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湖北首單用途類科創(chuàng)票據(jù)發(fā)行 興業(yè)銀行武漢分行主承銷成功發(fā)行
近日，興業(yè)銀行武漢分行主承銷的武漢商貿(mào)集團(tuán)有限公司2022年度第一期中期票據(jù)(科創(chuàng)票據(jù))成功發(fā)行，發(fā)行人主體信用評級AAA，發(fā)行規(guī)模8億元，期限5年期，發(fā)行利率3.30%，較同期5年期LPR低1個百分點，創(chuàng)發(fā)行人中長期債券發(fā)行利率新低。本筆債券是湖北省首單用途類科創(chuàng)票據(jù)，募集資金50%用于科技創(chuàng)新公司的股權(quán)投資，獲得發(fā)行人的高度認(rèn)可和投資者的熱烈反響，社會示范效應(yīng)顯著。
今年5月，交易商協(xié)會發(fā)布《關(guān)于升級推出科創(chuàng)票據(jù)相關(guān)事宜的通知》，將科創(chuàng)類融資產(chǎn)品工具箱升級為科創(chuàng)票據(jù)，用于支持國家企業(yè)技術(shù)中心、高新技術(shù)企業(yè)、制造業(yè)單項冠軍、專精特新“小巨人”、技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和智能制造示范工廠等科創(chuàng)類主體，以及其他主體的科創(chuàng)項目研發(fā)投入、產(chǎn)業(yè)園區(qū)孵化項目建設(shè)、科技創(chuàng)新領(lǐng)域的股權(quán)投資及基金出資等科創(chuàng)類用途?？苿?chuàng)票據(jù)旨在提升債券市場對科技創(chuàng)新企業(yè)全生命周期融資服務(wù)功能，加強(qiáng)對科創(chuàng)企業(yè)或科創(chuàng)用途的服務(wù)與支持。
興業(yè)銀行武漢分行積極響應(yīng)交易商協(xié)會業(yè)務(wù)創(chuàng)新要求，緊密對接客戶需求，充分發(fā)揮“商行+投行”戰(zhàn)略優(yōu)勢，成功為武漢商貿(mào)集團(tuán)發(fā)行湖北省首單用途類科創(chuàng)票據(jù)，這正是該行支持科創(chuàng)領(lǐng)域發(fā)展、助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要實踐。武漢商貿(mào)集團(tuán)有限公司是市屬產(chǎn)融一體化的國有資本投資運營公司，在引領(lǐng)優(yōu)勢商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、助推戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中發(fā)揮重要作用。本筆科創(chuàng)票據(jù)的募集資金50%投向光通信和智能設(shè)備制造領(lǐng)域，有力推動了“光芯屏端網(wǎng)”數(shù)字產(chǎn)業(yè)的壯大發(fā)展。
近年來，興業(yè)銀行武漢分行以“十四五”規(guī)劃中“堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，全面塑造發(fā)展新優(yōu)勢”的精神為導(dǎo)向，積極落實國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，“商行+投行”并舉，精準(zhǔn)支持優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展。今年6月，該行為具有“國家企業(yè)技術(shù)中心”資格的中交第二航務(wù)工程局有限公司成功發(fā)行5億元“科創(chuàng)票據(jù)”，為全國首批科創(chuàng)票據(jù)。
“下階段，興業(yè)銀行武漢分行將繼續(xù)發(fā)揮“商行+投行”戰(zhàn)略優(yōu)勢，不斷為科技創(chuàng)新企業(yè)全生命周期融資服務(wù)，為助推科技創(chuàng)新發(fā)展和服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)注入強(qiáng)勁興業(yè)力量。”該行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
