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全球矚目 巴菲特股東會(huì)13條干貨 股神如何看亞馬遜、5G、中國(guó)機(jī)會(huì)

北京時(shí)間5月4日晚間，伯克希爾·哈撒韋公司舉行第54屆股東周年大會(huì)，首席執(zhí)行官沃倫·巴菲特和副主席查理·芒格回答股東提問(wèn)，他們談了公司的投資邏輯沒(méi)有改變、很滿意蘋(píng)果是伯克希爾第一大持倉(cāng)，此外，巴菲特再度表示比特幣沒(méi)有任何價(jià)值。

巴菲特：很滿意蘋(píng)果是伯克希爾第一大持倉(cāng)

巴菲特表示，很滿意蘋(píng)果是伯克希爾的最大科技股持倉(cāng)，但不好的一點(diǎn)是蘋(píng)果股價(jià)太貴了，希望更便宜一點(diǎn)就能買到更多。巴菲特也支持蘋(píng)果的股票回購(gòu)計(jì)劃，未來(lái)預(yù)計(jì)將花費(fèi)1000億美元來(lái)回購(gòu)股票，可以增加伯克希爾的持股價(jià)值，而且蘋(píng)果自身是很好的業(yè)務(wù)。芒格補(bǔ)充道，他的家人最喜歡蘋(píng)果設(shè)備，最后一個(gè)放棄的東西才是蘋(píng)果。借此來(lái)說(shuō)明蘋(píng)果是很受歡迎的消費(fèi)者品牌，也是伯克希爾認(rèn)為值得的投資。

巴菲特：投資亞馬遜仍秉承了價(jià)值投資的理念

巴菲特表示，上個(gè)季度伯克希爾兩位投資經(jīng)理中有一人買入了亞馬遜，但仍秉承了價(jià)值投資的理念。價(jià)值投資中的“價(jià)值”并不是絕對(duì)的低市盈率，而是綜合考慮買入股票的各項(xiàng)指標(biāo)，例如是否是投資者理解的業(yè)務(wù)、未來(lái)的發(fā)展?jié)摿?、現(xiàn)有的營(yíng)收/市場(chǎng)份額/有形資產(chǎn)/現(xiàn)金持有/市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等。他相信，兩位投資經(jīng)理未來(lái)做對(duì)的次數(shù)會(huì)超過(guò)犯錯(cuò)誤的次數(shù)。芒格補(bǔ)充稱，他與巴菲特都不是最有靈活性的人，也有些后悔沒(méi)有抓住極端發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)。因此他不介意投資亞馬遜，之前他和巴菲特沒(méi)有更好地識(shí)別并投資谷歌，已經(jīng)很遺憾。

巴菲特稱18個(gè)月前曾考慮投資Uber 最終選擇放棄

巴菲特表示，大約在18個(gè)月之前，他曾考慮過(guò)對(duì)網(wǎng)約車公司Uber進(jìn)行投資的問(wèn)題，但最終放棄了這一投資計(jì)劃。后者將于本月進(jìn)行首次公開(kāi)募股，上市時(shí)的估值超過(guò)800億美元。

巴菲特：持有的現(xiàn)金規(guī)模并不決定伯克希爾回購(gòu)股票的意愿

對(duì)于為何不對(duì)伯克希爾股票進(jìn)行更多的回購(gòu)，巴菲特回應(yīng)稱，持有的現(xiàn)金規(guī)模并不決定伯克希爾回購(gòu)股票的意愿。我們會(huì)在股票價(jià)格低于內(nèi)在價(jià)值保守估值時(shí)回購(gòu)股票。我們希望確?；刭?gòu)股票可以使多數(shù)股東受益。一季度已回購(gòu)了約10億美元的股票。

巴菲特：伯克希爾已經(jīng)在中國(guó)做了很多 但是還不夠

有人問(wèn)及巴菲特如何看待中國(guó)金融業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放，以及是否未來(lái)在中國(guó)投資新業(yè)務(wù)?巴菲特表示，中國(guó)是個(gè)大市場(chǎng)，我們喜歡大市場(chǎng)。中美兩國(guó)相處融洽很重要，在沒(méi)有中國(guó)新的擴(kuò)大開(kāi)放政策時(shí)，我們就已經(jīng)在接觸中國(guó)了。伯克希爾已經(jīng)在中國(guó)做了很多，但是沒(méi)有做足夠，未來(lái)15年內(nèi)也許會(huì)做一些大的部署。

巴菲特再談比特幣投機(jī)

巴菲特表示，比特幣投機(jī)活動(dòng)重新點(diǎn)燃了他看到人們?cè)诶咕S加斯賭博的感覺(jué)。這兩件事都讓他對(duì)自己能夠在一個(gè)人們知道自己可能會(huì)輸?shù)臅r(shí)候進(jìn)行投機(jī)的世界里賺錢充滿信心。

芒格：我對(duì)于5G不太了解

有股東提問(wèn)在5G的時(shí)代中進(jìn)行投資的一個(gè)方向是什么的時(shí)候，巴菲特表示伯克希爾·哈撒韋沒(méi)有所謂核心的能力，我們一些子公司將會(huì)進(jìn)行開(kāi)發(fā)5G或者是任何一個(gè)今天在全世界發(fā)展的任何科技方面的行業(yè)，公共事業(yè)液化天然氣、鐵路，這一類都是包含在內(nèi)。我們有更多的工作人員，他們對(duì)于方方面面的行業(yè)都有所了解，而且是獨(dú)具專業(yè)的理念。我們現(xiàn)在在期待以后這些行業(yè)中發(fā)生的事情上，不見(jiàn)得能夠給你更多的意見(jiàn)，我們不是中央集中式的運(yùn)作方式。芒格則稱我對(duì)于5G不太了解。

巴菲特：不用擔(dān)心自動(dòng)化導(dǎo)致失業(yè)

巴菲特和芒格都表示并不擔(dān)憂自動(dòng)化對(duì)人力工作的侵蝕。巴菲特表示，如果對(duì)一個(gè)200年前的人說(shuō)，有90%的農(nóng)業(yè)崗位將被消滅，對(duì)方會(huì)覺(jué)得糟糕透頂。但是時(shí)代總會(huì)變化，企業(yè)想盡辦法提高效率，可能用自動(dòng)化來(lái)取代人工，但美國(guó)的經(jīng)濟(jì)制度總能找到機(jī)會(huì)來(lái)雇傭更多人。巴菲特認(rèn)為，這個(gè)系統(tǒng)過(guò)去運(yùn)行良好，以后也會(huì)繼續(xù)下去。

巴菲特：不會(huì)自己來(lái)投資看不明白的科技股，會(huì)雇傭投資經(jīng)理

巴菲特在股東大會(huì)表示，我們喜歡護(hù)城河，喜歡占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位的公司，如果科技公司確實(shí)能建立護(hù)城河的話，會(huì)非常有價(jià)值。但我們還是不會(huì)自己來(lái)投資看不明白的科技股，但會(huì)雇傭投資經(jīng)理來(lái)投資，因?yàn)樗麄兏煜み@一領(lǐng)域。伯克希爾的投資原則沒(méi)有變化，有些公司已經(jīng)喪失了護(hù)城河，有的公司未來(lái)會(huì)很有前景，我們會(huì)持續(xù)辨別這些公司，但也會(huì)待在自己的能力圈了。盡管這有時(shí)候會(huì)犯錯(cuò)誤，是我和芒格不會(huì)冒然進(jìn)入一個(gè)新領(lǐng)域，僅僅因?yàn)閯e人告訴我們要這么做。我們可能會(huì)雇傭10個(gè)完全專注于新領(lǐng)域的人來(lái)投資。

巴菲特：一些智商很高的人因?yàn)樽龈軛U最終把事情搞砸

巴菲特談做杠桿時(shí)表示，查理和我不會(huì)去做，我們目睹過(guò)一些智商很高的人因?yàn)樽龈軛U最終把事情搞砸。巴菲特還警告說(shuō)，不要對(duì)“所謂的另類投資”感到興奮。

巴菲特未直接回答繼承人計(jì)劃提問(wèn)

有個(gè)20年的股東匿名提問(wèn)巴菲特繼承人計(jì)劃是什么?巴菲特未直接回答，巴菲特表示我們其實(shí)也講到過(guò)這一點(diǎn)，也是我們?cè)诳紤]的一件事，我們阿貝爾(Greg Abel)和簡(jiǎn)恩(Ajit Jain)考慮過(guò)把他們帶到過(guò)臺(tái)上，四個(gè)人接受提問(wèn)。這個(gè)形式還沒(méi)有完全確定下來(lái)，因?yàn)槲遗挛液筒槔砜雌饋?lái)在他們面前太寒酸，這兩個(gè)人長(zhǎng)得實(shí)在太好看了。我想說(shuō)作為運(yùn)營(yíng)的經(jīng)理，這兩個(gè)人再出色不過(guò)，你再找不到比他們出色的人才，他們做得非常棒，為我們?nèi)〉梅浅６嗟某删?，也很好地理解了我們的業(yè)務(wù)。我們鼓勵(lì)你們大家向他們提問(wèn)，可以在股東會(huì)議上向他們直接發(fā)問(wèn)。我們兩個(gè)人在臺(tái)上的形式不可能一直延續(xù)下去，大家想讓他們上臺(tái)的話，這是可以實(shí)現(xiàn)的。

巴菲特：全都投資指數(shù)基金會(huì)讓公司更易受沖擊

巴菲特表示，全都投資指數(shù)基金會(huì)讓公司更容易受到股票市場(chǎng)的沖擊，變得不夠靈活。芒格表示，伯克希爾不會(huì)犯哈佛基金那樣的錯(cuò)誤，在市場(chǎng)高點(diǎn)的時(shí)候進(jìn)行大規(guī)模投資。

巴菲特：未來(lái)伯克希爾會(huì)將現(xiàn)金大量用于慈善事業(yè)

有投資者問(wèn)：伯克希爾大量現(xiàn)金怎么用?巴菲特表示，伯克希爾的確有大量現(xiàn)金，做小型收購(gòu)是可以的，我們有這樣的能力。但我們收購(gòu)一家大公司需要長(zhǎng)期的考察，三五年時(shí)間太短。未來(lái)伯克希爾會(huì)將現(xiàn)金大量用于慈善事業(yè)，我們已經(jīng)做了這樣的決定。我自己已經(jīng)將很多個(gè)人資產(chǎn)用于慈善事業(yè)。