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六大行首份半年報亮相 江浙區(qū)域中小銀行凈利增速超30%
截至8月25日，已有張家港行、南京銀行、江陰銀行、常熟銀行、蘇農銀行、滬農商行等15家A股上市銀行發(fā)布2022年半年度報告。隨著上市銀行中報披露，江浙等地區(qū)中小銀行紛紛交出亮眼成績單。
據(jù)新京報貝殼財經(jīng)記者統(tǒng)計，已披露半年報的銀行業(yè)績均表現(xiàn)不俗，其中，杭州銀行上半年的凈利潤增速達到了30%以上，而張家港銀行、蘇州銀行、蘇農銀行、南京銀行等7家銀行上半年的凈利潤增速均超過20%。
郵儲銀行首發(fā)半年報杭州銀行凈利增速超30%
國有六大行首份半年報亮相，8月22日晚間，郵儲銀行披露2022年半年報，今年上半年營收凈利實現(xiàn)雙增長。報告期內，該行實現(xiàn)營業(yè)收入1734.61億元，同比增長10.03%;實現(xiàn)歸屬于銀行股東的凈利潤471.14億元，同比增長14.88%。
股份制銀行中，已有3家銀行披露了2022年半年報。其中，作為零售龍頭的招商銀行和平安銀行上半年業(yè)績呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。報告期內，平安銀行實現(xiàn)營收920.22億元，同比增長8.67%，實現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤220.88億元，同比增長25.6%。招商銀行上半年實現(xiàn)營收1790.91億元，同比增長6.13%;實現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤694.20億元，同比增長13.52%。中信銀行實現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤325.24億元，同比增長12.03%;實現(xiàn)營業(yè)利潤386.72億元，同比增長10.79%。
杭州銀行則領跑一眾江浙區(qū)域中小銀行，在上半年的凈利增速中拔得頭籌。據(jù)該行發(fā)布的半年報顯示，截至6月末，該行實現(xiàn)營業(yè)收入173.02億元，較上年同期增長16.31%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤65.93億元，較上年同期增長31.67%。江陰銀行的表現(xiàn)亦不俗，據(jù)其半年報披露，該行營收和凈利潤增速均超20%。其中，營業(yè)收入為20.36億元，同比增長25.96%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.75億元，同比增長22.10%。
城商行中，上海銀行和南京銀行凈利潤分別突破百億。上半年，上海銀行實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為126.74億元，同比增長3.23%。南京銀行上半年則實現(xiàn)營業(yè)收入235.32億元，同比增長16.28%;實現(xiàn)凈利潤101.5億元，同比增20.07%。
不良資產(chǎn)處置進度加快中小銀行風險管控能力進一步增強
8月12日，銀保監(jiān)會提出，為推動中小銀行加快不良資產(chǎn)處置，提高風險抵御能力，更好服務實體經(jīng)濟發(fā)展，銀保監(jiān)會會同財政部、人民銀行認真研究相關支持政策，初步考慮選擇在6個省份開展支持地方中小銀行加快處置不良貸款的試點工作。試點工作將堅持市場化法治化原則，積極發(fā)揮地方政府作用，壓實中小銀行主體責任，做實資產(chǎn)質量分類，因地制宜、分類施策，進一步加大不良資產(chǎn)處置力度。
今年以來，在相關部門的推動下，中小銀行進一步加強信用風險管理，風險抵補能力不斷增強，資產(chǎn)質量也持續(xù)向好。
銀保監(jiān)會最新披露的信息顯示，今年上半年，全國中小銀行共處置不良資產(chǎn)6700億元，同比多處置1640億元;批準34家中小銀行合并重組;經(jīng)國務院金融委批準，分配了1874億元專項債額度補充中小銀行資本。
從銀行披露信息看，國內超過6成中小銀行不良率呈現(xiàn)下降趨勢，目前國內個別金融機構風險相對高一些，但整體銀行業(yè)風險區(qū)域收斂、風險可控，截至2021年末，我國98.9%的商業(yè)銀行資產(chǎn)處于安全邊界。
目前已披露半年報的銀行中，杭州銀行不良貸款率最低，僅為0.79%，較上年末下降0.07個百分點。財報顯示，該行不良貸款總額52.53億元，較上年末增加2.12億元;撥備覆蓋率581.60%，較上年末提高13.89個百分點。上半年來，杭州銀行風險管控能力進一步增強，資產(chǎn)質量持續(xù)優(yōu)化。此外，報告期內，杭州銀行凈利差、凈息差分別為1.74%和1.69%，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入173.02億元，同比增長16.31%，實現(xiàn)非利息凈收入63.28億元，同比增長48.00%，非利息凈收入占營業(yè)收入比重為36.57%，較上年同期提高7.83個百分點。
江陰銀行則持續(xù)加大不良貸款處置力度，截至6月末，全行不良貸款余額9.79億元、不良貸款率0.98%，分別比年初減少2.26億元、下降0.34個百分點，不良貸款率降至歷史新低。在實現(xiàn)不良貸款余額和不良率雙降的同時，該行風險抵補能力不斷提升，撥備覆蓋率496.08%，比年初上升165.46個百分點。
貝殼財經(jīng)記者注意到，為增強風險管控能力，許多上市銀行的撥備覆蓋率已處于高位。其中，常熟銀行、張家港行和蘇州銀行的撥備覆蓋率均超過500%。而江陰銀行、蘇農銀行、滬農銀行、渝農銀行、上海銀行等銀行的撥備覆蓋率亦保持在300%以上水平，遠高于監(jiān)管要求。
浙江大學國際聯(lián)合商學院數(shù)字經(jīng)濟與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林表示，中小銀行加快不良資產(chǎn)處置，有兩種方式，其一是打包處置掉不良資產(chǎn)，雖然回收的比例較低，但對于回籠流動性是有幫助的。其二是和有還款能力的客戶協(xié)商還款方式，以財務規(guī)劃督促借貸人還款。
周茂華則指出，近年來，由于我國經(jīng)濟面臨多重內外因素超預期沖擊等，監(jiān)管推動中小銀行加快不良資產(chǎn)處置，加之中小銀行不良資產(chǎn)處置渠道相對窄等，部分中小銀行不良處置壓力較大。部分中小銀行加大不良資產(chǎn)處置，輕裝上陣，有助于增強風險抵御能力，提升服務實體經(jīng)濟能力。接下來需要鼓勵多元化機構和投資者參與中小銀行不良資產(chǎn)處置，創(chuàng)新處置方式，提升不良資產(chǎn)處置專業(yè)水平，提升處置效率的同時，拓寬中小銀行融資渠道。
優(yōu)質城農商行獲機構青睞
上半年城商行和農商行的優(yōu)異表現(xiàn)也獲得資金和機構的看好。
光大證券金融行業(yè)首席分析師王一峰表示，7月份以來，銀行指數(shù)大幅下挫7.6%，跑輸滬深300指數(shù)0.24pct。從資金流動的情況來看，7月北向資金凈流出銀行板塊142.4億元，平安銀行、興業(yè)銀行、招商銀行等頭部股份行流出規(guī)模較大，對六大國有銀行也均有不同程度減持;但杭州銀行、蘇州銀行、張家港行等獲逆勢增持。
近期，部分中小銀行的高管和大股東也紛紛出手增持。8月23日，滬農商行行長顧建忠亦通過二級市場增持該行15萬股，增持金額達到84.45萬元。此外，南京銀行、蘇農銀行等也先后獲得了高管的增持。
王一峰指出，從中報業(yè)績看，江浙等優(yōu)質地區(qū)地方法人銀行業(yè)績表現(xiàn)和股價表現(xiàn)均優(yōu)于銀行板塊整體：受益于經(jīng)濟高景氣，這些銀行信貸投放有望維持高增，資產(chǎn)質量持續(xù)優(yōu)異、資本補充訴求構成業(yè)績釋放意愿，將使其具有較強的業(yè)績確定性。另外，股東也可能給予更強力的支持，來促進轉債轉股或其他目標達成。
