就在新三板企業(yè)火熱推進(jìn)北交所IPO的同時(shí),新三板定增融資也不平淡。8月以來(lái)超60家公司披露了定向發(fā)行股票融資的計(jì)劃,多家公司募資金額逾1億元。
(資料圖)
新三板出現(xiàn)“淘金”熱,多家公司的定增受到了機(jī)構(gòu)投資者的追捧,擬北交所上市公司備受青睞。其中,知名私募機(jī)構(gòu)深圳市創(chuàng)新投多次在新三板企業(yè)定增中現(xiàn)身。
多家企業(yè)定增融資過(guò)億
擬北交所上市公司公開(kāi)發(fā)行方案頻頻亮相,新三板企業(yè)也接連拋出定向發(fā)行股票計(jì)劃。據(jù)Choice統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,8月以來(lái)66家公司披露了定增融資方案。
多家公司計(jì)劃定增募資超1億元。創(chuàng)新層企業(yè)瑞一科技發(fā)布的方案顯示,公司計(jì)劃以每股26.4元的價(jià)格,定向發(fā)行400萬(wàn)股股份,擬募資合計(jì)1.06億元。公司表示,這次股票發(fā)行募集資金將用于公司及全資子公司補(bǔ)充流動(dòng)資金。
瑞一科技在披露定增融資方案的同時(shí),宣布啟動(dòng)北交所IPO計(jì)劃。據(jù)介紹,9月5日,上海證監(jiān)局對(duì)公司報(bào)送的不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市輔導(dǎo)備案材料予以受理。意味著瑞一科技已經(jīng)處于北交所上市輔導(dǎo)階段。
恒豐特導(dǎo)計(jì)劃發(fā)行1575萬(wàn)股股份,發(fā)行價(jià)格為每股6.4元,募資金額共1.01億元,同樣將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司的主業(yè)是特種導(dǎo)體的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。
值得一提的是,恒豐特導(dǎo)是今年5月“升入”創(chuàng)新層的。2021年年報(bào)顯示,公司去年業(yè)績(jī)相當(dāng)亮眼:營(yíng)收為10億元,同比增長(zhǎng)近兩成,凈利潤(rùn)超9000萬(wàn)元,扣非后凈利潤(rùn)為7893萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)逾九成。
基礎(chǔ)層公司瑞通精工,計(jì)劃以每股2.7元的價(jià)格,定向發(fā)行4200萬(wàn)股股份,合計(jì)募資1.13億元。公司也表示募資用途為補(bǔ)充流動(dòng)資金。
溢價(jià)定增頻現(xiàn)
在披露定增方案后,有掛牌企業(yè)的發(fā)行價(jià)格已經(jīng)高于二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)。科炬生物計(jì)劃以每股8元的價(jià)格,定向發(fā)行540萬(wàn)股股份,合計(jì)募資4320萬(wàn)元。這次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象為公司第一大股東達(dá)仁堂,達(dá)仁堂是上交所主板上市公司。
科炬生物近日股價(jià)連續(xù)下挫,9月16日收?qǐng)?bào)5.56元,較其發(fā)行價(jià)格低30%。
基礎(chǔ)層公司平方科技披露的定向發(fā)行價(jià)格,遠(yuǎn)高于其市場(chǎng)價(jià)格。公司計(jì)劃以每股9元的價(jià)格,發(fā)行180萬(wàn)股股份。二級(jí)市場(chǎng)上,該股最新成交為去年9月7日,當(dāng)天收?qǐng)?bào)4元。
同樣為基礎(chǔ)層公司的明炬氣體,計(jì)劃定向發(fā)行488萬(wàn)股股份,發(fā)行價(jià)格為6.54元。該股在定增方案披露后,股價(jià)走高,9月13日收?qǐng)?bào)6.1元,不過(guò)仍低于其定增價(jià)格。
(明炬氣體掛牌新三板以來(lái)股價(jià)走勢(shì)圖)
平方科技的定增對(duì)象為公司原股東,而明炬氣體這次定增對(duì)象則為新增的機(jī)構(gòu)股東。煙臺(tái)源禾致晟投資中心(有限合伙)和煙臺(tái)正海助航股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)兩家私募機(jī)構(gòu)包攬了明炬氣體此次定增。
這些企業(yè)定增受機(jī)構(gòu)青睞
北交所“反哺”新三板效應(yīng)顯現(xiàn),新三板新增掛牌企業(yè)持續(xù)擴(kuò)容,同時(shí)還吸引了各路資本來(lái)“淘金”,在掛牌企業(yè)的定增中,投資機(jī)構(gòu)、上市公司認(rèn)購(gòu)更加活躍。
創(chuàng)新層公司華曦達(dá)披露的定向發(fā)行公告顯示,深交所上市公司立訊精密、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、私募機(jī)構(gòu)丹桂順之實(shí)事求是伍號(hào)私募證券投資基金等11名投資者計(jì)劃認(rèn)購(gòu)。
據(jù)公告,華曦達(dá)這次定向發(fā)行價(jià)格為25元/股,其中立訊精密計(jì)劃斥資5000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)200萬(wàn)股,丹桂順之實(shí)事求是伍號(hào)私募基金擬認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)元。
華曦達(dá)目前正處于北交所上市輔導(dǎo)中,這次已經(jīng)是公司二度沖刺北交所上市。早在2020年4月,公司曾啟動(dòng)了精選層輔導(dǎo),不過(guò)在輔導(dǎo)一年后宣布終止。
同樣處于北交所上市輔導(dǎo)階段的龍辰科技,在8月剛完成一次定增融資的同時(shí),又拋出了新的一輪融資計(jì)劃,這次定增再度獲得多家私募機(jī)構(gòu)的參股,包括共青城民生紅景一期投資中心(有限合伙)、湖州佳寧股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、九派匠心1號(hào)私募證券投資基金等,丹桂順之實(shí)事求是伍號(hào)私募證券投資基金再度現(xiàn)身。
在基礎(chǔ)層公司雋秀生物的定增中,出現(xiàn)了知名私募機(jī)構(gòu)深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司的身影,此外,財(cái)金紅土新動(dòng)能(濟(jì)南)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、齊魯前海(青島)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、青島華資盛通股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)3家私募機(jī)構(gòu)也參與認(rèn)購(gòu)。
雋秀生物介紹,公司聚焦解決人體受損組織再生修復(fù)臨床難題,專(zhuān)業(yè)從事人體組織重建醫(yī)學(xué)領(lǐng)域高端醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司于今年6月被認(rèn)定為山東省專(zhuān)精特新中小企業(yè)。財(cái)報(bào)顯示,雋秀生物2021年繼續(xù)虧損,2022年上半年則實(shí)現(xiàn)了同比扭虧為盈,凈利潤(rùn)為359萬(wàn)元。