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世界快資訊丨一諾威詢價(jià)結(jié)果出爐！發(fā)行價(jià)格為10.81元/股
(相關(guān)資料圖)
3月16日消息，一諾威（834261）發(fā)布公告，本次發(fā)行的詢價(jià)工作已于2023 年 3 月 15 日（T-3 日）完成。公司和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人所屬行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為 10.81 元/股，較發(fā)行底價(jià)10.81元/股平價(jià)。
若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為32,357.30 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用 3,611.05 萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為 28,746.25 萬(wàn)元。若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為 37,210.90 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用 3,954.87 萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為 33,256.02 萬(wàn)元。
值得一提的是，本次發(fā)行價(jià)格確定后發(fā)行人上市時(shí)市值約為31.4715億元（超額配售選擇
權(quán)行使前），31.9568億元（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。
根據(jù)此前的IPO戰(zhàn)投名單顯示，引入蘇州華邦創(chuàng)世投資管理有限公司、濱州坤藍(lán)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、臨沂和盈醫(yī)療信息咨詢有限公司等6家戰(zhàn)投共擬認(rèn)購(gòu)598.65萬(wàn)元。
犀牛之星APP顯示，一諾威成立于2003年12月，公司主要從事聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售及承接塑膠跑道等體育場(chǎng)地工程的施工，產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于輕工、建筑、機(jī)械、紡織、冶金、運(yùn)輸?shù)缺姸嘈袠I(yè)。
業(yè)績(jī)方面，2019年-2021年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為45.55億元、51.07億元、79.77億元，歸母凈利潤(rùn)分別為1.67億元、2.04億元、2.35億元。
