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9月5日午間，美元指數(shù)一舉突破110大關(guān)，創(chuàng)20年新高。同日，美元/離岸人民幣最高攀升至6.954，人民幣貶值壓力短期持續(xù)。

截至北京時(shí)間9月5日15：30，美元/人民幣報(bào)6.9349，美元/離岸人民幣報(bào)6.9417，美元指數(shù)報(bào)110.025。

9月5日下午，為提升金融機(jī)構(gòu)外匯資金運(yùn)用能力，中國(guó)人民銀行決定，自2022年9月15日起，下調(diào)金融機(jī)構(gòu)外匯存款準(zhǔn)備金率2個(gè)百分點(diǎn)，即外匯存款準(zhǔn)備金率由現(xiàn)行8%下調(diào)至6%。

某外資行策略師對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，事實(shí)上，過(guò)去兩周，中國(guó)央行連續(xù)多日通過(guò)調(diào)強(qiáng)人民幣中間價(jià)以釋放穩(wěn)定信號(hào)。上周五，人民幣中間價(jià)的調(diào)整(人民幣升值方向)幅度超出了240個(gè)點(diǎn)。不過(guò)，近期在日元、歐元極度弱勢(shì)的襯托下，美元指數(shù)上漲動(dòng)能較強(qiáng)。

美元指數(shù)上漲動(dòng)能仍存

美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告喜憂參半，但這已難以撼動(dòng)美聯(lián)儲(chǔ)加息抗通脹的決心，而交易員也對(duì)此心知肚明。

8月，美國(guó)非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)31.5萬(wàn)，雖然遠(yuǎn)低于上個(gè)月，但高于預(yù)期的新增30萬(wàn)，前值從增加52.8萬(wàn)略微下修為增加52.6萬(wàn)。另外，平均每小時(shí)收入月率漲幅從0.5%的前值下降至0.3%，預(yù)期值為0.4%。這份報(bào)告最重要的部分是失業(yè)率，從3.5%上升至3.7%。不過(guò)，失業(yè)率上升的部分原因可能是勞動(dòng)參與率從62.1%上升至62.4%。

“上述報(bào)告喜憂參半，但不大可能改變美聯(lián)儲(chǔ)的想法。表面新增數(shù)字依然強(qiáng)而有力，而失業(yè)率方面，美聯(lián)儲(chǔ)曾表示，愿意付出一定的失業(yè)率代價(jià)以降低通脹。勞動(dòng)參與率的上升或帶動(dòng)了失業(yè)率的上升，但美聯(lián)儲(chǔ)加息最終可能作用于勞動(dòng)力市場(chǎng)。隨著其他支出增加，像Meta這樣的私營(yíng)企業(yè)開始減少招聘。單個(gè)數(shù)據(jù)不足以構(gòu)成趨勢(shì)，但會(huì)不會(huì)是失業(yè)率持續(xù)抬高的開始?一切還需要觀察。”嘉盛集團(tuán)資深分析師佩里(Joe Perry)對(duì)記者表示。

在他看來(lái)，鑒于市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)決心的認(rèn)知，9月5日，美元指數(shù)一舉突破110大關(guān)，這也在預(yù)期之中。早在8月26日，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾就在全球央行年會(huì)上強(qiáng)調(diào)，將維持緊縮政策直至徹底解決通脹。當(dāng)時(shí)這番鷹派表態(tài)就引爆了美元多頭。就技術(shù)面看，美元指數(shù)上檔阻力先后有110.59、2001年9月以來(lái)阻力位111.31、近期通道的上軌趨勢(shì)線112附近。但如果美元指數(shù)下跌，下檔支撐先后落在107.59、106.93附近和8月11日以來(lái)的低點(diǎn)104.65。

市場(chǎng)預(yù)計(jì)年內(nèi)美聯(lián)儲(chǔ)至少再加息100BP，高盛預(yù)計(jì)9月加息50BP(但75BP的概率仍存)，11月、12月分別加息25BP。

歐元在美元指數(shù)中的占比近60%，歐元的疲軟也導(dǎo)致美元指數(shù)居高不下。9月5日，歐元對(duì)美元一度跌破0.99，創(chuàng)2002年12月來(lái)新低。本周，歐洲央行將迎來(lái)議息會(huì)議，市場(chǎng)普遍預(yù)期，歐洲央行至少加息50BP，甚至可能加息75BP。但歐元區(qū)衰退的概率飆升，這始終導(dǎo)致歐元承壓。

俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司日前發(fā)布消息說(shuō)，在與德國(guó)西門子公司代表共同對(duì)“波爾托瓦亞”壓氣站渦輪機(jī)進(jìn)行檢修時(shí)，發(fā)現(xiàn)多處設(shè)備漏油，“北溪-1”天然氣管道將完全停止輸氣，直至故障排除。天然氣價(jià)格持續(xù)飆升。

人民幣或觸及7關(guān)口

由于中美貨幣政策分化不斷加大，人民幣的貶值壓力逐漸增加。

上周，美國(guó)十年期國(guó)債收益率報(bào)3.195%，而中國(guó)十年期國(guó)債收益率2.648%(7月至今跌20BP)，中美利差倒掛幅度不斷加深。在這種情況下，做多美元、做空人民幣，交易員可以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套取息差。

中航信托宏觀策略總監(jiān)吳照銀告訴記者，三周內(nèi)美元/人民幣從6.7升到6.9。美國(guó)利率水平仍有較大上升空間，而中國(guó)利率暫時(shí)難以上升，人民幣貶值壓力客觀存在。盡管中國(guó)有大量的貿(mào)易順差，這保證了人民幣長(zhǎng)期不會(huì)大幅貶值，但是利率平價(jià)影響資本短期跨境流動(dòng)，因而短期內(nèi)人民幣對(duì)美元仍有貶值趨勢(shì)。

野村爭(zhēng)取近日表示，預(yù)計(jì)9月美元/離岸人民幣將觸及7。此前，匯豐上調(diào)了美元/人民幣的預(yù)測(cè)，目前該機(jī)構(gòu)認(rèn)為到2022年底，美元對(duì)人民幣匯率將達(dá)到6.9，到2023年年中為6.95。

各界認(rèn)為人民幣的貶值壓力可控。在日前舉辦的瑞銀證券中國(guó)A股研討會(huì)期間，瑞銀首席中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家汪濤對(duì)記者表示，預(yù)測(cè)今年美元對(duì)人民幣有可能突破7，但是預(yù)計(jì)在年底還是會(huì)回到6.9左右。她認(rèn)為，不必過(guò)度擔(dān)心貶值會(huì)失控，因?yàn)橹袊?guó)貿(mào)易順差仍非?？捎^，而且在資本外流方面也有相當(dāng)?shù)陌芽啬芰Α?/p>

汪濤稱，雖然人民幣最近對(duì)美元貶值，但人民幣對(duì)歐元、日元都是升值的，人民幣本身并不弱，“而且在目前整體經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的情況下，人民幣在可控的范圍內(nèi)適當(dāng)貶值，對(duì)于整個(gè)出口也有好處。”

由于亞洲貨幣都在跌，因而從一籃子匯率來(lái)看，人民幣目前的水平和今年年初相差無(wú)幾，比去年的平均水平仍有比較明顯的升值。數(shù)據(jù)顯示，年初CFETS一籃子指數(shù)在103附近，最高一度在3月逼近108，目前為102.02，而2021年大多數(shù)時(shí)間維持在90區(qū)間。