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精彩看點：【IPO路演】硅烷科技：公司上半年硅烷氣收入占比32.8%，氫氣業(yè)務(wù)在河南地區(qū)擁有明顯領(lǐng)先優(yōu)勢
今日下午15：00-17：00，北交所擬上市新股硅烷科技（838402）舉行了IPO網(wǎng)上路演活動。
根據(jù)IPO發(fā)行規(guī)劃，硅烷科技本次IPO發(fā)行價格為5.66元/股，IPO發(fā)行前市盈率為17.52倍，發(fā)行后為23.37倍（未考慮超額配售）。初始發(fā)行股份數(shù)量為 7823.1709萬股，發(fā)行后總股本為 31,292.6834萬股，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至 8,996.6465 萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至 32,466.1590 萬股。
IPO戰(zhàn)投環(huán)節(jié)，硅烷科技引入犀牛之星(深圳巨鹿投資管理企業(yè)）、北京洪泰大業(yè)投資合伙企業(yè) 、共青城匯美盈創(chuàng)投資管理有限公司、珠海潤璟企業(yè)管理合伙企業(yè)、中國保險投資基金、匯添富基金等10家戰(zhàn)投共擬認(rèn)購2346萬股。
【資料圖】
以下為硅烷科技網(wǎng)上路演交流環(huán)節(jié)投資者與公司管理層Q＆A提煉：
投資者提問：請問公司所處工業(yè)氣體行業(yè)情況如何？
硅烷科技：根據(jù)中商情報網(wǎng)統(tǒng)計，我國工業(yè)氣體在20世紀(jì)80年代末期已初具規(guī)模，到90年代后期開始快速發(fā)展。2010年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模達(dá)到410億元，比2005年增長了67%，在全球市場的占比提高到10.6%；2015年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模達(dá)到近1,000億元；2019年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模達(dá)到1,477億元，在全球市場的占比提高到17%左右，到2021年我國工業(yè)氣體市場有望達(dá)到近1600億元的規(guī)模。
投資者提問：請問公司工業(yè)氫氣市場競爭地位如何？
硅烷科技：公司于2019年新增加了工業(yè)氫氣生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。公司利用氫氣產(chǎn)線所在園區(qū)內(nèi)可足額供應(yīng)的焦?fàn)t煤氣生產(chǎn)氫氣，通過管道供應(yīng)給附近園區(qū)內(nèi)大量需求氫氣的下游客戶。公司在當(dāng)?shù)貧錃馐袌鲋芯哂休^強(qiáng)的區(qū)域資源和客戶優(yōu)勢，公司氫氣生產(chǎn)最主要的原材料焦?fàn)t煤氣，采購于公司股東首山化工，首山化工具有年300萬噸焦炭產(chǎn)能，副產(chǎn)大量焦?fàn)t煤氣，為公司生產(chǎn)氫氣提供了穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。公司氫氣的下游客戶集中于平煤神馬集團(tuán)的尼龍業(yè)務(wù)板塊，采用氫氣為原材料最終制造涵蓋尼龍原材料、中間體到深加工制品的尼龍全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品。公司下游客戶所在地為平頂山尼龍新材料產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，2008年啟動建設(shè)，是規(guī)劃123平方公里“中國尼龍城”的核心區(qū)，以煤鹽化工、尼龍化工、精細(xì)化工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，是平頂山市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主戰(zhàn)場，因此氫氣需求量較大且業(yè)務(wù)合作持續(xù)穩(wěn)定多年。
綜上，無論是上游的原料供應(yīng)，還是下游的客戶，硅烷科技的氫氣業(yè)務(wù)在當(dāng)?shù)囟季哂胁豢商娲淖饔?，是區(qū)域市場內(nèi)重要的氫氣供應(yīng)商。集團(tuán)內(nèi)氫氣業(yè)務(wù)的同業(yè)競爭問題解決后，硅烷科技目前是周邊區(qū)域內(nèi)唯一的生產(chǎn)型氫氣供應(yīng)商（周邊區(qū)域指硅烷科技及平頂山“中國尼龍城”周邊區(qū)域，主要包括許昌地區(qū)、平頂山地區(qū)、漯河地區(qū)、南陽地區(qū)），其規(guī)模優(yōu)勢、資金優(yōu)勢及客戶優(yōu)勢是公司長期高速發(fā)展，持續(xù)保持領(lǐng)先地位的重要保障。
投資者提問：請問公司向半導(dǎo)體材料延伸是否具有合理性及可行性？
硅烷科技：電子級硅烷氣易還原提純，雜質(zhì)含量容易得到控制，是生產(chǎn)區(qū)熔多晶硅的上佳原料，因此區(qū)熔級多晶硅和公司電子級硅烷氣屬于產(chǎn)業(yè)上下游關(guān)系，公司向半導(dǎo)體硅材料延伸具有合理性和可行性。
投資者提問：請問今年以來公司在硅烷氣和氫氣各自業(yè)務(wù)收入的比重。
硅烷科技：公司今年上半年硅烷氣銷售收入占比32.8%，氫氣收入占比58.3%。
