12月4日晚間,ST慧球發(fā)布特別風(fēng)險(xiǎn)提示公告稱,未與新浪集團(tuán)有過(guò)任何接觸,公司對(duì)新浪集團(tuán)在本次交易的參與程度等信息無(wú)法知悉。根據(jù)ST慧球的公告,上交所于12月2日就此次吸收合并預(yù)案下發(fā)問(wèn)詢函,提出內(nèi)幕交易風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)獨(dú)立性等多個(gè)問(wèn)題。
據(jù)悉,上交所要求ST慧球補(bǔ)充披露新浪集團(tuán)的實(shí)際控制人及股權(quán)結(jié)構(gòu),上述一致行動(dòng)協(xié)議的主要內(nèi)容,2017年12月前天下秀的控制權(quán)狀態(tài),以及天下秀資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)和盈利是否嚴(yán)重依賴微博等股東資源,以及新浪集團(tuán)旗下是否與其同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等。
ST慧球稱,其截至目前僅基于李檬與新浪集團(tuán)的一致行動(dòng)協(xié)議,與標(biāo)的資產(chǎn)北京天下秀科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天下秀”)和李檬進(jìn)行了商業(yè)談判。公司未與新浪集團(tuán)有過(guò)任何接觸,對(duì)新浪集團(tuán)在本次交易的參與程度等信息無(wú)法知悉。
此外,ST慧球表示,由于公司無(wú)法直接聯(lián)系新浪集團(tuán),公司經(jīng)由李檬向新浪集團(tuán)問(wèn)詢,除本次交易外,新浪集團(tuán)目前沒(méi)有向公司注入旗下資產(chǎn)及借殼回歸A股的計(jì)劃。
截至記者發(fā)稿時(shí),ST慧球已從11月30日開始,連續(xù)四個(gè)交易日漲停,累計(jì)漲幅達(dá)15.47%。截至12月5日11時(shí),ST慧球漲4.96%。
12月3日,該公司發(fā)布多項(xiàng)公告披露稱,其收到控股股東深圳市瑞萊嘉譽(yù)投資企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“瑞萊嘉譽(yù)”)通知,11月30日,瑞萊嘉譽(yù)與天下秀簽訂了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,瑞萊嘉譽(yù)將持有的約4604萬(wàn)股股份(占11.66%)轉(zhuǎn)讓給天下秀。
本次交易中,擬置入資產(chǎn)的資產(chǎn)總額與交易金額孰高值約為45.5億元,占上市公司2017年末資產(chǎn)總額的3616.56%,超過(guò)100%。經(jīng)過(guò)股權(quán)交易后,該公司控股股東和實(shí)際控制人將發(fā)生變更,已構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,須經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
ST慧球稱,交易完成后,該公司將變成一家基于大數(shù)據(jù)技術(shù)驅(qū)動(dòng)型新媒體營(yíng)銷服務(wù)公司。資料顯示,ST慧球,即廣西慧金科技股份有限公司,成立于1993年,主營(yíng)業(yè)務(wù)包括物業(yè)管理和智慧城市,不過(guò)后者自2016年起陷入停滯,該公司主要營(yíng)收來(lái)源為咨詢服務(wù)費(fèi)和工程建設(shè)收入。
3日公告顯示,此次轉(zhuǎn)讓股權(quán)作價(jià)為5.7億元,按照發(fā)行股票價(jià)格每股3元計(jì)算,擬發(fā)行股份數(shù)量約為15.16億股,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,上市公司控股股東將變更為天下秀,實(shí)際控制人也將變更為新浪集團(tuán)和李檬。
資料顯示,李檬是天下秀的創(chuàng)始人和CEO,該公司成立于2009年。新浪及微博曾分別參與該公司多輪融資,隨后微博CEO王高飛加入該公司董事會(huì)。2017年12月,新浪集團(tuán)和李檬簽署了一致行動(dòng)協(xié)議。
根據(jù)ST慧球披露的吸收合并天下秀暨關(guān)聯(lián)交易文件顯示,微博開曼直接持有天下秀7%股權(quán),秀天下香港持有27.47%股權(quán)。經(jīng)過(guò)層層股權(quán)穿透,新浪集團(tuán)全資持有秀天下香港,以及持有74.9%的微博開曼股權(quán),也就是說(shuō)新浪集團(tuán)間接持有天下秀32.713%股權(quán)。
除此之外,ST慧球披露多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)提示。比如對(duì)于控股權(quán)變更風(fēng)險(xiǎn),ST慧球稱,公司關(guān)注到,根據(jù)一致行動(dòng)協(xié)議,“任意一方(新浪集團(tuán)或李檬)和/或其所能控制在主體仍持有天下秀股份的,則本協(xié)議持續(xù)有效”。ST慧球根據(jù)這一協(xié)議,披露天下秀實(shí)際控股人情況,同時(shí)尚未開展對(duì)天下秀的盡職調(diào)查,所以無(wú)法核實(shí)天下秀最近三年實(shí)際控制人是否發(fā)生變更。
根據(jù)IPO相關(guān)規(guī)定,如果標(biāo)的資產(chǎn)存在三年內(nèi)實(shí)際控制人發(fā)生變更的情形,將導(dǎo)致無(wú)法符合IPO條件而交易取消。此外,ST慧球目前獲得的信息,天下秀主要業(yè)務(wù)對(duì)股東新浪集團(tuán)存在依賴性,而根據(jù)相關(guān)規(guī)定,標(biāo)的資產(chǎn)存在因業(yè)務(wù)獨(dú)立性問(wèn)題無(wú)法符合IPO條件而交易取消的情形。