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每日精選：發(fā)電自帶儲(chǔ)能，這個(gè)新能源賽道有望迎來(lái)爆發(fā)元年
最近，一個(gè)新的概念似乎正在默默發(fā)酵，光熱發(fā)電/儲(chǔ)能。
8月8日，其核心個(gè)股首航高科獲龍虎榜機(jī)構(gòu)席位大買，三機(jī)構(gòu)聯(lián)合買入累計(jì)1.2億。東北證券最新研報(bào)指出，這是近幾年來(lái)機(jī)構(gòu)首次正式買入這個(gè)票。而自7月18日的相對(duì)低點(diǎn)以來(lái)，公司股價(jià)17個(gè)交易日內(nèi)已經(jīng)大漲接近70%。
資料顯示，首航高科擁有光熱發(fā)電熔鹽儲(chǔ)能技術(shù)，在酒泉市肅州區(qū)投建“光熱+光伏+風(fēng)電”“光伏+儲(chǔ)能”新能源發(fā)電基地。公司7月底公告中標(biāo)三峽能源青海格爾木100MW光熱項(xiàng)目EPC總承包招標(biāo)，金額16.48億。8月3日再度公告擬投建200MW熔鹽塔式光熱儲(chǔ)能發(fā)電等項(xiàng)目。
(相關(guān)資料圖)
東北證券表示，隨著各大訂單的落地，產(chǎn)業(yè)端已經(jīng)完成了從示范項(xiàng)目到成熟應(yīng)用到大規(guī)模招標(biāo)的過(guò)渡，光熱儲(chǔ)能賽道今年有望成為爆發(fā)元年。
自帶儲(chǔ)能的發(fā)電形式
光熱發(fā)電和光伏發(fā)電是太陽(yáng)能發(fā)電的兩種形式。
光伏發(fā)電是利用太陽(yáng)能電池的光生伏特效應(yīng)，將太陽(yáng)輻射能直接轉(zhuǎn)化為電能；而光熱發(fā)電是經(jīng)過(guò)“光能－熱能－機(jī)械能－電能”的轉(zhuǎn)化過(guò)程實(shí)現(xiàn)發(fā)電。
所謂光熱發(fā)電，是利用大量反射鏡以聚焦的方式將太陽(yáng)光聚集起來(lái)，加熱工質(zhì)，先將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為熱能，并將熱能儲(chǔ)存起來(lái)，在需要發(fā)電時(shí)，再利用高溫工質(zhì)產(chǎn)生高溫高壓的蒸汽，驅(qū)動(dòng)汽輪發(fā)電機(jī)組發(fā)電（光能→熱能→機(jī)械能→電能）。
而正因?yàn)楣鉄岚l(fā)電特有的光熱轉(zhuǎn)換過(guò)程，也使光熱發(fā)電自帶儲(chǔ)能本領(lǐng)，中航證券指出，自帶儲(chǔ)能是光熱發(fā)電最大的優(yōu)勢(shì)之一。
西部證券指出，我國(guó)正加速構(gòu)建“以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”，光熱發(fā)電集發(fā)電與儲(chǔ)能為一身，將在有效解決新能源發(fā)電波動(dòng)性問(wèn)題上扮演重要的角色。
光熱發(fā)電還有哪些優(yōu)勢(shì)？
據(jù)西部證券研報(bào)，光熱發(fā)電核心優(yōu)勢(shì)如下：
1）連續(xù)、穩(wěn)定：太陽(yáng)能熱發(fā)電自帶大容量、低成本的儲(chǔ)能系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)24小時(shí)連續(xù)、穩(wěn)定發(fā)電，也可按需求滿足早晚高峰、尖峰時(shí)段及夜間用電，替代部分火電機(jī)組承擔(dān)電力系統(tǒng)的基礎(chǔ)負(fù)荷。
2）調(diào)節(jié)能力強(qiáng)：據(jù)《2021年中國(guó)太陽(yáng)能熱發(fā)電行業(yè)藍(lán)皮書》，我國(guó)2018年并網(wǎng)的3座商業(yè)化太陽(yáng)能熱發(fā)電示范項(xiàng)目的太陽(yáng)能熱發(fā)電機(jī)組調(diào)峰深度最大可達(dá)80%，爬坡速度快。
3）安全性高，適合大容量?jī)?chǔ)能使用：自1982年4月美國(guó)SOLARONE以來(lái)，全球669萬(wàn)千瓦的太陽(yáng)能熱發(fā)電裝機(jī)還未發(fā)生過(guò)類似鋰電爆炸等安全性事故，是一種高安全性的儲(chǔ)能方式。
4）儲(chǔ)熱系統(tǒng)可雙向連接電網(wǎng)，靈活調(diào)節(jié)電力：太陽(yáng)能熱發(fā)電的熔融鹽儲(chǔ)能系統(tǒng)，既可通過(guò)太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)給其充熱、儲(chǔ)熱，也可通過(guò)電加熱系統(tǒng)將網(wǎng)上的峰值電力轉(zhuǎn)化為熱能存儲(chǔ)發(fā)電。這樣的使用方式非常有利于電力系統(tǒng)的電力平衡，也能很好地參與電力市場(chǎng)交易。
5）低碳、清潔、無(wú)污染：光熱發(fā)電全生命周期度電碳排放僅為火電的1/50、光伏發(fā)電的1/6，具有良好的生態(tài)環(huán)境效益，可助力雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
另外，2022年3月22日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》表明，十四五將推動(dòng)光熱發(fā)電與風(fēng)電光伏融合發(fā)展、聯(lián)合運(yùn)行，因地制宜發(fā)展儲(chǔ)熱型太陽(yáng)能熱發(fā)電。
西部證券表示，政策利好與自身優(yōu)勢(shì)雙重加碼，光熱發(fā)電正迎來(lái)新熱潮。
數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)光熱累計(jì)裝機(jī)規(guī)模僅有589MW，主要集中在2018-2019年建成，進(jìn)入2022年招標(biāo)重新加快，截止目前累計(jì)招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到613MW，在建項(xiàng)目規(guī)模達(dá)2595MW，若均按計(jì)劃建成，十四五期間投運(yùn)規(guī)模同比增幅390%。
行業(yè)有望迎爆發(fā)元年
東北證券也指出，其看好光熱儲(chǔ)能這個(gè)賽道今年就是爆發(fā)元年。
首先是，產(chǎn)業(yè)端已經(jīng)完成了從示范項(xiàng)目到成熟應(yīng)用到大規(guī)模招標(biāo)的過(guò)渡，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)不可忽視。風(fēng)光大基地建設(shè)需要大規(guī)模、高強(qiáng)度儲(chǔ)能配建，全生命周期投資成本光熱較電化學(xué)儲(chǔ)能節(jié)省一半，還更安全。
其次產(chǎn)業(yè)邏輯變化將帶來(lái)估值與業(yè)績(jī)雙提升。東北證券認(rèn)為，以前是光伏與光熱PK發(fā)電成本，產(chǎn)業(yè)邏輯不通，但現(xiàn)在定位大基地配儲(chǔ)建設(shè)，儲(chǔ)能地位提升，相關(guān)公司的估值與業(yè)績(jī)都將面臨重估。
市場(chǎng)空間方面，按照IEA預(yù)測(cè)，中國(guó)光熱發(fā)電市場(chǎng)到2030年將達(dá)到29GW裝機(jī)，到2040年翻至88GW裝機(jī)，到2050年將達(dá)到118GW裝機(jī)，成為全球繼美國(guó)、中東、印度、非洲之后的第四大市場(chǎng)，照此看來(lái)，光熱發(fā)電萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)才剛剛拉開帷幕。
相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈及公司
光熱發(fā)電的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為基礎(chǔ)材料、裝備制造、電站EPC、電站運(yùn)營(yíng)、電力輸配等幾個(gè)環(huán)節(jié)。目前我國(guó)光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈條完整，但規(guī)模還較小，不少領(lǐng)域發(fā)展時(shí)間較短，核心環(huán)節(jié)在于裝備制造和電站EPC。
西部證券特別指出，保溫材料為受益于光熱發(fā)展的細(xì)分行業(yè)之一，按照當(dāng)前在建項(xiàng)目規(guī)模測(cè)算預(yù)計(jì)5年內(nèi)將帶來(lái)8.3億元的新增需求。
光熱電站涉及到熱能與電能的轉(zhuǎn)換，多個(gè)設(shè)備和管道有保溫需求，目前光熱發(fā)電系統(tǒng)中使用的保溫材料主要包括陶瓷纖維制品、硅酸鎂板、氣凝膠、巖棉保溫氈等。
按40%的滲透率進(jìn)行保守測(cè)算，“十四五”期間有望帶來(lái)8.29億元的陶瓷纖維新增需求，平均每年增加1.66億元的陶纖需求，相當(dāng)于當(dāng)年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總量的3%左右。
相關(guān)公司方面，西部證券表示可以關(guān)注保溫材料龍頭魯陽(yáng)節(jié)能，此外可以關(guān)注首航高科、西子潔能。
