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國(guó)產(chǎn)化是我國(guó)IT基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展的確定性趨勢(shì)，2022年是其中承上啟下的一年。而我國(guó)是制造業(yè)大國(guó)，在傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)中，由于人員密集度高，會(huì)增加疫情傳播的風(fēng)險(xiǎn)，從而影響正常生產(chǎn)進(jìn)行。制造業(yè)企業(yè)有更多提升人員效率和降低人員密度的動(dòng)力，工業(yè)軟件將有助于這種需求的滿足。

隨著國(guó)產(chǎn)化行至中場(chǎng)，進(jìn)入2023年，工業(yè)軟件有望在下一輪國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程中實(shí)現(xiàn)新的突破，外延到智能制造方向，我國(guó)工業(yè)軟件將迎來黃金十年。

軟件國(guó)產(chǎn)化從政府至行業(yè)

(資料圖)

11月15日，《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》印發(fā)，加快有色金屬行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，深化工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在有色金屬行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景，加快我國(guó)工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。過去幾年的國(guó)產(chǎn)化重點(diǎn)主要在于基礎(chǔ)軟硬件層，對(duì)于應(yīng)用軟件領(lǐng)域雖已有涉及，但更多仍是優(yōu)先在辦公相關(guān)業(yè)務(wù)層面進(jìn)行；我國(guó)較早便開始對(duì)信息技術(shù)關(guān)鍵領(lǐng)域進(jìn)行科研布局，2014年起在政府領(lǐng)域?qū)嶋H生產(chǎn)環(huán)境中小范圍應(yīng)用試點(diǎn)，而后又經(jīng)多年準(zhǔn)備蓄勢(shì)，疊加近年外部客觀環(huán)境變化驅(qū)動(dòng)，在2019年正式啟動(dòng)初具規(guī)?；膰?guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。

中金公司研報(bào)認(rèn)為，2020~2022年第一階段的基礎(chǔ)軟硬件國(guó)產(chǎn)化替代在政府領(lǐng)域的內(nèi)部辦公相關(guān)系統(tǒng)中先行落地，實(shí)現(xiàn)對(duì)約600萬辦公人群的覆蓋，同時(shí)在部分關(guān)鍵行業(yè)如金融、電信、電力等亦有試點(diǎn)進(jìn)展。軟件國(guó)產(chǎn)化的下一階段工作，將橫向覆蓋更多領(lǐng)域，縱向涉及更多環(huán)節(jié)。在上一階段2020~2022年的工作之后，中金公司認(rèn)為，2023~2027年下一輪國(guó)產(chǎn)化將覆蓋更廣、滲透更深，從小范圍試點(diǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌B(tài)化工作，從狹義的基礎(chǔ)軟件國(guó)產(chǎn)化轉(zhuǎn)變?yōu)楦鼜V泛的基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件國(guó)產(chǎn)化，從以政府領(lǐng)域?yàn)橹鬓D(zhuǎn)變?yōu)楦鞔笾攸c(diǎn)行業(yè)的規(guī)?；茝V。

而應(yīng)用軟件作為各行業(yè)必要的生產(chǎn)工具，其產(chǎn)品力很大程度上關(guān)系到生產(chǎn)成本優(yōu)化以及生產(chǎn)效率提升，因此應(yīng)用軟件是否可用、好用仍然是下游生產(chǎn)廠商選型的首要考量。另一方面，國(guó)家政策對(duì)于應(yīng)用軟件國(guó)產(chǎn)化支持力度也在不斷提升，如2021年廣東省提出實(shí)施“鑄魂工程”，通過在供給端對(duì)工業(yè)軟件廠商給予適當(dāng)?shù)难邪l(fā)補(bǔ)助，以及在需求端支持下游廠商應(yīng)用的方式推動(dòng)工業(yè)軟件的國(guó)產(chǎn)化攻關(guān)；又如鼓勵(lì)重點(diǎn)行業(yè)國(guó)有企業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化也為國(guó)產(chǎn)應(yīng)用軟件的推廣提供相應(yīng)的支持。

趨勢(shì)確定性強(qiáng)化驅(qū)動(dòng)新一輪行情

當(dāng)前背景下，全球科技競(jìng)爭(zhēng)將加速我國(guó)“非美技術(shù)”產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，工業(yè)軟件作為產(chǎn)業(yè)鏈的核心基礎(chǔ)工具，成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。工業(yè)軟件作為工業(yè)產(chǎn)業(yè)的核心基礎(chǔ)工具，支撐著龐大的下游產(chǎn)業(yè)，重要性凸顯。以EDA和CAD為例，百億美元規(guī)模的EDA行業(yè)，支撐著數(shù)十萬億美元規(guī)模的數(shù)字經(jīng)濟(jì)；同樣，CAD行業(yè)支撐著龐大的下游制造業(yè)。

中金公司研報(bào)認(rèn)為，高端應(yīng)用軟件作為關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)工具，存在一定的產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)。高端應(yīng)用軟件在部分產(chǎn)業(yè)中扮演著重要的生產(chǎn)工具的角色，比如工業(yè)軟件中的EDA之于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，高端CAD/CAE之于航空航天產(chǎn)業(yè)等。目前，我國(guó)在半導(dǎo)體電子設(shè)計(jì)、航空航天設(shè)計(jì)軟件工具領(lǐng)域仍對(duì)海外廠商有一定依賴，因此，應(yīng)用軟件領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化也是我國(guó)實(shí)現(xiàn)各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)工具自主化的主要路徑，而生產(chǎn)工具的可用性、好用性也會(huì)成為國(guó)產(chǎn)化過程中的優(yōu)先考量。

應(yīng)用軟件國(guó)產(chǎn)化下一步是從中端應(yīng)用向高端場(chǎng)景邁進(jìn)。從需求側(cè)看，近年來，政策端和產(chǎn)業(yè)端都對(duì)于國(guó)產(chǎn)應(yīng)用軟件廠商給予了更大力度的支持；但從供給側(cè)看，目前在高端應(yīng)用軟件領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)廠商與海外龍頭廠商在產(chǎn)品力、應(yīng)用場(chǎng)景、行業(yè)生態(tài)等方面仍然存在一定差距，我們認(rèn)為供給側(cè)的升級(jí)是應(yīng)用軟件國(guó)產(chǎn)化下一步的主要突破點(diǎn)。如管理軟件領(lǐng)域ERP目標(biāo)從中端走向高端；3D CAD目標(biāo)在國(guó)內(nèi)制造業(yè)頭部客戶牽引下不斷打磨產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)對(duì)大裝配場(chǎng)景的支持；EDA目標(biāo)實(shí)現(xiàn)從點(diǎn)工具走向全流程，在夯實(shí)模擬電路設(shè)計(jì)工具能力的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化數(shù)字電路設(shè)計(jì)的攻關(guān)。

國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件迎來黃金十年

國(guó)產(chǎn)化替換的短期目的，是為了解決特殊環(huán)境下的科技供應(yīng)鏈安全問題，但長(zhǎng)期來看，國(guó)產(chǎn)化不能止步于追趕，而需要通過中國(guó)自主獨(dú)特的路線實(shí)現(xiàn)超越。因此，一方面，現(xiàn)階段為了降低遷移成本，對(duì)海外基礎(chǔ)軟硬件的兼容適配是必要的；另一方面，后續(xù)發(fā)展更應(yīng)強(qiáng)調(diào)中國(guó)自主的技術(shù)路線和生態(tài)建設(shè)。近年來，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件發(fā)展成果顯著，工業(yè)軟件領(lǐng)域迎來一批上市企業(yè)，借助資本市場(chǎng)的力量，實(shí)現(xiàn)了公司的快速發(fā)展和良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

根據(jù)億歐智庫(kù)的數(shù)據(jù)，近五年，中國(guó)工業(yè)增加值和中國(guó)工業(yè)增加值全球占比都在穩(wěn)步上升。2020年，中國(guó)工業(yè)增加值達(dá)31.3萬億元，占全球工業(yè)增加值的22.0%，2020年中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)在全球的市占率僅為7%，近五年市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率僅為16.3%。目前，我國(guó)工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化率較低。其中，研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化率極低，2019年國(guó)內(nèi)廠商市場(chǎng)份額僅5%。國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件仍處于早期成長(zhǎng)階段，隨著滲透率和國(guó)產(chǎn)化率的提升，潛在市場(chǎng)規(guī)模巨大。

縱觀全球工業(yè)軟件龍頭的發(fā)展史，收并購(gòu)是其主要手段。根據(jù)行業(yè)發(fā)展規(guī)律，未來國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件領(lǐng)域必將迎來產(chǎn)業(yè)整合。率先上市的各細(xì)分行業(yè)龍頭具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，有望成為國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件各細(xì)分領(lǐng)域整合的直接受益者。9月20日，工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2414億元，2022年1~7月工業(yè)軟件收入同比增長(zhǎng)8.7%至1219億元，保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但目前我國(guó)工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化水平較低，主要體現(xiàn)在研發(fā)設(shè)計(jì)類（5%），生產(chǎn)控制類（50%）和經(jīng)營(yíng)管理類（70%），成長(zhǎng)空間廣闊，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件將迎來黃金十年。