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一嗨租車達(dá)成私有化交易 收購價(jià)較攜程去年報(bào)價(jià)低近16%
■本報(bào)記者 劉斯會(huì)
傳言多時(shí)的一嗨租車私有化一事終于有了進(jìn)展。
4月10日消息，一嗨租車宣布，公司已完成與Teamsport Bidco Limited的合并，后者是Teamsport Parent Limited的全資子公司。
根據(jù)合并協(xié)議，一嗨租車每股A、B類普通股將獲得6.125美元。合并完成時(shí)，一嗨租車所有美國存托股(ADS)都被取消。
這意味著，一嗨租車將完成退市，至于是否會(huì)選擇再度回歸資本市場只能等待時(shí)間給出答案了。
一嗨完成私有化
過去的一年多，一嗨租車一直謀求私有化。
昨日，一嗨租車宣布已經(jīng)完成與Teamsport Bidco、Teamsport Parent之間的并購交易。
合并后一嗨租車將成為由Teamsport Parent Limited 100%控股的私有企業(yè)，而Teamsport Parent由一嗨租車董事長兼CEO章瑞平牽頭，其他成員還包括霸菱亞洲和安博凱等。
早在2018年4月6日，一嗨租車就宣布與Teamsport Parent Limited達(dá)成并購協(xié)議，后者將以每股普通股6.75美元現(xiàn)金收購一嗨租車。而日前宣布的私有化協(xié)議中，買方將以每股普通股6.125美元現(xiàn)金收購一嗨租車，新報(bào)價(jià)較之前的報(bào)價(jià)降低9.25%。
資料顯示，一嗨租車于2006年1月成立，2014年11月18日，一嗨租車在美國紐約交易所上市。公司總部位于上海，在全國300多座城市開設(shè)了4000多個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn) ，提供200多種車型，服務(wù)范圍覆蓋全國。
每股報(bào)價(jià)下降近16%
值得注意的是，對(duì)于一嗨租車與Teamsport Parent Limited達(dá)成的原始私有化交易，攜程曾經(jīng)在2018年4月13日向開曼群島大法院提交請(qǐng)?jiān)笗徒罹葷?jì)，要求一嗨租車董事會(huì)下屬的特別委員會(huì)評(píng)估私募股權(quán)公司鷗翎投資給出的初步的非約束性報(bào)價(jià)。后者引入攜程作為合作伙伴，共同競購一嗨租車，報(bào)價(jià)為每股ADS 14.50美元，也即每股普通股7.25美元，與每股普通股6.125美元的最終價(jià)格相比低近16%。
隨后，Ocean Link與攜程聯(lián)合體(下稱“Ocean聯(lián)合體”)對(duì)外確認(rèn)，2018年8月16日，香港國際仲裁中心明確裁決：駁回一嗨租車和Crawford集團(tuán)對(duì)Ocean Link關(guān)聯(lián)公司“CDH Car”股份的指控請(qǐng)求。
Ocean聯(lián)合體方面對(duì)外表示，“這意味著，Ocean聯(lián)合體確定持有一嗨租車33.2%的投票權(quán)，不再存在任何爭議。我們有信心有足夠的投票權(quán)來否決任何不符合一嗨租車股東利益的私有化交易。”
Ocean聯(lián)合體方面還稱，Ocean聯(lián)合體將繼續(xù)積極參與一嗨租車的私有化進(jìn)程，并將與其他相關(guān)的股東方和特別委員會(huì)保持積極溝通，期待特別委員會(huì)認(rèn)真評(píng)估Ocean聯(lián)合體的私有化報(bào)價(jià)。
攜程當(dāng)時(shí)認(rèn)為，一嗨租車選擇與Teamsport Parent Limited達(dá)成并購協(xié)議，其動(dòng)機(jī)是不當(dāng)?shù)?。但開曼群島大法院認(rèn)為，攜程的這種說法沒有依據(jù)。在法院作出該裁決后，攜程聯(lián)盟提高了對(duì)一嗨租車的競購報(bào)價(jià)。
值得注意的是，在修訂后合并協(xié)議中，章瑞平向特別委員會(huì)表示，原始收購方團(tuán)體的成員跟與其競標(biāo)的另一個(gè)收購方財(cái)團(tuán)(由Ocean Imagination L.P和攜程投資控股有限公司及其特定實(shí)體組成，也即Ocean聯(lián)合體)進(jìn)行了磋商，內(nèi)容是Ocean聯(lián)合體的成員有可能基于何種條款而撤回其收購該財(cái)團(tuán)尚未持有的全部一嗨租車股票的競標(biāo)要約，并與原始收購方團(tuán)體的特定成員聯(lián)手組建一個(gè)新的財(cái)團(tuán)。
