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4月7日，A股光熱發(fā)電板塊多股走強(qiáng)，首航高科、西子潔能、安彩高科等多股爆發(fā)漲停潮。

值得注意的是，北交所方面，從事硝酸及其下游硝酸鉀、硝酸鎂、硝基水溶肥等產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)的迪爾化工（831304）也剛剛于4月6日完成申購(gòu)打新，即將于近期登陸北交所。

(資料圖片僅供參考)

根據(jù)迪爾化工招股書(shū)顯示，此次迪爾化工上市計(jì)劃募資約1.19億元，募集資金主要將用于新建年產(chǎn)20萬(wàn)噸熔鹽儲(chǔ)能項(xiàng)目，目前，公司熔鹽級(jí)高純硝酸鉀達(dá)到量產(chǎn)水平并已投放市場(chǎng)，未來(lái)將成為公司新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

關(guān)于光熱發(fā)電消息面上，國(guó)家能源局近期發(fā)布《國(guó)家能源局綜合司關(guān)于推動(dòng)光熱發(fā)電規(guī)?；l(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》。

通知表示，要積極開(kāi)展光熱規(guī)模化發(fā)展研究工作，結(jié)合沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)新能源基地建設(shè)，盡快落地批光熱發(fā)電項(xiàng)目，并推動(dòng)光熱發(fā)電規(guī)?；l(fā)展，力爭(zhēng)“十四五“期間，全國(guó)光熱發(fā)電每年新增開(kāi)工規(guī)模達(dá)到300萬(wàn)千瓦左右。

光伏發(fā)電是利用太陽(yáng)能電池的光生伏特效應(yīng)，將太陽(yáng)輻射能直接轉(zhuǎn)化為電能；而光熱發(fā)電是指利用聚光裝置，將太陽(yáng)輻射能轉(zhuǎn)化為熱能，然后通過(guò)常規(guī)的熱機(jī)將熱能轉(zhuǎn)化為電能的技術(shù)。

資料顯示，光熱發(fā)電兼具調(diào)峰電源和儲(chǔ)能的雙重功能，可以實(shí)現(xiàn)用新能源調(diào)節(jié)、支撐新能源，可以為電力系統(tǒng)提供更好的長(zhǎng)周期調(diào)峰能力和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量，具備在部分區(qū)域作為調(diào)峰和基礎(chǔ)性電源的潛力，是新能源安全可靠替代傳統(tǒng)能源的有效手段。

此外，通知還提到，光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，可消化提升特種玻璃、鋼鐵、水泥、熔融鹽等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，還可帶動(dòng)新材料、精密設(shè)備、智能控制等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，光熱發(fā)電規(guī)?；_(kāi)發(fā)利用將成為我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

優(yōu)勢(shì)方面，光熱發(fā)電由于自帶儲(chǔ)能而具備調(diào)峰的功能，因此通過(guò)調(diào)峰運(yùn)行，可增強(qiáng)電力系統(tǒng)消納可再生能源電力的能力，減少棄風(fēng)、棄光造成的電力損失。

在選址方面，光熱發(fā)電建設(shè)的關(guān)鍵因素是太陽(yáng)能資源，一般光熱電站的選址的最低年DNR（平均太陽(yáng)法向直射輻照量）在1800kWh/m2以上，我國(guó)西藏西南部、青海北部、甘肅西北部、內(nèi)蒙古北部、新疆東部的太陽(yáng)能直射資源十分豐富。

成本方面，光熱發(fā)電的降本路徑也較為清晰，且降本速度超出預(yù)期。據(jù)招投標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，光熱投資已經(jīng)從2021年以前22000~40000元/KW下降到了最新的16500~19000元/KW，下降速度較快。

國(guó)海證券認(rèn)為，隨著光伏、光熱投資成本快速下降，“光熱+光伏”發(fā)電系統(tǒng)將成為太陽(yáng)熱能資源豐富的西北地區(qū)配儲(chǔ)的首要選擇。

板塊22年曾大漲，多家公司動(dòng)作頻頻

事實(shí)上，在去年光伏大熱時(shí)，光熱發(fā)電也曾一度發(fā)酵，當(dāng)時(shí)川潤(rùn)股份、藍(lán)科高新、三維化學(xué)、聯(lián)誠(chéng)精密等多股異動(dòng)。

彼時(shí)，多個(gè)券商曾對(duì)行業(yè)密集發(fā)布研報(bào)覆蓋：東北證券在研報(bào)中指出，光熱儲(chǔ)能作為清潔能源調(diào)峰的重要組成部分，政策支持力度大；西部證券表示，我國(guó)光熱產(chǎn)業(yè)起步于“十二五”、快速發(fā)展于“十三五”，本土光熱產(chǎn)業(yè)鏈基本形成。

在隨后的8月29日，工信部等五部門(mén)印發(fā)《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，指出要積極發(fā)展太陽(yáng)能光熱發(fā)電，推動(dòng)建立光熱發(fā)電與光伏、儲(chǔ)能等多能互補(bǔ)集成。

上市公司方面，安彩高科在22年12月表示已與國(guó)內(nèi)100MW光熱發(fā)電項(xiàng)目達(dá)成合作；首航高科亦于12月多次公告稱(chēng)聯(lián)合中標(biāo)多個(gè)項(xiàng)目。

或?qū)⒂?023年底或2024年集中落地

據(jù)年內(nèi)發(fā)布的《中國(guó)太陽(yáng)能熱發(fā)電行業(yè)藍(lán)皮書(shū)2022》顯示，我國(guó)太陽(yáng)能熱發(fā)電行業(yè)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到588兆瓦，在全球太陽(yáng)能熱發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量中占比8.3%。

增量方面，目前，在各地政府公布的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目、新能源市場(chǎng)化并網(wǎng)以及直流外送等項(xiàng)目名單中（不含企業(yè)正在運(yùn)作或計(jì)劃建設(shè)的項(xiàng)目），共包含太陽(yáng)能熱發(fā)電項(xiàng)目29個(gè)，范圍覆蓋新疆、青海、甘肅、吉林四省（區(qū)）。

對(duì)于后市，開(kāi)源證券預(yù)計(jì)，目前約3.01GW光熱發(fā)電項(xiàng)目多數(shù)已經(jīng)啟動(dòng)，正在處于前期的可研、招標(biāo)及建設(shè)等階段。同時(shí)，在披露計(jì)劃建成并網(wǎng)時(shí)間的項(xiàng)目中，多數(shù)項(xiàng)目預(yù)計(jì)建成并網(wǎng)時(shí)間在2023年底或2024年。

遠(yuǎn)期方面，國(guó)海證券預(yù)計(jì)2030年光熱裝機(jī)市場(chǎng)空間有望達(dá)到16.2GW，“十五五”期間市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1400億。