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注意！兩交易所這次調(diào)整樣本股 金融股大進(jìn)大出是看點(diǎn)
6月3日，上交所和深交所同時(shí)發(fā)布公告，調(diào)整上證50、上證180、上證380、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100等指數(shù)樣本股。中證指數(shù)有限公司同時(shí)宣布調(diào)整滬深300、中證100、中證500、中證香港100等指數(shù)樣本股。調(diào)整將于6月17日正式實(shí)施。
券商中國(guó)記者注意到，此次調(diào)整中，有5只券商股被調(diào)入指數(shù)樣本。海通證券、中信建投被調(diào)入上證50指數(shù)樣本，天風(fēng)證券被調(diào)入上證180指數(shù)樣本，西南證券被調(diào)入上證380指數(shù)樣本;長(zhǎng)城證券同時(shí)被調(diào)入深證成指、中小板指數(shù)和深證100指數(shù)樣本。但中原證券被調(diào)出上證180指數(shù)樣本，成為唯一的一家被調(diào)出樣本股的券商。
此外，多只次新銀行股新納入指數(shù)樣本。具體來看，北京銀行被調(diào)出上證50指數(shù)樣本;長(zhǎng)沙銀行、紫金銀行則新調(diào)入上證180指數(shù)樣本;深證成分指數(shù)樣本股中，新加入了鄭州銀行。
也有股票同時(shí)進(jìn)入多個(gè)指數(shù)。例如，中國(guó)人保進(jìn)入了上證180指數(shù)、上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)、中證100指數(shù);天風(fēng)證券進(jìn)入了上證180指數(shù)、滬深300指數(shù);中信建投進(jìn)入了上證50指數(shù)、中證100指數(shù)。
金融地產(chǎn)、主要消費(fèi)行業(yè)股票數(shù)及權(quán)重增多
其中上證50指數(shù)更換5只股票，深證成指更換29只股票，滬深300指數(shù)更換19只股票。這是系列指數(shù)2019年第一次定期調(diào)整樣本股。
在上證系列指數(shù)調(diào)整中，上證50指數(shù)更換5只股票，綠地控股、北京銀行等被調(diào)出指數(shù);海通證券、中信建投和中國(guó)人保等5只股票被調(diào)入。上證180指數(shù)更換18只股票，中國(guó)人保、天風(fēng)證券、長(zhǎng)沙銀行、紫金銀行等股票進(jìn)入指數(shù)，中原證券、首創(chuàng)股份、浙能電力、中遠(yuǎn)?？氐裙善北徽{(diào)出指數(shù)。上證380指數(shù)更換38只股票，寧波港、上海石化等進(jìn)入指數(shù)，今世緣、中炬高新等被調(diào)出指數(shù)。
滬深300指數(shù)更換19只股票，中國(guó)人保、溫氏股份等股票進(jìn)入指數(shù)，首鋼股份、中信國(guó)安等被調(diào)出指數(shù);中證100指數(shù)更換4只股票，中國(guó)人保、溫氏股份等股票進(jìn)入指數(shù)，長(zhǎng)城汽車、上海萊士等被調(diào)出指數(shù);中證500指數(shù)更換50只股票，中公教育、正邦科技等股票進(jìn)入指數(shù)，焦作萬方、華遠(yuǎn)地產(chǎn)等被調(diào)出指數(shù);中證香港100指數(shù)更換4只股票，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W、海底撈等進(jìn)入指數(shù)，周大福、華潤(rùn)醫(yī)藥等被調(diào)出指數(shù)。
在深證系列指數(shù)調(diào)整中，深證成分指數(shù)中，中國(guó)重汽、招商港口、高德紅外、海聯(lián)金匯、鄭州銀行、長(zhǎng)城證券等29只股被調(diào)入;小天鵝A、奧馬電器、珈偉新能、神霧環(huán)保等被調(diào)出指數(shù)。中小板指數(shù)中，圣農(nóng)發(fā)展、申通快遞、長(zhǎng)城證券等10只股被調(diào)入，東華能源等股被調(diào)出指數(shù)。中小創(chuàng)新更換77只樣本股，調(diào)入艾比森、安車檢測(cè)等股票，調(diào)出*ST飛馬、*ST索菱等股票。
除以上核心指數(shù)之外，其他指數(shù)的樣本股也進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。
根據(jù)中證指數(shù)公司公告，本次調(diào)整后，滬深300指數(shù)中金融地產(chǎn)、主要消費(fèi)行業(yè)股票數(shù)量及權(quán)重增多。具體來看，金融地產(chǎn)行業(yè)樣本股由68只升至73只，權(quán)重由約39.8%升至40.6%、主要消費(fèi)行業(yè)樣本股由14只升至16只，權(quán)重由約9.9%升至10.5%;工業(yè)行業(yè)股票數(shù)量減少最多，樣本股由60只降至56只，權(quán)重由約12.3%降至11.7%;有2只創(chuàng)業(yè)板股票被調(diào)入，滬深300指數(shù)中創(chuàng)業(yè)板股票數(shù)量為19只，權(quán)重由約2.3%升至3.0%。
本次樣本股調(diào)整后，上證50和上證180指數(shù)對(duì)滬市的總市值覆蓋率分別為48%和70%，滬深300和中證500指數(shù)對(duì)滬深市場(chǎng)的總市值覆蓋率分別為58%和15%。從分紅指標(biāo)來看，核心指數(shù)樣本股仍是市場(chǎng)中最主要的分紅群體，過去一年上證50和上證180指數(shù)樣本股的現(xiàn)金分紅總額為4492億元和5856億元，占滬市62%和81%;滬深300指數(shù)樣本股的現(xiàn)金分紅總額為7092億元，占滬深市場(chǎng)74%。
多只券商股被調(diào)入指數(shù)樣本
券商中國(guó)記者注意到，此次調(diào)整，有五只券商股被調(diào)入指數(shù)樣本。海通證券、中信建投被調(diào)入上證50指數(shù)樣本，天風(fēng)證券被調(diào)入上證180指數(shù)樣本，西南證券被調(diào)入上證380指數(shù)樣本;長(zhǎng)城證券同時(shí)被調(diào)入深證成指、中小板指數(shù)和深證100指數(shù)樣本。但中原證券被調(diào)出上證180指數(shù)樣本，成為唯一的一家被調(diào)出樣本股的券商。
各類指數(shù)調(diào)整樣本股的依據(jù)有所不同，但總體來說，與總市值、成交金額、日均市值和日均成交金額有關(guān)。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月3日收盤，海通證券、中信建投、天風(fēng)證券、長(zhǎng)城證券的總市值分別是1414億元、1792億元、485億元和410億元;這4家券商6月3日的成交額為8.88億元、9.15億元、9.2億元和5.45億元。
值得注意的是，中信建投、天風(fēng)證券和長(zhǎng)城證券均為次新股，中信建投于2018年6月20日上市，天風(fēng)證券于2018年10月19日上市，長(zhǎng)城證券于10月26日上市。次新股的交投往往較為活躍，而且今年一季度行情下，券商股的成交活躍度提升。
相比較而言，2017年1月3日上市的中原證券截至6月3日收盤的總市值較小，只有195億元，成交額也只有7160萬元。中原證券在上一次調(diào)整指數(shù)樣本股時(shí)應(yīng)該是受益于次新股的身份，交投活躍。但目前的市值和成交額都未能達(dá)到指標(biāo)要求，因此被調(diào)出。
指數(shù)樣本新增多只次新銀行股
此外，多只次新銀行股新納入指數(shù)樣本。具體來看，北京銀行被調(diào)出上證50指數(shù)樣本;長(zhǎng)沙銀行、紫金銀行則新調(diào)入上證180指數(shù)樣本;深證成分指數(shù)樣本股中，新加入了鄭州銀行。
這之中，長(zhǎng)沙銀行于去年9月底在上交所掛牌交易，是湖南省首家A股上市銀行、A股第28家上市銀行。截至2018年末，長(zhǎng)沙銀行資產(chǎn)規(guī)模突破5000億元大關(guān)，邁入中型商業(yè)銀行行列，總資產(chǎn)達(dá)5266.30億元，較上年末增長(zhǎng)11.92%;吸收存款3412.02億元，較上年末增長(zhǎng)1.36%;貸款總額2044.03億元，較上年末增長(zhǎng)32.31%。
紫金銀行有“南京人身邊的銀行”之稱，于今年1月3日正式登陸上交所，是今年第一家A股上市銀行以及全國(guó)首家A股上市的省會(huì)城市農(nóng)商行，也是江蘇第8家上市的銀行。根據(jù)年報(bào)，截至2018年末，紫金銀行資產(chǎn)總額達(dá)到1931.65億元，增速為13.00%，存款余額、貸款余額分別達(dá)到1147.1億元和871.42億元，增速為12.64%、19.80%。2018年，紫金銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入42.3億，同比增長(zhǎng)16.77%，歸母凈利潤(rùn)達(dá)到12.54億，同比增長(zhǎng)10.20%。
鄭州銀行是首家A+H城商行，于2015年12月在H股市場(chǎng)上市，此后不到一年便啟動(dòng)回歸A股市場(chǎng)計(jì)劃，并于去年5月22日成功過會(huì)，其后進(jìn)展順利，去年7月27日晚間，證監(jiān)會(huì)核發(fā)鄭州銀行IPO批文。去年9月19日，該行在深交所掛牌上市。
截至2018年末該行總資產(chǎn)為4661.42億元，同比增長(zhǎng)6.96%;發(fā)放貸款及墊款總額1595.73億元，增長(zhǎng)24.22%;存款總額(不含應(yīng)計(jì)利息及同業(yè)存款)為2641.31億元，較年初增長(zhǎng)3.42%;全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為111.57億元、30.58億元，同比增速分別為9.44%、-28.53%。
不難發(fā)現(xiàn)，上述三只新被納入指數(shù)的均為次新銀行股，且均是區(qū)域重點(diǎn)城市的城商行、農(nóng)商行，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，且立足區(qū)域有特色業(yè)務(wù)，比如紫金銀行深耕南京及城郊的小微、三農(nóng)金融服務(wù);長(zhǎng)沙銀行立足中部大省、積極支持一帶一路等戰(zhàn)略建設(shè)，社區(qū)銀行和零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型也有起色;鄭州銀行是中原大省河南的老牌城商行，在商貿(mào)物流金融等方面是業(yè)界翹楚。
從總市值來看，wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月3日收盤，長(zhǎng)沙銀行、紫金銀行、鄭州銀行的總市值分別是317億元、258億元和302億元。
此次被調(diào)出指數(shù)的北京銀行是北京地區(qū)實(shí)現(xiàn)A股上市的唯一一家城商行，也是一家老牌城商行，截至2018年末，北京銀行表內(nèi)外總資產(chǎn)達(dá)到3.31萬億元，在國(guó)內(nèi)城商行序列中穩(wěn)居前列。2018年，該行實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)200.02億元，同比增長(zhǎng)6.77%，是首家凈利潤(rùn)突破200億元大關(guān)的城市商業(yè)銀行，經(jīng)營(yíng)績(jī)效保持上市銀行優(yōu)秀水平。
截至6月3日收盤，北京銀行動(dòng)態(tài)市盈率為4.87，總市值1233億元。
每半年調(diào)整一次綜合反映股票價(jià)格整體表現(xiàn)
據(jù)了解，上證系列指數(shù)、深證系列指數(shù)、中證系列指數(shù)均是每半年調(diào)整一次樣本股，一般在年中和年底各一次。去年的兩次調(diào)整分別在6月和12月。
2018年6月11日起，上海證券交易所與中證指數(shù)有限公司調(diào)整上證50、上證180、上證380等指數(shù)的樣本股，中證指數(shù)有限公司同時(shí)宣布調(diào)整滬深300、中證100、中證500、中證香港100等指數(shù)樣本股。2018年12月17日又進(jìn)行了2018年的第二次大規(guī)模指數(shù)樣本股調(diào)整。
與之類似，根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則，深交所和深圳證券信息有限公司也于相應(yīng)日期對(duì)深圳成指、中小板指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100等指數(shù)實(shí)施樣本股定期調(diào)整。
指數(shù)可以看作證券市場(chǎng)的代表性樣本股票的集合。
例如，上證50指數(shù)由滬市A股中規(guī)模大、流動(dòng)性好的最具代表性的50只股票組成，反映上海證券市場(chǎng)最具影響力的一批龍頭公司的股票價(jià)格表現(xiàn);上證180指數(shù)由滬市A股中規(guī)模大、流動(dòng)性好的180只股票組成，反映上海證券市場(chǎng)一批藍(lán)籌公司的股票價(jià)格表現(xiàn);滬深300指數(shù)由上海和深圳證券市場(chǎng)中市值大、流動(dòng)性好的300只股票組成，綜合反映中國(guó)A股市場(chǎng)上市股票價(jià)格的整體表現(xiàn)。
深交所認(rèn)為，定期調(diào)整實(shí)施后，深市核心指數(shù)代表性將進(jìn)一步提升，更好反映深證成指、創(chuàng)業(yè)板指和深證100等指數(shù)成長(zhǎng)性特色。營(yíng)業(yè)收入方面，調(diào)樣后的深證成指、創(chuàng)業(yè)板指和深證100樣本股2018年?duì)I業(yè)收入分別增長(zhǎng)25%、21%、39%，增速超過A股上市公司同期整體營(yíng)收16%的增長(zhǎng)率。盈利能力方面，調(diào)樣后的三條深市核心指數(shù)樣本股2018年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)均超過12%，高于A股同期整體凈利潤(rùn)2.5%的增長(zhǎng)率。
各類指數(shù)調(diào)整樣本股的依據(jù)有所不同，例如，上證50指數(shù)是根據(jù)總市值、成交金額對(duì)股票進(jìn)行綜合排名，取排名前50位的股票組成樣本;滬深300指數(shù)的選股依據(jù)是滬深A(yù)股中日均總市值排名前300位的股票，同時(shí)納入日均成交金額因素。
相比之下，近年以來，深市核心指數(shù)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和新經(jīng)濟(jì)行業(yè)的占比持續(xù)突出。本次定期調(diào)整后，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指和深證100戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)權(quán)重將分別達(dá)到57%、84%和56%，公司數(shù)量占比分別為57%、92%、57%。同時(shí)，信息技術(shù)、消費(fèi)、醫(yī)藥衛(wèi)生等行業(yè)進(jìn)一步顯現(xiàn)主導(dǎo)地位。
