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北交所“市值一哥”貝特瑞30日盤(pán)后披露了年報(bào)。利潤(rùn)增幅接近兩倍的喜訊，寬了價(jià)值投資者的心。

然而，受制于市場(chǎng)的整體調(diào)整，如今貝特瑞的股價(jià)較最高位時(shí)已跌去一半。期貨高手葛衛(wèi)東高位套現(xiàn)了嗎？貝特瑞今年還有望高增長(zhǎng)嗎？謎底馬上揭曉。

期貨高手葛衛(wèi)東高位減倉(cāng)

貝特瑞是一家研發(fā)驅(qū)動(dòng)的企業(yè)，也是全球最大負(fù)極材料企業(yè)。2021年，新能源汽車(chē)需求飆升，拉動(dòng)中國(guó)鋰電池產(chǎn)量翻倍，上游企業(yè)貝特瑞也是賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)：營(yíng)業(yè)收入104.91億元，同比增長(zhǎng)135.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)14.4億元，同比增長(zhǎng)191.39%；扣非后凈利潤(rùn)11.19億元，同比增幅238.17%。

作為北交所市值最大的上市公司，貝特瑞備受大型公募基金寵愛(ài)，不過(guò)股東名單中最知名的還是做期貨起家、最近幾年又大舉建倉(cāng)科技龍頭股的葛衛(wèi)東。

2020年三季度，即貝特瑞精選層掛牌后兩個(gè)月，葛衛(wèi)東就在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)了827.98萬(wàn)股，躋身第五大股東。隨后半年，北交所陷入較大調(diào)整，葛衛(wèi)東持股不動(dòng)。去年第三季度，北交所設(shè)立消息落地前后，葛衛(wèi)東加了50.62萬(wàn)股，至878.60萬(wàn)股。

最新持倉(cāng)顯示，去年四季末，葛衛(wèi)東持股數(shù)為716.40萬(wàn)股，四季度相對(duì)股價(jià)高位減持162.2萬(wàn)股。去年11月中旬，貝特瑞股價(jià)大漲至最高198元后，當(dāng)季成交均價(jià)在155元/股，最新價(jià)格已跌到100元左右。

此外，超級(jí)牛散張瑋則在去年四季度大幅加倉(cāng)貝特瑞，期末持股855.93萬(wàn)股，成為第四大股東。

大幅擴(kuò)產(chǎn)為今年業(yè)績(jī)提供支撐

貝特瑞深耕負(fù)極材料20余年，市占率多年全球第一，龍頭地位穩(wěn)固。最近幾年又切入高鎳正極材料，形成雙引擎驅(qū)動(dòng)。去年，公司負(fù)極材料銷(xiāo)量超過(guò)16萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入64.59億元，同比增長(zhǎng)104.96%；正極材料銷(xiāo)量超過(guò)3萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.51億元，同比增長(zhǎng)250.36%。

擴(kuò)產(chǎn)是行業(yè)當(dāng)下熱點(diǎn)。2021年，隨著高鎳三元正極產(chǎn)能逐步投放并導(dǎo)入松下、SKI等下游優(yōu)質(zhì)客戶(hù)供應(yīng)鏈，貝特瑞在江蘇常州建設(shè)的年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋰離子動(dòng)力電池正極材料項(xiàng)目產(chǎn)能持續(xù)釋放。另外，公司與SKI、億緯鋰能共同投資的年產(chǎn)5萬(wàn)噸高鎳三元正極材料二期項(xiàng)目正在抓緊及建設(shè)中。

同時(shí)，貝特瑞大力擴(kuò)產(chǎn)最近幾年興盛的人造石墨負(fù)極材料，包括在寧夏建設(shè)10萬(wàn)噸人造石墨負(fù)極材料一體化基地等。公司負(fù)極材料產(chǎn)能快速擴(kuò)張，在建產(chǎn)能共26萬(wàn)噸，是目前產(chǎn)能的1.8倍。預(yù)計(jì)2022年，公司產(chǎn)能和出貨有望實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)和海外客戶(hù)需求旺盛。

此外，貝特瑞稱(chēng)，公司攻克固態(tài)氧化物電解質(zhì)關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)難題，成功通過(guò)下游客戶(hù)認(rèn)可并實(shí)現(xiàn)小批量供貨，同時(shí)積極籌備放量生產(chǎn)線(xiàn)的建設(shè)。

硅碳負(fù)極或迎來(lái)爆發(fā)

貝特瑞是鋰電池行業(yè)唯一一家既有高鎳三元正極材料又有硅碳負(fù)極的材料企業(yè)。如果說(shuō)，2021年是貝特瑞高鎳三元開(kāi)花結(jié)果之年，是人工石墨謀篇大布局之年。那么，2022年，貝特瑞研發(fā)多年并已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的硅碳負(fù)極就是看點(diǎn)了。

公司最近披露了一項(xiàng)對(duì)外投資，擬在深圳投資建設(shè)年產(chǎn)4萬(wàn)噸硅基負(fù)極材料項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資50億元。截至去年末，公司凈資產(chǎn)76.57億元，就是說(shuō)，上述投資占凈資產(chǎn)的近7成。

為何重金押寶硅基負(fù)極？公司相關(guān)人士回復(fù)，看好未來(lái)。

貝特瑞2006年開(kāi)始研發(fā)硅碳負(fù)極材料。公司主導(dǎo)制定了首個(gè)硅炭負(fù)極領(lǐng)域國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，2014年即通過(guò)三星驗(yàn)證并批量松下等客戶(hù)，出貨量和技術(shù)儲(chǔ)備皆國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。

但是硅碳負(fù)極價(jià)格相對(duì)較高，現(xiàn)在出貨量很小。貝特瑞硅碳負(fù)極產(chǎn)能3000噸左右，已經(jīng)處于滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)。而高工數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)硅碳負(fù)極出貨量約0.9萬(wàn)噸，占比負(fù)極材料出貨量2%。

但硅碳負(fù)極已經(jīng)蓄勢(shì)待發(fā)。今年1月，特斯拉生產(chǎn)出100萬(wàn)塊4680大圓柱電池，這標(biāo)志著4680電池正式進(jìn)入量產(chǎn)階段。據(jù)稱(chēng)，4680大圓柱電池可以比較有效地降低電芯成本并且提升能量密度。

中信證券分析師袁健聰?shù)日J(rèn)為，4680電池有望在特斯拉和頭部電池廠(chǎng)推動(dòng)下迎來(lái)產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)，預(yù)計(jì)2023年迎來(lái)爆發(fā)，高鎳、硅碳等主輔材供應(yīng)商將受益。

國(guó)泰君安分析師龐鈞文預(yù)計(jì)，在行業(yè)技術(shù)改進(jìn)、規(guī)模效應(yīng)和車(chē)企加速導(dǎo)入需求等因素的推動(dòng)下，今年開(kāi)始硅基負(fù)極滲透率將有望迅速提升。

貝特瑞在年報(bào)中稱(chēng)，隨著高鎳三元材料NCM811、NCA及其他配套材料的技術(shù)逐漸成熟，硅碳負(fù)極搭配高鎳三元材料的體系成為未來(lái)鋰電池發(fā)展趨勢(shì)，硅碳負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正在加快。

來(lái)源：上海證券報(bào)