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基金排名本周進(jìn)入最后的決戰(zhàn) 業(yè)績排名成“比慘大會”
今年最后一個交易周，基金排名、私募排名都將在本周進(jìn)入最后的決戰(zhàn)。從公募排名前列的基金凈值情況來看，今年股票型基金的收益慘淡，數(shù)據(jù)顯示，至12月19日，今年309只股票型基金中(A/C分開計(jì)算，并剔除次新基金和轉(zhuǎn)型基金后)收益全線告負(fù)，業(yè)績排在第一位的基金虧損4.56%。
可以預(yù)見，在年度沖刺的最后時候，基金是會采取抱團(tuán)取暖還是相互踩踏的策略，其他機(jī)構(gòu)是否會加入這場排名的混戰(zhàn)，將成為影響下周A股走勢。
業(yè)績排名成“比慘大會”
今年以來截至12月21日，滬深300指數(shù)、上證綜指和深證成指三大指數(shù)分別下跌24.84%、23.92%和33.54%，跌幅均超20%。整體盈利乏力背景下，股票型基金也無法擺脫“看天吃飯”魔咒。
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，年初至12月19日，股票型基金全線潰敗，上述納入統(tǒng)計(jì)的309 只股票型基金平均收益率為-24.34%。業(yè)績排名第一的基金為上投摩根健康醫(yī)療，今年以來的回報為-4.56%，其規(guī)模為4.87億元;萬家消費(fèi)成長在股基中排名第二，今年以來收益率為-6.96%;交銀醫(yī)藥創(chuàng)新排名第三，年初至今收益率為-8.32%。
而在納入上述統(tǒng)計(jì)的全部股票型基金中，今年以來凈值跌幅最大的基金為上投摩根核心成長，跌幅達(dá)43.36%，富國城鎮(zhèn)發(fā)展緊隨其后，年初至今亦跌去43.29%，中銀新動力跌幅排在第三位，跌幅達(dá)41.53%。
此外，今年以來跌幅超過40%的基金有4只;還有46只基金跌幅超過30%，占比14.9%;跌幅超過20的基金達(dá)152只，占比近5成。股票型基金的排名數(shù)據(jù)所謂“沒有對比就沒有傷害”。相比往年數(shù)據(jù)，2017年，股票型基金冠軍易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)的年度收益是64.97%;2016年，股票型基金冠軍圓信永豐優(yōu)加生活的年度收益是17.96%;而在2015年，獲得年度股票型基金冠軍的富國城鎮(zhèn)發(fā)展的收益率是107.38%。
“成也醫(yī)藥，敗也醫(yī)藥”
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前股票型基金中排名前五的基金，有4只都屬于醫(yī)藥主題類基金。以目前暫居股票型基金首位的上投摩根醫(yī)療健康為例，該基金的季報數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，上投摩根醫(yī)療健康的前十大重倉股全部都是醫(yī)藥板塊個股。其中，樂普醫(yī)療、長春高新、恒瑞醫(yī)藥等個股均是基金經(jīng)理的“心頭好”，持續(xù)出現(xiàn)在前十大重倉股中。
然而，隨著年中“疫苗”事件的發(fā)酵，醫(yī)藥股遭遇重創(chuàng)。縱觀近期A股市場走勢可見，大盤目前仍處于弱勢盤整狀態(tài)，市場熱點(diǎn)相對散亂，各主題出現(xiàn)輪動情況。
基金經(jīng)理直呼難熬
今年不止投資者覺得是艱難的一年，基金經(jīng)理也直呼難熬。滬上某公募股票型基金經(jīng)理對記者坦言，對于今年的業(yè)績排名提不起興趣，“市場也不好，我們就像在泥地里走鋼絲。”
招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票型基金經(jīng)理李佳存表示，醫(yī)藥板塊從年初的逆市崛起，到年中疫苗事件后掉頭急速向下，再到年底悄然反彈又遇上帶量采購，大大小小的“黑天鵝”頻頻振翅而過。
李佳存表示，時值年底是重新布局醫(yī)藥板塊的良機(jī)，很多個股從高位下來已經(jīng)跌了40%左右，對比其他行業(yè)明年業(yè)績不確定性很大的情況，醫(yī)藥板塊較為確定的業(yè)績或?qū)⒊蔀橐粋€稀缺因素，值得繼續(xù)關(guān)注。
中庚基金首席投資官丘棟榮則認(rèn)為，在當(dāng)前時點(diǎn)布局權(quán)益類產(chǎn)品，并不是認(rèn)為市場是無風(fēng)險的或者是低風(fēng)險的，而在于市場可能給予風(fēng)險錯誤的定價。
展望未來，丘棟榮表示，不應(yīng)該太過于保守和謹(jǐn)慎，可以更加積極、正確地承擔(dān)一定風(fēng)險，以獲得一個較好的預(yù)期風(fēng)險補(bǔ)償。
北京一家大型公募基金投資總監(jiān)對記者表示：“今年的投資可以說很艱難，股市從年內(nèi)最高點(diǎn)3590點(diǎn)單邊下跌至最低點(diǎn)2450點(diǎn)，而且很多變革之前沒見過。”
“包括美聯(lián)儲加息縮表、中國去杠桿等等這些因素，對資產(chǎn)價格產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，如果要說感受的話，可能覺得以前傳統(tǒng)的方法去分析市場已經(jīng)不夠用了，未來會加強(qiáng)宏觀和對世界政治經(jīng)濟(jì)體制變革的分析比重。”上述投資總監(jiān)坦言，“而且我們有考核排名的機(jī)制，倉位也有限制，過程當(dāng)中就只能捱著。”
