7月27日早間,碧桂園公告稱,擬配售8.7億股新股,價格為每股3.25港元,配售價較26日收市價折讓12.63%,配售股份合計籌資28.28億港元。公司擬募集資金用于現(xiàn)有境外債項再融資、一般營運資金和未來發(fā)展。
受此影響,27日,碧桂園、碧桂園服務(wù)雙雙大跌,截至收盤,碧桂園跌15.05%,報3.16港元;碧桂園服務(wù)跌21.97%,報17.44港元。今年以來,碧桂園、碧桂園服務(wù)股價均被腰斬,跌幅分別達54%、63%。
此次募資獲得多倍覆蓋,發(fā)行股數(shù)從8.4億股增發(fā)至8.7億股。碧桂園方面表示,此次公司配股是為了降低自身負債率,同時支持公司于境內(nèi)外公開市場的債券回購,持續(xù)減少公司境內(nèi)外的債務(wù)規(guī)模。
對于近期碧桂園債券波動,據(jù)一位接近碧桂園人士透露,碧桂園已關(guān)注到債券走低情況,并在想辦法應對。7月14日,碧桂園宣布附屬公司宙華投資擬以市場化方式于境內(nèi)二級市場,購買碧桂園地產(chǎn)債券,首期規(guī)模不超過10億元。
記者注意到,碧桂園及碧桂園服務(wù)近年融資受到市場關(guān)注。據(jù)不完全統(tǒng)計,去年碧桂園服務(wù)融資金額達230億港元,遠超其他物企。今年以來,碧桂園已融資或計劃融資規(guī)模超過100億元。(記者 鐘國斌)