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全球股市上周大幅震蕩 農(nóng)產(chǎn)品和國企改革主題卻迎機遇

全球主要股指上周遭遇“黑色星期五”。不過,對A股投資者而言,不用過度悲觀,短期的超調(diào)后是機會。結(jié)構(gòu)上,對美出口占收入比例較大的板塊和公司受到的沖擊會相對較大,而農(nóng)產(chǎn)品等行業(yè)有望迎來機遇。

值得注意的是,在市場調(diào)整中,上市公司年報披露也進入密集期,行業(yè)龍頭逐漸浮出水面。有分析認(rèn)為,在全球市場風(fēng)險偏好急劇降溫的背景下,基本面優(yōu)質(zhì)、股息率穩(wěn)定的龍頭個股以及國企改革等有望成為資金的避風(fēng)港,投資者可以趁機適當(dāng)布局。

環(huán)球市場

美股下跌黃金大漲

在亞太股市上周五收盤后,美國股市繼續(xù)下挫,道瓊斯指數(shù)下跌近2%,單周跌幅達到4%。有分析指出,美股高位震蕩加劇,疊加加息和宏觀經(jīng)濟的不確定性,或出現(xiàn)短線頂部。歐洲市場過去兩個多月持續(xù)調(diào)整。這也意味著,全球主要股指經(jīng)過過去幾年持續(xù)攀升,2018年波動將明顯加劇。

據(jù)新華社報道,美國總統(tǒng)特朗普22日簽署總統(tǒng)備忘錄,將對從中國進口的商品大規(guī)模征收關(guān)稅,并限制中國企業(yè)對美投資并購。受此影響,投資者紛紛撤離股票等風(fēng)險資產(chǎn)市場。

“美國的貿(mào)易保護成為全球股市調(diào)整的導(dǎo)火索。除了影響美國經(jīng)濟宏觀數(shù)據(jù)外,很可能造成美國物價的波動,通脹上升,進而再度逼迫美聯(lián)儲加息。影響全球股市。如此,美股有可能出現(xiàn)階段性頂部。”廣州一位基金人士稱。部分避險品種獲得資金的關(guān)注,紐約4月交割的黃金期貨價格23日比前一交易日上漲22.5美元,收于每盎司1349.9美元,漲幅為1.7%。收于2月16日以來最高位,單周上漲約3%。

投資機會

三類個股值得關(guān)注

有機構(gòu)認(rèn)為,從歷史情況看,A股經(jīng)歷短線大幅下跌后,不用太悲觀,部分個股調(diào)整后將是新的機會。農(nóng)產(chǎn)品和國企改革主題短線有“上車”的機會。同時,隨著年報的密集披露,行業(yè)真龍頭在調(diào)整中也值得關(guān)注。

不過,從整體表現(xiàn)看,中信證券分析師秦培景指出,“基于我們的判斷,不用過度悲觀,短期的超調(diào)后是機會。”

1.農(nóng)產(chǎn)品

商務(wù)部對美國關(guān)稅回應(yīng)中包含豬肉關(guān)稅提高。山西證券分析師麻文宇表示,2017年中國豬肉消費為5487萬噸,其中美國進口量達550萬噸。“也就是說本次關(guān)稅直接影響的豬肉消費占比超過10%。”麻文宇認(rèn)為。A股龍頭上市公司主要有溫氏股份、新五豐、傲農(nóng)生物、大康農(nóng)業(yè)、牧原股份等。

2.國企改革

國企改革則是近期的熱點之一,而混改和資源整合成焦點。3月19日,國資委主任肖亞慶透露,第三批混改試點企業(yè)名單有望于今年上半年公布。國電南自、岳陽興長、西儀股份、中成股份、大慶華科等國企改革概念連續(xù)兩個或多個交易日漲停板。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,電力、石油、天然氣、軍工等領(lǐng)域今年將有更多的國有企業(yè)進行混合所有制改革,值得甄別布局。

3.業(yè)績好轉(zhuǎn)的行業(yè)龍頭

值得注意的是,近期不少藍籌白馬股年報披露,不僅驗證過去市場預(yù)期是否合理,同時也為下一步布局提供參考,真正的行業(yè)龍頭開始逐步浮出水面,不少機構(gòu)認(rèn)為,投資者可以趁機布局經(jīng)營業(yè)績好轉(zhuǎn)的行業(yè)龍頭。

23日晚間,招商銀行交出了一份漂亮的2017年業(yè)績單。2017年歸屬于該行股東的凈利潤為701.50億元,同比增長13%。其中,零售金融業(yè)務(wù)稅前利潤達484.15億元,占業(yè)務(wù)條線稅前利潤的56.83%。并提出“10派8.4元”的利潤分配方案,合計分紅規(guī)模達到173.28億元。中國神華去年實現(xiàn)凈利潤450.37億元,同比增長98.30%,計劃拿出150億元分紅。

風(fēng)險提示

短線規(guī)避蘋果概念股

有券商分析師表示,短期需要警惕外圍因素對A股情緒的影響,特別是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。

山西證券分析師麻文宇指出,據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計,我國2017年對美貿(mào)易順差接近3000億美元,占比較大的主要有電子產(chǎn)品、機械制造業(yè)、服裝紡織以及基礎(chǔ)金屬等。而中美貿(mào)易順差的主要來源行業(yè)是電子行業(yè),占比超過30%。其中蘋果公司的產(chǎn)品貢獻超過157億美元,占比超過15%。他建議,投資者短期規(guī)避蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、通信、計算機和家電等出口占比較高的上市公司。

蘋果產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)茿股的重要投資板塊之一。攝像頭和指紋識別方面,歐菲光是龍頭公司。國內(nèi)上市公司中涉足指紋識別模組產(chǎn)業(yè)還有合力泰、碩貝德等。

連接器、無線充電領(lǐng)域的立訊精密主要生產(chǎn)經(jīng)營連接線、連接器、聲學(xué)射頻器件、無線充電、FPC、電子模塊等產(chǎn)品,產(chǎn)品覆蓋電腦及周邊、消費電子、通信、汽車及醫(yī)療等行業(yè)。2017年上半年,立訊精密內(nèi)銷收入15.24億元,占比為18.39%。而外銷營業(yè)收入則高達67.63億元,占該公司主營業(yè)務(wù)收入比重為81.61%。

另外,安潔科技、環(huán)旭電子、歌爾股份、藍思科技和水晶光電等也都是蘋果概念的明星股。其中,藍思科技2017年上半年外銷收入為71.05億元,占主營業(yè)務(wù)收入比重為82.03%。安潔科技同期外銷營收占比為83.79%。環(huán)旭電子為87.81%。水晶光電的出口營收占比也達到56.83%。

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