開年以來,受累于A股的調(diào)整,多數(shù)主動權(quán)益基金凈值出現(xiàn)波動。其中,恒越基金葉佳旗下兩只權(quán)益產(chǎn)品業(yè)績墊底,其中業(yè)績最差的產(chǎn)品在不到半年的時間里虧了36%,基民甚至因此提出了更換基金經(jīng)理的要求。
同花順數(shù)據(jù)顯示,今年以來恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式與恒越優(yōu)勢精選混合凈值分別下跌了22.15%與21.61%,在同類基金(一級分類)同期業(yè)績中排名倒數(shù)第一與倒數(shù)第三。前者成立于去年8月底,成立至今凈值累計下跌了35.17%;后者成立于去年3月底,成立至今凈值小幅上漲了2.25%。
記者在天天基金網(wǎng)等交流平臺上看到,不止一位購買了上述產(chǎn)品的基民表達了不滿言論,有投資者強烈要求公司更換基金經(jīng)理,甚至有基民稱自己打公司客服電話投訴。
公開資料顯示,管理以上2只墊底基金的基金經(jīng)理是葉佳。她于2020年7月入職恒越基金,現(xiàn)任投資總監(jiān)助理兼固定收益部總監(jiān),基金資產(chǎn)管理總規(guī)模為17億元。目前她獨自管理的產(chǎn)品還有恒越樂享添利混合與恒越短債債券,前者(僅統(tǒng)計A份額,下同)年內(nèi)凈值下跌了1.43%,后者微漲0.45%。此外,她與公司權(quán)益投資部總監(jiān)高楠共同管理恒越嘉鑫債券,產(chǎn)品今年以來跌1.29%,在同類基金中排名靠后。
葉佳的履歷顯示,她在其他公募或券商任職期間,主要研究的方向為固收類產(chǎn)品,現(xiàn)任職務(wù)為恒越基金投資總監(jiān)助理兼固定收益部總監(jiān)。
記者注意到,目前恒越基金共有5名基金經(jīng)理,作為投研團隊的重要人物,高楠旗下共有5只基金,現(xiàn)任管理總規(guī)模高達122.81億元。他首發(fā)擔(dān)任了恒越內(nèi)需驅(qū)動混合和恒越成長精選混合基金經(jīng)理,兩只基金今年以來凈值跌幅均超過13%。
公開資料顯示,恒越基金于2017年9月成立,為個人系公募。去年年中,公司首次躋身百億公募名單;但下半年規(guī)模增長緩慢,至同年末,公司管理規(guī)模只有146.98億元,其中第四季度只緩慢增長了不足12億元。(記者 詹鈺葉)