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機(jī)械行業(yè)

第一名：天風(fēng)證券
鄒潤(rùn)芳在26日發(fā)布的研報(bào)中認(rèn)為：IPP模式引領(lǐng)智能制造新趨勢(shì)，積極把握制造業(yè)核心資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì)。

鋰電設(shè)備：國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)滲透率較低，未來(lái)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)，值得長(zhǎng)期投資，需要具備全球化思維。德系開(kāi)始和中國(guó)電池廠(chǎng)合作，一些電池廠(chǎng)也會(huì)去歐洲建廠(chǎng)，中國(guó)電池廠(chǎng)出海將把國(guó)產(chǎn)設(shè)備帶出去，未來(lái)中國(guó)會(huì)出現(xiàn)國(guó)際首屈一指的鋰電設(shè)備龍頭企業(yè)，重點(diǎn)標(biāo)的為先導(dǎo)智能、科恒股份等。

半導(dǎo)體設(shè)備：到2020年，中國(guó)計(jì)劃建造26座晶圓廠(chǎng)，將帶來(lái)未來(lái)幾年半導(dǎo)體設(shè)備最確定的投資機(jī)會(huì)。同時(shí)由于配套比例的要求，未來(lái)國(guó)內(nèi)設(shè)備企業(yè)將深度參與和受益?？春眯乱惠喭顿Y浪潮下半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的機(jī)遇，首推單晶爐設(shè)備龍頭企業(yè)晶盛機(jī)電，半導(dǎo)體設(shè)備龍頭北方華創(chuàng);關(guān)注長(zhǎng)川科技、至純科技、亞翔集成。

工程機(jī)械：11月份挖掘機(jī)銷(xiāo)量仍舊大幅增長(zhǎng)，有望超1.2萬(wàn)臺(tái)，全年銷(xiāo)量調(diào)高至13.5萬(wàn)臺(tái)、2018~2019年需求有望超16萬(wàn)臺(tái)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備市占率已經(jīng)超過(guò)50%，其中龍頭三一重工有望達(dá)到25%。隨著庫(kù)存泵車(chē)出清、環(huán)保嚴(yán)查排放不達(dá)標(biāo)的挖掘機(jī)和攪拌車(chē)，明后年工程機(jī)械板塊仍將迎來(lái)火爆的需求。重點(diǎn)標(biāo)的為龍頭三一重工、浙江鼎力、恒立液壓。

軌交設(shè)備：市場(chǎng)近期較為關(guān)心財(cái)政部PPP政策收緊對(duì)軌交板塊的影響。2018年動(dòng)車(chē)組需求中樞有望提升15%-20%、城軌車(chē)輛需求有望維持30%-40%的增速，動(dòng)車(chē)組密集進(jìn)入大修期帶來(lái)新增長(zhǎng)亮點(diǎn)。重點(diǎn)標(biāo)的：康尼機(jī)電、中國(guó)中車(chē)，看好華鐵股份，受益標(biāo)的神州高鐵、鼎漢技術(shù)、永貴電器等。

石油化工行業(yè)

第一名：海通證券
鄧勇、朱軍軍27日發(fā)布的研報(bào)認(rèn)為，目前幾大民營(yíng)煉化項(xiàng)目進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期，預(yù)計(jì)2018年底至2019年投產(chǎn)。項(xiàng)目投產(chǎn)后公司產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步完善，業(yè)績(jī)有望大幅提升;同時(shí)PTA未來(lái)供需有望持續(xù)改善，行業(yè)維持高景氣。

建議重點(diǎn)關(guān)注布局大煉化項(xiàng)目的PTA-滌綸龍頭企業(yè)桐昆股份、榮盛石化、恒逸石化、恒力股份。

第二名：銀河證券
裘孝鋒等人在26日發(fā)布的研報(bào)中寫(xiě)到，維生素 A、E 跳漲，“停工令”下化工品漲價(jià)初現(xiàn)。

北方進(jìn)入取暖季，京津冀停工令15日實(shí)施后，化工行業(yè)優(yōu)化生產(chǎn)調(diào)控。建議重點(diǎn)關(guān)注受影響的農(nóng)藥、炭黑、甲醇、尿素等品種，以及煤改氣影響下的LNG投資機(jī)會(huì)。

建議關(guān)注揚(yáng)農(nóng)化工、萬(wàn)華化學(xué)、華魯恒升、魯西化工，長(zhǎng)絲和PTA雙龍頭桐昆股份和恒逸石化;關(guān)注恒力股份和榮盛石化等民營(yíng)企業(yè)切入煉化一體化項(xiàng)目的機(jī)會(huì);農(nóng)藥建議重點(diǎn)關(guān)注長(zhǎng)青股份、輝豐股份、紅太陽(yáng)、蘇利股份、利爾股份和利民股份，尿素建議重點(diǎn)關(guān)注陽(yáng)煤化工，維生素重點(diǎn)關(guān)注浙江醫(yī)藥。成長(zhǎng)股方面推薦鋰電產(chǎn)業(yè)鏈和電子化學(xué)品，建議關(guān)注細(xì)分龍頭：晶瑞股份、新綸科技、江化微、廣信材料、當(dāng)升科技、天賜材料、新宙邦、星源材質(zhì)。

汽車(chē)和汽車(chē)零部件行業(yè)

第一名：廣發(fā)證券
張樂(lè)等人27日發(fā)布研報(bào)，點(diǎn)評(píng)汽車(chē)及汽車(chē)零部件行業(yè)11月的情況，觀(guān)點(diǎn)是SUV領(lǐng)跑乘用車(chē)市場(chǎng)，重卡行業(yè)仍維持高增速。

研報(bào)建議：盡管今年汽車(chē)行業(yè)增速中樞下移，仍不乏有表現(xiàn)亮麗的細(xì)分子領(lǐng)域。乘用車(chē)行業(yè)在終端需求復(fù)蘇及政策退出前末班車(chē)效應(yīng)的帶動(dòng)下，三季度有望回暖，乘用車(chē)板塊推薦低估值藍(lán)籌上汽集團(tuán)，另外自主整車(chē)崛起和全球零部件制造中心轉(zhuǎn)移帶來(lái)內(nèi)資零部件提升周期，零部件板塊推薦華域汽車(chē)、萬(wàn)里揚(yáng)、富臨精工、云內(nèi)動(dòng)力。同時(shí)，重卡是汽車(chē)內(nèi)銷(xiāo)量增速最快的細(xì)分市場(chǎng)，低估值業(yè)績(jī)超預(yù)期較大，推薦有產(chǎn)品力和份額持續(xù)提升的中國(guó)重汽和低估值高壁壘的威孚高科，建議關(guān)注富奧股份、濰柴動(dòng)力。

有色金屬

第一名：廣發(fā)證券
巨國(guó)賢在28日發(fā)表的研報(bào)中認(rèn)為：金屬礦業(yè)股即將進(jìn)入業(yè)績(jī)充分釋放期，銅鋅鉛等基本金屬礦業(yè)公司將表現(xiàn)優(yōu)異。

關(guān)注標(biāo)的：興業(yè)礦業(yè)、馳宏鋅鍺、西部礦業(yè)、建新礦業(yè)、盛屯礦業(yè)、西藏珠峰、中金嶺南、紫金礦業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)、江西銅業(yè)、云南銅業(yè)、銅陵有色、錫業(yè)股份、羅平鋅電、盛達(dá)礦業(yè)等。

第二名：天風(fēng)證券
楊誠(chéng)笑在27日發(fā)表的研報(bào)中，建議長(zhǎng)線(xiàn)資金配置鋰鈷，短期鋰鈷利空基本出盡，補(bǔ)貼下調(diào)已經(jīng)給予最大程度上的市場(chǎng)預(yù)期。主流電池廠(chǎng)停產(chǎn)原因也已經(jīng)明了，調(diào)整完后估值水平又僅有20倍，推薦天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、雅化集團(tuán)。

近期LME對(duì)某廠(chǎng)家的調(diào)查引發(fā)了對(duì)于原料結(jié)構(gòu)供應(yīng)的擔(dān)憂(yōu)，利多鈷價(jià)。但也引發(fā)對(duì)于手抓礦(指含鈷量3%-20%的硫化礦)來(lái)源的擔(dān)憂(yōu)，后續(xù)需進(jìn)一步觀(guān)察。推薦洛陽(yáng)鉬業(yè)、華友鈷業(yè)、鵬欣資源。

全球主要經(jīng)濟(jì)體相繼走好、通脹溫和的情況給銅鋅這種與宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)緊密相關(guān)的品種提供了很好的上漲環(huán)境。預(yù)計(jì)接下來(lái)銅鋅價(jià)格有望向上突破幾個(gè)月來(lái)的盤(pán)局。相關(guān)主要公司如江西銅業(yè)、西藏珠峰、中金嶺南都跌到了30倍市盈率甚至更低的水平，考慮到銅鋅均價(jià)一直呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，2018年業(yè)績(jī)繼續(xù)維持較高增速是大概率事件。結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)輪動(dòng)的情況，推薦估值較低、大幅調(diào)整之后的銅鋅板塊股票，個(gè)股為江西銅業(yè)、云南銅業(yè);西藏珠峰、中金嶺南。