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四大上市連鎖藥店瘋狂“圈地” 一季度并購(gòu)數(shù)已近700家
藥品零售行業(yè)洗牌在即，連鎖藥店開始了瘋狂“圈地運(yùn)動(dòng)”。2017年四大上市連鎖藥店一年發(fā)起23次并購(gòu)涉及724家藥店，此熱度延續(xù)今年“高燒不退”。記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年一季度，四家連鎖藥店并購(gòu)(加盟)數(shù)量已近700家。
并購(gòu)力度加大，營(yíng)收一路飆升
中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，老百姓大藥房2016年至2018年一季度財(cái)報(bào)顯示，其并購(gòu)門店數(shù)目呈逐年增加態(tài)勢(shì)，期間累計(jì)并購(gòu)或加盟數(shù)量達(dá)到960家。其中，僅2018年一季度就加盟了347家。益豐藥房2018年一季度并購(gòu)門店數(shù)目則已經(jīng)趕上了2017年全年的并購(gòu)門店數(shù)目。一心堂2018年一季度報(bào)告中并未披露并購(gòu)門店數(shù)目，但據(jù)媒體報(bào)道，其2018年半年來(lái)累計(jì)新增門店數(shù)為338家。據(jù)大參林一季度財(cái)報(bào)顯示，1-3月新增門店263家，其中自建130家，收購(gòu)門店133家，閉店14家。
7月下旬以來(lái)不到半個(gè)月內(nèi)，益豐藥房擬收購(gòu)53家門店2家診所;一心堂擬收購(gòu)21家門店;老百姓大藥房擬收購(gòu)24家門店。
另一組數(shù)據(jù)顯示，四家上市連鎖藥店的營(yíng)收也呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，老百姓大藥房2016年至2018年一季度，營(yíng)收同比增長(zhǎng)率保持在30%左右，2017年其營(yíng)業(yè)外收入達(dá)到了75億;益豐藥房2018年一季度營(yíng)收增長(zhǎng)率則已經(jīng)達(dá)到37%;一心堂營(yíng)收三年來(lái)則維持在增長(zhǎng)20%左右。2017年7月末上市的大參林在2017年年報(bào)中稱，預(yù)計(jì)2018 年將參股并購(gòu)門店約 800 家。其2018年一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)已經(jīng)并購(gòu)133家藥店，營(yíng)業(yè)收入營(yíng)收20.3億元，同比增長(zhǎng)17.11%。有媒體預(yù)測(cè)，若增幅保持不變，2018年這幾家藥房都將破百億。
業(yè)內(nèi)人士稱，單體藥店的生存空間受到擠壓，數(shù)量不斷減少，連鎖藥店特別是一些大型連鎖企業(yè)，正積極借助資本力量加速行業(yè)兼并重組，零售藥店行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。
四大上市連鎖藥店近三年并購(gòu)統(tǒng)計(jì)表 中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)制圖
并購(gòu)戰(zhàn)略各有特色
“全國(guó)有零售連鎖企業(yè)門店220703家，這4家的并購(gòu)速度其實(shí)沒有想象中那么快，加起來(lái)的份額也不是很多，并不會(huì)對(duì)整體格局有什么影響。” 北京鼎臣醫(yī)藥資訊創(chuàng)始人史立臣分析認(rèn)為，現(xiàn)在國(guó)家已經(jīng)確定了藥店分級(jí)管理新政策，目前正在試點(diǎn)當(dāng)中，“也就是說(shuō)，在這個(gè)政策推行之后，他們收購(gòu)的一些藥店可能就是白收了，如果現(xiàn)在的收購(gòu)速度放到藥店分級(jí)政策下來(lái)之后那才算是快的。”
2018年一季度報(bào)告披露的各家連鎖藥店門店數(shù)顯示，目前一心堂門店5155家、益豐藥房2328家、大參林3234家、老百姓大藥房2778家。
中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，四大連鎖藥店的并購(gòu)有各自的區(qū)域性。老百姓大藥房一季度報(bào)告顯示，新增門店中有238家門店在華東區(qū)域，截止報(bào)告期末，已在華東區(qū)域擁有814家門店，僅次于華中區(qū)域936家。此外，報(bào)告期內(nèi)，在華北和西北地區(qū)均有400家左右的門店，華南區(qū)域也有247家門店。其在2017年年報(bào)中則表示，將以自建門店與并購(gòu)模式持續(xù)推進(jìn)“全國(guó)布局”和“全渠道布局”的發(fā)展戰(zhàn)略。
益豐藥房?jī)赡陙?lái)新增門店的區(qū)域集中在中南和華東地區(qū)，其2017年年報(bào)稱，把“區(qū)域聚焦、穩(wěn)健擴(kuò)張”作為發(fā)展戰(zhàn)略。8月，其子公司上海益豐并購(gòu)上虹藥房現(xiàn)有53家門店和2家診所，均分布于華東地區(qū)的上海閔行區(qū)。益豐藥房在新增門店的過(guò)程中也很注重自建門店。其在2017年年度報(bào)告中顯示，全年凈增門店524家，其中公司自建門店有349家。
一心堂發(fā)展方式一直為“少區(qū)域高密度”。2016年收購(gòu)了468家門店，川渝為主要區(qū)域。2017年收購(gòu)448家門店，川渝區(qū)域的直營(yíng)連鎖門店突破700家。資料顯示，2018年第一季度，一心堂精耕西南市場(chǎng)，川渝市場(chǎng)整體實(shí)現(xiàn)盈利。繼在云南、廣西、四川、貴州等地取得成功或階段性成功之后，這一戰(zhàn)略被一心堂復(fù)制到了山西市場(chǎng)。7月24日晚，一心堂發(fā)布公告稱，其全資子公司山西鴻翔一心堂藥業(yè)有限公司擬購(gòu)買靈石縣大眾藥房連鎖有限公司所持有的21家門店資產(chǎn)及其存貨。
大參林2017年年報(bào)稱其將堅(jiān)持“聚焦兩廣，全國(guó)擴(kuò)張”的發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)自建加并購(gòu)的方式來(lái)完善門店網(wǎng)絡(luò)布局，力爭(zhēng)3-5年覆蓋全國(guó)大部分省份。
