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3月9日消息,安達科技(830809)發(fā)布公告,本次發(fā)行的詢價工作已于2023年3月8日(T-3日)完成。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為13.00元/股,較發(fā)行底價13元/股持平。
若本次發(fā)行成功,超額配售選擇權(quán)行使前,預計發(fā)行人募集資金總額為65,000.00 萬元,扣除預計發(fā)行費用 6,342.23 萬元(不含增值稅)后,預計募集資金凈額為 58,657.77 萬元;若超額配售選擇權(quán)全額行使,預計發(fā)行人募集資金總額為 74,750.00 萬元,扣除預計發(fā)行費用 7,092.91 萬元(不含增值稅)后,預計募集資金凈額為 67,657.09 萬元
公告顯示,剔除無效報價和最高報價后,參與初步詢價的投資者為241家,配售對象為262個,全部符合《發(fā)行安排及詢價公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無效報價和最高報價后剩余報價申購總量為80,997,300股,整體申購倍數(shù)為5.40。
值得一提的是,本次發(fā)行價格確定后發(fā)行人上市時市值約為79.50億元(超額配售選擇權(quán)行使前),80.47億元(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。
根據(jù)IPO戰(zhàn)投名單顯示,引入南寧安達恒邦產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、 貴陽產(chǎn)控資本有限公司等9家戰(zhàn)投共擬認購4.34億元。
犀牛之星APP顯示,安達科技成立于1996年8月,公司是一家鋰電池正極材料及其前驅(qū)體的生產(chǎn)制造企業(yè),主要從事磷酸鐵、磷酸鐵鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
業(yè)績方面,2019年-2021年,公司營業(yè)收入分別為1.54億元、9260.53萬元、15.77億元,歸母凈利分別為-2.24億元、-1.86億元、2.31億元。