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全球微資訊！北證50指數(shù)基金再擴容 公募看好北交所配置價值
北證50成份指數(shù)基金再擴容。上海證券報記者采訪獲悉，第二批北證50成份指數(shù)基金已獲批，包括博時基金、工銀瑞信基金、萬家基金、鵬揚基金等旗下產(chǎn)品。從首批8只北證50成份指數(shù)基金的發(fā)行情況來看，首募規(guī)模合計近30億元，較受市場青睞。此外，公募基金對北交所股票的投資布局意愿持續(xù)增強。
第二批北證50指數(shù)基金整裝待發(fā)
記者獲悉，萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式基金、博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式基金、工銀瑞信北證50成份指數(shù)基金、鵬揚北證50成份指數(shù)基金等均已獲批。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，上述第二批北證50成份指數(shù)基金或?qū)⑤^快啟動發(fā)行。
(資料圖)
值得一提的是，首批北證50成份指數(shù)基金發(fā)行時跑出了“加速度”。2022年11月25日，首批8只北證50成份指數(shù)基金獲批，11月26日，這8只基金即發(fā)布基金份額發(fā)售公告。
從當(dāng)時的發(fā)行情況來看，8只北證50成份指數(shù)基金合計募集規(guī)模近30億元，其中，廣發(fā)基金、易方達基金和匯添富基金旗下基金均達到募集規(guī)模上限5億元。
在上述業(yè)內(nèi)人士看來，參照首批北證50成份指數(shù)基金的發(fā)行情況，第二批北證50成份指數(shù)基金的發(fā)行值得期待，北交所也即將迎來新的增量資金。
不過，值得注意的是，首批北證50成份指數(shù)基金的業(yè)績出現(xiàn)了較大分化。截至3月7日，招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式基金A成立以來收益率為3.62%，嘉實北證50成份指數(shù)基金、廣發(fā)北證50成份指數(shù)基金、富國北證50成份指數(shù)基金等成立以來也實現(xiàn)正收益。其他4只產(chǎn)品成立以來收益率則為負。
在滬上一位基金研究員看來，建倉節(jié)奏快慢或是導(dǎo)致首批北證50成份指數(shù)基金業(yè)績懸殊的重要原因。
北交所股票已成重要投資方向
公募基金對北交所的投資布局意愿較強。據(jù)開源證券分析師諸海濱測算，截至去年年底，基金共重倉持有34只北交所股票，具體來看，中大市值股票是基金重點布局標(biāo)的。此外，從行業(yè)分布來看，主要包括電力設(shè)備、機械設(shè)備制造、基礎(chǔ)化工、生物醫(yī)藥和汽車等行業(yè)，其中，電力設(shè)備和機械設(shè)備制造各有7 只股票，基礎(chǔ)化工、生物醫(yī)藥各有4 只，汽車行業(yè)則有3 只股票。
值得注意的是，除了北交所相關(guān)主題基金以外，科技成長類、創(chuàng)新成長類以及養(yǎng)老主題的混合基金也已經(jīng)開始配置北交所股票。
近日，部分基金公司發(fā)布公告，將北交所股票納入投資范圍。例如，2月20日，朱雀基金公告稱，旗下管理的基金將按照各自基金合同的約定，在遵守基金合同所規(guī)定的投資目標(biāo)、投資策略、投資范圍、資產(chǎn)配置比例、風(fēng)險收益特征和相關(guān)風(fēng)險控制指標(biāo)等前提下，參與北交所股票投資。
今年以來，機構(gòu)對北交所股票的調(diào)研熱度也明顯升溫。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至3月8日，今年以來共有32家北交所上市公司迎來機構(gòu)調(diào)研，去年同期該數(shù)量則為14家。
從今年以來的調(diào)研情況來看，多家知名公私募機構(gòu)現(xiàn)身調(diào)研名單。例如，3月1日，貝萊德基金、敦和資產(chǎn)、南方基金、招商基金等調(diào)研了同惠電子；2月10日，盈峰資本、勤辰資產(chǎn)、國泰基金等調(diào)研了科達自控。
機構(gòu)亦較為看好北交所市場后續(xù)投資機會。博時基金指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理唐屹兵表示，從風(fēng)格上看，北證50指數(shù)小盤成長風(fēng)格顯著，研發(fā)和創(chuàng)新投入占比突出。從行業(yè)分布看，集中在高端制造、醫(yī)藥和科技等代表未來經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的方向，發(fā)展前景良好，成長空間大。
“隨著中國經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇、美聯(lián)儲邊際寬松，風(fēng)險溢價的回落會使得A股估值提升，當(dāng)前正是北證50成份指數(shù)的配置良機。” 鵬揚基金數(shù)量投資部總經(jīng)理、指數(shù)投資總監(jiān)施紅俊認為，國家持續(xù)出臺支持戰(zhàn)略新興行業(yè)和“專精特新”企業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，相關(guān)企業(yè)自身也在細分領(lǐng)域探索創(chuàng)新，北證50成份指數(shù)成份公司將不斷釋放成長動能，指數(shù)的投資價值將會持續(xù)提升。
