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摩根士丹利開啟十年來最大收購(gòu)
據(jù)外媒報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，摩根士丹利宣布將以9億美元收購(gòu)加拿大股票計(jì)劃管理服務(wù)商Solium Capital，預(yù)計(jì)將在今年6月30日以前完成交易。其收購(gòu)價(jià)每股19.15加元，較上周五Solium收盤溢價(jià)43%。這是摩根士丹利自金融危機(jī)以來最大規(guī)模的并購(gòu)交易。
來自Evercore ISI的分析師格倫在一份給客戶的研究報(bào)告中指出：這筆交易一是讓摩根士丹利能經(jīng)營(yíng)盈利前景可觀的股票計(jì)劃管理業(yè)務(wù)，并將其分銷范圍擴(kuò)大到數(shù)百萬的摩根士丹利客戶;二是將摩根士丹利的世界級(jí)財(cái)富管理服務(wù)提供給Solium Capital目前現(xiàn)有的和未來的客戶。據(jù)悉，Solium Capital過去五年?duì)I業(yè)收入的年復(fù)合增長(zhǎng)率為11%。顯然，摩根士丹利認(rèn)為收購(gòu)Solium Capital將進(jìn)一步增強(qiáng)自己財(cái)富管理業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性。
也有分析認(rèn)為，摩根士丹利此次大手筆的收購(gòu)是要進(jìn)一步開拓公司的財(cái)富管理業(yè)務(wù)。摩根士丹利上個(gè)月17日發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，2018年全年，摩根士丹利營(yíng)業(yè)收入達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的401億美元，凈利潤(rùn)為87億美元，攤薄每股收益為4.73美元。其中，公司的財(cái)富管理業(yè)務(wù)收入172.42億美元，同比增長(zhǎng)2%。稅前利潤(rùn)達(dá)到45.2億美元，創(chuàng)歷史新高。
然而，2018年第四季度，公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)營(yíng)收為41.44億美元，同比下降6%。對(duì)此，摩根士丹利表示，公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)收入下降，主要是由延期薪酬計(jì)劃的投資損失所導(dǎo)致。同時(shí)，公司強(qiáng)調(diào)，四季度收入不及預(yù)期主要是受到全球市場(chǎng)波動(dòng)大環(huán)境的負(fù)面影響。公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官詹姆斯·戈?duì)柭硎?，雖然第四季度充滿挑戰(zhàn)，但2018年全年公司實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的收入和盈利，各個(gè)業(yè)務(wù)部門均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。
日前，美國(guó)地區(qū)性銀行BB&T宣布將以全股票交易方式收購(gòu)太陽信托銀行，交易總額達(dá)282.4億美元。若能順利完成，這項(xiàng)交易將成為銀行業(yè)十年來最大規(guī)模的并購(gòu)案。雙方合并后的新銀行將成為全美資產(chǎn)排名第六大的商業(yè)銀行，這也被視為銀行業(yè)期待已久的整合浪潮的第一步。
美國(guó)銀行首席執(zhí)行官布賴恩今年早些時(shí)候曾預(yù)測(cè)，將出現(xiàn)新一輪大型銀行并購(gòu)潮。據(jù)彭博社報(bào)道，安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所也曾預(yù)計(jì)，今年銀行業(yè)將出現(xiàn)大量的合并交易。監(jiān)管措施的放松以及稅收改革都有助于銀行向獲得新客戶和科技方面投入巨額資金。安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所表示，2018年美國(guó)金融服務(wù)業(yè)并購(gòu)交易的總價(jià)值從2017年的823億美元提升至1965億美元。
金融博客零對(duì)沖指出，隨著美國(guó)總統(tǒng)特朗普承諾繼續(xù)對(duì)銀行業(yè)去監(jiān)管，美國(guó)銀行業(yè)將迎來新一輪兼并浪潮。此外，由于目前金融形勢(shì)使得銀行收入增長(zhǎng)難以實(shí)現(xiàn)，削減成本顯然是銀行提升盈利的最好方式。
