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政府采購助芯片產(chǎn)業(yè)崛起 機(jī)構(gòu)扎堆看好的7只潛力股
日前，中央政府采購網(wǎng)發(fā)布的《2018年-2019年中央國(guó)家機(jī)關(guān)信息類產(chǎn)品(硬件)和空調(diào)產(chǎn)品協(xié)議供貨采購項(xiàng)目征求意見公告》顯示，今年公布的服務(wù)器產(chǎn)品采購類別中增設(shè)了“國(guó)產(chǎn)芯片服務(wù)器”這一新的小類別，其中包括龍芯CPU服務(wù)器、飛騰CPU服務(wù)器以及申威CPU服務(wù)器。
昨日部分芯片龍頭股逆市上漲，其中潤(rùn)欣科技、海特高新股價(jià)盤中一度沖至漲停，受尾盤股指加速回落影響，最終分別上漲6.42%和5.26%，另外，國(guó)民技術(shù)(3.14%)、圣邦股份(2.66%)、北京君正(2.25%)、必創(chuàng)科技(1.97%)、振芯科技(1.90%)、盈方微(1.75%)和北方華創(chuàng)(1.06%)等個(gè)股漲幅也較為居前。
對(duì)此，分析人士表示，整體來看我國(guó)芯片行業(yè)仍處于發(fā)展初期，關(guān)鍵領(lǐng)域芯片自給率較低。無論是從自主可控、還是從我國(guó)巨大的市場(chǎng)需求空間來看，加速我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求十分迫切，我國(guó)自主研發(fā)的芯片滲透率亟待提高，相關(guān)龍頭上市公司也將迎來新的發(fā)展契機(jī)。
事實(shí)上，芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)受到高度重視。在政策方面，國(guó)家先后出臺(tái)了《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》、《關(guān)于集成電路生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》等鼓勵(lì)性文件。另外，繼2014年注冊(cè)資本為987.2億元的首個(gè)國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金開始運(yùn)營(yíng)后，據(jù)悉，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金第二期方案已上報(bào)國(guó)務(wù)院并獲批，二期募資規(guī)模將超過1500億元。
《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年一季度，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金積極買入上市公司股票，并躋身11家公司前十大股東或前十大流通股股東。按今年一季度末個(gè)股收盤價(jià)測(cè)算，11家公司國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金累計(jì)買入金額高達(dá)約300億元，為297.81億元。其中，三安光電買入金額為107.53億元，居第一，兆易創(chuàng)新(43.88億元)、長(zhǎng)電科技(28.22億元)、匯頂科技(27.77億元)和通富微電(22.45億元)等4家公司該基金買入額也均在20億元以上，其余6家公司分別為：北斗星通、北方華創(chuàng)、國(guó)科微、納思達(dá)、晶方科技和長(zhǎng)川科技。
對(duì)于我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來的發(fā)展趨勢(shì)，華泰證券表示，受益于全球芯片產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移和國(guó)家戰(zhàn)略支持，中國(guó)晶圓廠建設(shè)提速，半導(dǎo)體設(shè)備環(huán)節(jié)有望受益。預(yù)計(jì)2018年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)有望同比增長(zhǎng)50%，全球份額或達(dá)19%。
個(gè)股布局上，川財(cái)證券表示，建議關(guān)注具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和受益邏輯確定性較高的細(xì)分行業(yè)龍頭，相關(guān)標(biāo)的有：長(zhǎng)電科技(封裝領(lǐng)域全球第三)、兆易創(chuàng)新(NORFlash+MCU+NAND三大芯片領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展)、江豐電子(國(guó)內(nèi)高純靶材龍頭)、晶盛機(jī)電(晶體生長(zhǎng)設(shè)備領(lǐng)域全方位布局)、富瀚微(國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的視頻監(jiān)控芯片設(shè)計(jì)商)。
從整體券商評(píng)級(jí)來看，光迅科技(16家)、大族激光(14家)、三安光電(11家)、四維圖新(10家)、北方華創(chuàng)(8家)、亨通光電(8家)和鼎龍股份(5家)等7只個(gè)股被機(jī)構(gòu)扎堆看好，近30日內(nèi)機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)家數(shù)均在5家及以上，后市表現(xiàn)值得關(guān)注。
