備受市場(chǎng)關(guān)注的華夏基金華潤(rùn)有巢REIT(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:華潤(rùn)有巢,基金代碼:508077)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果出爐。作為首單市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)的保租房REITs,華夏基金華潤(rùn)有巢REIT詢價(jià)階段受到網(wǎng)下資金青睞,參與詢價(jià)的網(wǎng)下擬認(rèn)購(gòu)份額是網(wǎng)下發(fā)售份額的213倍,刷新已有公募REITs網(wǎng)下詢價(jià)紀(jì)錄。超高倍數(shù)的詢價(jià)結(jié)果,體現(xiàn)了機(jī)構(gòu)投資者對(duì)保租房REITs的支持和對(duì)該項(xiàng)目的認(rèn)可。華夏基金華潤(rùn)有巢REIT將于11月14日至15日正式發(fā)售,發(fā)售價(jià)格為2.417元/份,按產(chǎn)品5億份的發(fā)售份額數(shù)量計(jì)算,若本次發(fā)售成功,預(yù)計(jì)募集資金總額為12.085億元(不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和認(rèn)購(gòu)資金在募集期產(chǎn)生的利息)。
華夏基金華潤(rùn)有巢REIT公告顯示,網(wǎng)下詢價(jià)階段,基金管理人和財(cái)務(wù)顧問通過上交所REITs詢價(jià)與認(rèn)購(gòu)系統(tǒng)共收到107家網(wǎng)下投資者管理的432個(gè)配售對(duì)象的詢價(jià)報(bào)價(jià)信息,擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量總和為298.53億份,為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量(1.4億份)的213.24倍。按照發(fā)售價(jià)格計(jì)算,華夏基金華潤(rùn)有巢REIT網(wǎng)下發(fā)售共吸引資金721.547億元。
根據(jù)公告,華夏基金華潤(rùn)有巢REIT將于11月14日至15日正式發(fā)售,其中公眾投資者發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為0.6億份,按照發(fā)售價(jià)格計(jì)算,擬募集1.4502億元。公眾投資者可以通過場(chǎng)內(nèi)或場(chǎng)外方式認(rèn)購(gòu)基金份額。值得注意的是,場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)和場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu),最低認(rèn)購(gòu)金額均為1000元,場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)超過1000元的應(yīng)為1元的整數(shù)倍。
華夏基金華潤(rùn)有巢REIT在詢價(jià)階段受到資金熱捧,離不開投資者對(duì)其投資價(jià)值的認(rèn)可。項(xiàng)目底層資產(chǎn)是由華潤(rùn)置地旗下有巢住房租賃開發(fā)經(jīng)營(yíng)的兩處保障性租賃住房項(xiàng)目——有巢泗涇項(xiàng)目和有巢東部經(jīng)開區(qū)項(xiàng)目,是上海松江區(qū)“001號(hào)”、“002號(hào)”保租房項(xiàng)目,也是上海市推進(jìn)保障性租賃住房發(fā)展的重要示范項(xiàng)目。兩項(xiàng)目自開業(yè)以來出租率穩(wěn)步提升,經(jīng)營(yíng)狀態(tài)穩(wěn)定。截至2022年9月30日,兩個(gè)項(xiàng)目出租率均達(dá)到94%。發(fā)售公告顯示,以認(rèn)購(gòu)價(jià)格計(jì)算的項(xiàng)目?jī)r(jià)值及預(yù)期收益測(cè)算,華夏基金華潤(rùn)有巢REIT 2022年7月1日-2022年12月31日和2023年的分派率分別為3.95%(年化)和4.01%。
華夏基金華潤(rùn)有巢REIT原始權(quán)益人有巢住房租賃是中國(guó)長(zhǎng)租公寓的領(lǐng)軍品牌,截至目前已入駐15城,在營(yíng)項(xiàng)目34個(gè),房間數(shù)2.5萬間,儲(chǔ)備項(xiàng)目21個(gè),房間數(shù)3.1萬間。項(xiàng)目ABS管理人中信證券是中國(guó)首家A+H股上市證券公司,主要財(cái)務(wù)指標(biāo)連續(xù)十余年保持行業(yè)第一,各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位。中信證券布局REITs十余年,儲(chǔ)備了大量基礎(chǔ)設(shè)施及不動(dòng)產(chǎn)投資領(lǐng)域的專業(yè)人員,在REITs領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。基金管理人華夏基金是行業(yè)頭部基金公司,公募REITs研究?jī)?chǔ)備和管理經(jīng)驗(yàn)豐富,目前已經(jīng)成功發(fā)行4單公募REITs,在管公募REITs規(guī)模超百億元,在管公募REITs數(shù)量和規(guī)模均位居市場(chǎng)前列。
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