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年內(nèi)已有28只基金發(fā)布清算報告 創(chuàng)近三年同期新高
震蕩市下，不僅存續(xù)基金不好做，新基金發(fā)行也面臨難題。記者注意到，2月19日，不僅有基金宣布清盤，還有產(chǎn)品同日完成清盤并發(fā)布清算報告，更有新基在該日發(fā)行“折戟”。據(jù)公開資料顯示，截至2月20日，年內(nèi)已有28只基金發(fā)布清算報告，成為近三年同期新高。此外，近一周還有3只新發(fā)基金接連宣布基金合同不能生效。在業(yè)內(nèi)人士看來，上述現(xiàn)象均是由于年內(nèi)市場持續(xù)低迷而造成，同時，該業(yè)內(nèi)人士也建議投資者為避免“踩雷”業(yè)績不佳的產(chǎn)品，需要回避冷門基金或管理規(guī)模過低、流動性較弱的基金。
又一只基金產(chǎn)品宣布清盤。2月19日，中國人保資產(chǎn)管理有限公司發(fā)布關于人保福澤純債一年定開基金合同終止及基金財產(chǎn)清算的公告。據(jù)悉，人保福澤純債一年定開的基金合同約定，截至開放期最后一日日終，若出現(xiàn)基金資產(chǎn)凈值低于2億元或基金份額持有人人數(shù)少于200人情況的，則無須召開基金份額持有人大會，基金合同將終止并根據(jù)基金合同的約定進行財產(chǎn)清算。
而截至此次開放期的最后一日日終(即2月18日)，人保福澤純債一年定開的基金資產(chǎn)凈值低于2億元，觸發(fā)基金合同約定的終止條件，故基金管理人宣布該產(chǎn)品自2月19日起進入清算程序。
此外，記者注意到，建信瑞豐添利混合也在2月19日發(fā)布清算報告。據(jù)建信瑞豐添利混合的清算報告顯示，該產(chǎn)品是經(jīng)基金份額持有人大會表決通過而決定終止基金合同有關事項。
值得一提的是，在清盤基金不斷增多的背景下，年內(nèi)發(fā)布清算報告的基金數(shù)量已成為近三年來新高。據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2月20日，年內(nèi)已有28只基金產(chǎn)品發(fā)布清算報告，為近三年同期新高;具體來看，1月有19只基金發(fā)布清算報告，2月至今則有9只基金發(fā)布清算報告。而2021年、2020年、2019年同期，則共有23只、11只、7只產(chǎn)品發(fā)布清算報告。
事實上，不僅存續(xù)基金生存難，新發(fā)基金也面臨著發(fā)行屢屢“折戟”的難題。公開資料顯示，在2月19日同時，平安基金發(fā)布平安中證港股通消費主題ETF基金合同不能生效的公告。公告內(nèi)容顯示，平安中證港股通消費主題ETF于2021年11月18日開始募集，但截至2022年2月17日募集期屆滿，該產(chǎn)品未能達到基金合同約定的基金備案條件，故宣布基金合同不能生效。
而平安中證港股通消費主題ETF成為年內(nèi)，也是近一周內(nèi)第3只募集失敗的新基金。此前在2月12日以及2月16日，中銀證券國證新能源車電池ETF、同泰同享混合接連宣布基金合同不能生效。此前，中銀證券國證新能源車電池ETF相關負責人在接受記者采訪時表示，“自2022年以來，A股市場持續(xù)震蕩，鑒于新能源賽道近期或?qū)⒊掷m(xù)調(diào)整，綜合考慮市場環(huán)境和保護投資者利益等因素，故基金合同未能生效”。
在財經(jīng)評論員郭施亮看來，基金清盤，特別是基金密集清盤，可以反映出市場投資環(huán)境低迷，而基金發(fā)行接連失敗則反映出市場或臨近階段性底部區(qū)域。郭施亮還提到，除市場環(huán)境不佳外，基金經(jīng)理資產(chǎn)配置失策、基金規(guī)模與基金投資者驟降等因素也可能導致基金清盤，但這也側面體現(xiàn)了市場投資環(huán)境的低迷。
整體來看，年內(nèi)新基金的發(fā)行情況較以往而言也稍顯暗淡。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，從基金成立日來看，截至2月20日，年內(nèi)已有198只新基金成立，發(fā)行份額為1356.07億份，同比減少81.14%;而2021年同期則有237只新基金成立，發(fā)行份額達7192.07億份。
對于年內(nèi)新基金發(fā)行低迷的原因，前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍認為，可能與市場行情表現(xiàn)不佳、存續(xù)基金產(chǎn)品凈值大幅回撤等因素有關，從而影響新基金的發(fā)行。
在市場環(huán)境不佳的背景下，投資者如何避免“踩雷”業(yè)績不佳甚至可能清盤的基金產(chǎn)品?郭施亮建議道，為避免“踩雷”，投資者還是需要回避冷門基金或管理規(guī)模過低、流動性較弱的基金產(chǎn)品，建議基金投資可以偏向于指數(shù)型基金或流動性較好、基金經(jīng)理資產(chǎn)配置能力較強的產(chǎn)品。(記者岳品瑜李海媛)
