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龍大肉食今日午后閃崩跌停 太平洋剛喊買入目標(biāo)價(jià)16.5元
今日(7月19日)午后，龍大肉食(002726.SZ)閃崩跌停。截至收盤，龍大肉食股價(jià)報(bào)收11.91元，跌幅9.98%，成交額13.54億元，換手率14.46%。
而就在昨天，太平洋證券發(fā)布題為《養(yǎng)殖屠宰翻倍，三年再造龍大》的研報(bào)，給予龍大肉食買入評(píng)級(jí)，給出對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)16.50元。
今年以來(lái)，太平洋證券已發(fā)布三份研報(bào)，均給出買入評(píng)級(jí)。僅7月份，太平洋證券就已發(fā)布龍大肉食兩份研報(bào)。太平洋證券研報(bào)給出龍大肉食對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)分別是12.95元、15.60元、16.50元。
3月13日，太平洋證券發(fā)布題為《屠宰產(chǎn)能加碼，養(yǎng)殖盈利可期》的研報(bào)，分析師是黃付生。研報(bào)表示，豬周期下公司養(yǎng)殖業(yè)務(wù)對(duì)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)彈性較大，如果按照全年豬價(jià)均價(jià)18元粗略計(jì)算，公司養(yǎng)殖業(yè)務(wù)對(duì)凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)有望達(dá)到2億元。雖然下半年豬價(jià)上行后屠宰量或受影響，但是屠宰企業(yè)低價(jià)庫(kù)存肉可以在下半年彌補(bǔ)屠宰量上下滑。公司肉制品板塊也是處于盈利改善期，我們判斷2019年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入110.8億元，同比增長(zhǎng)26.3%，歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)2.78億元，同比增長(zhǎng)59.71%，EPS0.37元，對(duì)應(yīng)估值26倍。由于公司還處于發(fā)展期，我們給予35倍估值，目標(biāo)價(jià)12.95，給予買入評(píng)級(jí)。
7月3日，太平洋證券發(fā)布題為《養(yǎng)殖和肉制品業(yè)務(wù)兩翼齊飛，業(yè)績(jī)快速發(fā)展》的研報(bào)，分析師是周莎。研報(bào)表示，預(yù)計(jì)公司2019/2020/2021年養(yǎng)殖出欄量分別為30萬(wàn)/33萬(wàn)/50萬(wàn)頭;屠宰量將有大幅增長(zhǎng)，肉制品業(yè)務(wù)區(qū)域有望進(jìn)一步拓展。預(yù)計(jì)公司2019/2020/2021年歸母凈利潤(rùn)分別為3.09/3.92/4.40億，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.41/0.52/0.58元?；诠攫B(yǎng)殖業(yè)務(wù)受益于山東地區(qū)豬價(jià)快速上漲，屠宰產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，給予公司2020年30倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)15.60元，給予買入評(píng)級(jí)。
7月18日，太平洋證券發(fā)布題為《養(yǎng)殖屠宰翻倍，三年再造龍大》的研報(bào)，分析師是周莎。研報(bào)表示，基于公司屠宰量和生豬出欄量的快速增長(zhǎng)，上調(diào)公司利潤(rùn)預(yù)測(cè)和目標(biāo)價(jià)，預(yù)計(jì)公司2019/2020/2021年歸母凈利潤(rùn)分別為3.21/4.14/4.79億，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.42/0.55/0.63元，給予公司2020年30倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)16.50元，給予買入評(píng)級(jí)。
