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鋰電行業(yè)還有想象力嗎？瑞浦蘭鈞行穩(wěn)致遠給出范本
鋰電行業(yè) “內卷” 下逆勢增長
在新能源車增速放緩的背景下，近兩年來的瘋狂擴張潮后，動力電池的“內卷”成為行業(yè)共識。
今年以來，材料價格繼續(xù)下滑，鋰電池電芯價格亦然，據(jù)彭博新能源財經(jīng)（BNEF）分析，2024年全球鋰離子電池價格同比下滑了20%，創(chuàng)下2017年以來最大跌幅。
電池價格下跌下，連頭部電池企業(yè)寧德時代也難抵擋營收下滑。寧德時代自去年四季度起營業(yè)收入連續(xù)四個季度同比下滑，但凈利潤上前三季度呈現(xiàn)同比上漲，其稱毛利率增長是因三季度碳酸鋰等主要材料及銷售價格下探，也有技術層面因素。其他電池企業(yè)如億緯鋰能前三季度也出現(xiàn)營收下滑、扣非凈利潤增長情況。
但也有在“逆勢”中抓住機會，表現(xiàn)亮眼的公司，港股上市的瑞浦蘭鈞（00666.HK）業(yè)績上實現(xiàn)營收凈利“雙強”，今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入75.97億元，同比上漲15.2%，凈利潤同比大幅減虧。公司表示這一增長主要得益于動力及儲能電池產(chǎn)品銷售量的穩(wěn)步上升。
值得注意的是，1-11月國內動力電池企業(yè)裝車量排名前十中，瑞浦蘭鈞市場占比增長明顯，裝車量達到10.23GWh，市場占比2.18%，同比增長1pct。
與此同時，鋰電池新增產(chǎn)能投資達到近兩年底部。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）不完全統(tǒng)計，2024年1-10月，中國鋰電池新增規(guī)劃項目（含簽約、公告、開工）57個，較2023年減少40%，規(guī)劃產(chǎn)能約545GWh，較2023年下降超60%。
鋰電行業(yè)出清進入深水區(qū)，產(chǎn)能投產(chǎn)規(guī)劃收縮。一向穩(wěn)健務實的瑞浦蘭鈞似乎早已預見趨勢，在產(chǎn)能布局上不追求高，而是更追求穩(wěn)。據(jù)公開資料顯示，2023年底，瑞浦蘭鈞設計產(chǎn)能62GWh，2024年上半年，設計產(chǎn)能也是62GWh，可見其擴產(chǎn)步伐已經(jīng)放緩。
在經(jīng)歷深度出清后，業(yè)內對明年的鋰電行業(yè)抱以期待。高工鋰電預計明年一季度將是價格最低點，第二季度電池主材價格開始回升。
出海“潮”中務實才能跑贏
在國內競爭“內卷”之下，海外市場已成為鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的競爭熱土，在國內鋰電產(chǎn)業(yè)鏈面臨價格下滑的近兩年來，各頭部企業(yè)海外布局明顯加速。
今年以來鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)更是頻現(xiàn)出海建廠規(guī)劃，包括欣旺達、億緯鋰能、恩捷股份、多氟多等電池與材料企業(yè)相繼披露在越南、馬來西亞、韓國、匈牙利等地的投資制造項目。
海外新能源汽車和儲能市場呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢，為國內動力電池企業(yè)提供了廣闊的市場空間，據(jù)業(yè)內機構測算，預計2025年全球動力儲能鋰電池需求達1851GWh，同增31%，26-27年海外動力放量以及儲能需求高增，總體仍維持15-20% 增長。
從中國電池企業(yè)斬獲海外訂單來看，市場已在悄然增長。2023年9月，瑞浦蘭鈞歐洲子公司在德國慕尼黑成立，標志著公司在歐洲市場邁出了關鍵一步。與Stellantis、日產(chǎn)、smart等國際車企的合作，將瑞浦蘭鈞的動力電池推向全球一流市場。在儲能領域，今年4月，瑞浦蘭鈞與全球知名儲能集成商Powin再次達成合作；據(jù)瑞浦蘭鈞披露，已取得SUNPINSOLAR、VENAENERGY、EnergyVault等海外巨頭簽訂銷售合約，合約總規(guī)模合計40GWh左右；
值得注意的是，鋰電產(chǎn)業(yè)出貨面臨多方挑戰(zhàn)，不同國家和地區(qū)紛紛提出針對性政策，此外碳足跡聲明、電池護照、電池材料回收等新的監(jiān)管要求也在逐步增強。
對此，瑞浦蘭鈞董事長曹輝今年接受媒體采訪時曾表示，在全球布局中，瑞浦蘭鈞海外生產(chǎn)基地傾向于選擇東南亞。面對復雜的競爭環(huán)境核心還是要做好自己的事情，瑞浦蘭鈞的電池技術是全球領先水平，成本在全球也極具競爭力。
如果出海前未經(jīng)過充分考量，企業(yè)可能會陷入更大的困境。瑞浦蘭鈞表現(xiàn)則更為務實，在海外基地布局方面秉承著快速建成，快速運營，快速盈利，然后再考慮下一步的策略。
此外，依托青山實業(yè)深厚的國際化基礎，加之全球化的大規(guī)模制造經(jīng)驗和運營經(jīng)驗，以及在資源端的廣泛布局，讓瑞浦蘭鈞在新能源賽道中的競爭優(yōu)勢凸顯。
“下一代技術”固態(tài)電池先鋒布局
新能源行業(yè)蓬勃發(fā)展，對高能量密度、高安全性電池需求漸長，固態(tài)電池因適配更高比能正負極體系且減少電解液安全隱患，被視作“下一代電池”，已經(jīng)成頭部企業(yè)競爭焦點，國內主流電池企業(yè)全固態(tài)電池產(chǎn)品預計在2026-2030年量產(chǎn)。
瑞浦蘭鈞近期披露，公司作為牽頭單位申報的“長壽命、高能量密度全固態(tài)鋰電池”項目成功入圍浙江省2025年度“尖兵領雁+X”科技計劃公示名單，該項目將推動公司全固態(tài)電池研發(fā)進一步提速和深化。
在半固態(tài)電池領域，瑞浦蘭鈞已相繼開發(fā)半固態(tài)凝膠電解質、相關固態(tài)包覆正負極材料、固態(tài)電解質復合應用、相關封裝工藝等，基于高鎳和高硅碳體系研發(fā)了新一代的半固態(tài)電芯，方形電芯質量能量密度達到300-350Wh/kg，與國內外主流車企實現(xiàn)合作開發(fā)和送樣測試。
在全固態(tài)電池領域，瑞浦蘭鈞已開展系統(tǒng)性前期研發(fā)并取得系列成果，通過科技項目的實施，制作的全固態(tài)電芯能量密度預計超過400wh/kg以上，產(chǎn)品將廣泛應用于乘用車以及低空飛行器等新型應用領域，展現(xiàn)了其在固態(tài)電池技術領域的領先地位和廣闊的發(fā)展前景。
瑞浦蘭鈞能夠在固態(tài)電池領域有所成績，背后是強大的技術研發(fā)能力，如打造“問頂?”技術首創(chuàng)蓋板一體化設計，打破方殼鋰離子電池一直以來的傳統(tǒng)設計，有效提升空間利用率7%以上，體積能量密度、安全性、能量效率等達到行業(yè)領先水平。
今年下半年，瑞浦蘭鈞繼續(xù)以創(chuàng)新之力密集推出眾多新品，包括磷酸錳鐵鋰（LMFP）問頂電芯、GREEN CTP 電池包技術、GREEN BANK 系列插混車型專用電池包，以及具備靈活多變組合方案的“BIG BANK”商用車電池系統(tǒng)。
全固態(tài)電池尚處發(fā)展初期，面臨成本、固固界面難題，GGII 預計 2028 年有望進入 GWh 級應用階段，具有強大研發(fā)和創(chuàng)新實力的企業(yè)有望率先突破市場。
回收與儲能機遇下瑞浦蘭鈞先行示范
在全球新能源汽車與儲能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展之際，政策關注點已從單純產(chǎn)業(yè)擴張深入到企業(yè)與行業(yè)良性可持續(xù)發(fā)展層面。
新能源汽車保有量攀升催生電池回收需求，2023 年底《新能源汽車動力電池綜合利用管理辦法 (征求意見稿)》明確優(yōu)化回收責任主體，鼓勵電池企業(yè)使用再生原材料并公開比例。機構數(shù)據(jù)預計2024年起國內動力電池退役規(guī)模高速增長，2025/2030年退役規(guī)模達4/431GWh，2021-2030年CAGR為47.79%。
在電池回收布局上，瑞浦蘭鈞與格林美、華友循環(huán)等建立深度戰(zhàn)略伙伴關系，構建動力電池的全生命周期綠色管理體系，形成全球一流的動力電池綠色回收利用典范模式，共同打造有全球競爭力的供應鏈和價值鏈。
并且，瑞浦蘭鈞還在今年年初取得工信部梯次利用類型回收資質，成為新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范企業(yè)，可提供全生命周期解決方案，形成完整回收鏈。
全球來看，海外電池相關立法體系對環(huán)保要求更加嚴格，率先建立起廢舊電池回收鏈將有助于中國企業(yè)贏得出海優(yōu)勢。同時，從資源回收角度而言，背靠青山實力強大的資源優(yōu)勢的瑞浦蘭鈞，有絕對的優(yōu)勢。
儲能方面，工信部 11 月編制《新型儲能制造業(yè)高質量發(fā)展行動方案 (征求意見稿)》，目標明確2027 年我國新型儲能制造業(yè)全鏈條國際競爭優(yōu)勢凸顯等。有機構數(shù)據(jù)預計2027 年全球動力電池需求達1476GWh，儲能電池需求達 381GWh。
在不斷加大研發(fā)投入、積極探索新技術、新材料和新結構之下，瑞浦蘭鈞早已通過持續(xù)投入與創(chuàng)新?lián)屨己Ｍ鈨δ苁袌觯?024 年上半年，瑞浦蘭鈞儲能電芯出貨量位列全球第三，戶儲電芯出貨量更是位居全球第二。
總結：在2024年的鋰電行業(yè)畫卷中，呈現(xiàn)出多維度的發(fā)展態(tài)勢與深刻變革。隨著行業(yè)發(fā)展?jié)u趨成熟，政策關注點已從單純的產(chǎn)業(yè)擴張向可持續(xù)發(fā)展轉移，電池回收鏈構建備受重視，瑞浦蘭鈞等企業(yè)積極響應，與各方合作打造綠色回收體系，依托資源優(yōu)勢應對海外嚴格法規(guī)，增強出海競爭力；同時，儲能領域也朝著高質量發(fā)展邁進，國家出臺相關方案明確目標，全球儲能需求有望進一步釋放。
