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近期披露的三季報(bào)顯示，能源類上市公司今年業(yè)績普遍向好。以煤炭為代表的傳統(tǒng)能源企業(yè)發(fā)揮“壓艙石”作用，在擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)供給政策的推動(dòng)下，前三季度凈利潤維持高增；隨著新型能源體系加速構(gòu)建，風(fēng)電、光伏等新能源領(lǐng)域也是景氣不減。

國家統(tǒng)計(jì)局昨日發(fā)布了今年前三季度的國民經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，其中能源消費(fèi)穩(wěn)步增長，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善，非化石能源消費(fèi)比重持續(xù)提高。

傳統(tǒng)能源生產(chǎn)保持穩(wěn)定

(資料圖片)

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，面對全球能源供需持續(xù)緊張的嚴(yán)峻形勢，今年前三季度，我國規(guī)模以上工業(yè)煤油氣電等主要能源產(chǎn)品生產(chǎn)均保持穩(wěn)定增長。

煤炭生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)加大增產(chǎn)保供力度，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)增量供給，充分發(fā)揮兜底保障作用。前三季度，規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量33.2億噸，同比增長11.2%，增速比上年同期加快7.5個(gè)百分點(diǎn)。

油氣生產(chǎn)保持穩(wěn)定增長，油氣企業(yè)繼續(xù)鞏固增儲(chǔ)上產(chǎn)良好勢頭，保障油氣自主供應(yīng)基礎(chǔ)。前三季度，規(guī)模以上工業(yè)原油產(chǎn)量15375萬噸，同比增長3.0%；天然氣產(chǎn)量1601億立方米，同比增長5.4%。

電力生產(chǎn)平穩(wěn)有序。前三季度，規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量6.3萬億千瓦時(shí)，同比增長2.2%。其中，火力發(fā)電量4.4萬億千瓦時(shí)，同比增長0.5%；水電、核電、風(fēng)電和太陽能發(fā)電等清潔能源發(fā)電1.9萬億千瓦時(shí)，同比增長6.5%。

產(chǎn)銷量提升帶動(dòng)傳統(tǒng)能源公司業(yè)績穩(wěn)健增長。截至10月24日，申萬煤炭與石油石化行業(yè)有19家公司披露三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，凈利潤全部實(shí)現(xiàn)同比增長。煤炭龍頭陜西煤業(yè)前三季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤278億元至287億元，同比增長96%至102%；油氣龍頭中國海油前三季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1078億元至1098億元，同比增長104%至108%。

優(yōu)秀的業(yè)績表現(xiàn)引發(fā)二級市場資金追捧。今年以來，申萬煤炭行業(yè)指數(shù)累計(jì)上漲23%，陜西煤業(yè)、山煤國際、兗礦能源今年以來漲幅均超80%。

新型能源體系加速構(gòu)建

發(fā)展非化石能源是推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的主要途徑，也是積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和的關(guān)鍵。經(jīng)國家統(tǒng)計(jì)局初步測算，今年前三季度我國能源消費(fèi)總量同比增長2.5%，其中，非化石能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量比重較上年同期提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。

10月9日，國家能源局發(fā)布關(guān)于印發(fā)《能源碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)化提升行動(dòng)計(jì)劃》的通知，提出到2025年，建立完善以光伏、風(fēng)電為主的可再生能源標(biāo)準(zhǔn)體系，研究建立支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)體系，加快完善新型儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系，有力支撐大型風(fēng)電光伏基地、分布式能源等開發(fā)建設(shè)、并網(wǎng)運(yùn)行和消納利用。

近期，潮州、汕頭、唐山等地紛紛發(fā)布海上風(fēng)電建設(shè)規(guī)劃，其中潮州擬規(guī)劃2個(gè)海上風(fēng)電場址，初步規(guī)劃總?cè)萘?330萬千瓦。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，隨著產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)降本優(yōu)化以及市場化競價(jià)的悲觀預(yù)期逐漸減退，后續(xù)海上風(fēng)電裝機(jī)有望恢復(fù)高增長態(tài)勢。

從業(yè)績表現(xiàn)看，今年光伏、風(fēng)電等新能源領(lǐng)域延續(xù)較高景氣度。申萬光伏設(shè)備與風(fēng)電設(shè)備行業(yè)有19家公司披露三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，其中16家同比實(shí)現(xiàn)增長。硅料和電池組件龍頭通威股份預(yù)告前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤217.30億元，同比增長265.54%。

對應(yīng)到股價(jià)上，非化石能源板塊同樣是市場明星品種，通威股份、晶科能源等千億市值公司今年以來錄得不同程度漲幅。

煤炭消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級成關(guān)鍵

首創(chuàng)證券化工行業(yè)首席分析師翟緒麗表示，雖然從中長期趨勢上看，煤炭消費(fèi)占比會(huì)持續(xù)走低，但目前煤炭在價(jià)格、能量密度、儲(chǔ)備、輸出穩(wěn)定等多方面仍占據(jù)不可替代的優(yōu)勢。未來3至5年內(nèi)，煤炭仍是最主要能源消費(fèi)品這一基本現(xiàn)實(shí)可能不會(huì)改變。

“在控制煤炭退出節(jié)奏的同時(shí)，提升煤炭清潔高效利用水平就成為關(guān)鍵。其核心主要是通過科技進(jìn)步，推進(jìn)煤炭安全、高效開采，清潔、低碳利用。隨著煤制油、煤制烯烴、煤制乙二醇等現(xiàn)代煤化工技術(shù)快速發(fā)展，煤炭作為工業(yè)原料的屬性將越來越突出。充分發(fā)揮煤炭的原料功能，可進(jìn)一步拓寬煤炭利用方向、途徑和范圍，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈和提高附加值。”翟緒麗說。

翟緒麗認(rèn)為，新能源與傳統(tǒng)能源更替的進(jìn)程是漫長的，但未來是屬于新能源的，風(fēng)電和光伏在我國及全球能源結(jié)構(gòu)中的占比會(huì)繼續(xù)增大。國內(nèi)新能源企業(yè)跟隨行業(yè)發(fā)展浪潮幾經(jīng)沉浮，目前已逐漸在產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)中占據(jù)舉足輕重的地位，這些公司的投資價(jià)值值得關(guān)注。