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工銀瑞信旗下34只產(chǎn)品上榜 晨星五星評(píng)級(jí)數(shù)量位居行業(yè)第二
盡管上半年市場(chǎng)波動(dòng)加劇，公募基金仍然取得快速發(fā)展，產(chǎn)品數(shù)量突破萬只。在“萬”時(shí)代中，如何發(fā)揮專業(yè)能力，為投資者創(chuàng)造良好回報(bào)更成基金公司的發(fā)展要義。作為國內(nèi)首家銀行系基金公司，工銀瑞信成立17年來堅(jiān)守本源，久久為功力創(chuàng)長期佳績。國際權(quán)威基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)晨星(中國)最新公布的基金長期業(yè)績榜單及評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，截至6月30日，工銀瑞信旗下共有34只產(chǎn)品上榜晨星短、中、長各階段業(yè)績榜單前十達(dá)68次，覆蓋主動(dòng)股票型、混合型、債券型、海外、被動(dòng)、另類等多種產(chǎn)品類型，同時(shí)共有23只基金獲評(píng)晨星五星評(píng)級(jí)，數(shù)量位居行業(yè)第二，彰顯全面、持續(xù)優(yōu)勝的多元化資產(chǎn)管理能力。
在主動(dòng)權(quán)益投資領(lǐng)域，工銀瑞信基金展現(xiàn)出強(qiáng)勁領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。旗下多達(dá)18只主動(dòng)權(quán)益基金獲得晨星五星評(píng)級(jí)，更有7只榮獲三年期、五年期“雙五星”，數(shù)量均居行業(yè)第一。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，工銀瑞信基金近兩年、三年、五年主動(dòng)權(quán)益類基金絕對(duì)收益、超額收益均在權(quán)益大型基金公司中排名第一。
深厚耕耘 主動(dòng)權(quán)益結(jié)碩果
在A股持續(xù)大幅波動(dòng)的背景下，通過中長期視角考察主動(dòng)權(quán)益基金的業(yè)績更見真章。如以主動(dòng)權(quán)益投資見長的工銀瑞信基金，交出了一份亮眼的長期投資答卷。
海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，工銀瑞信基金近五年主動(dòng)權(quán)益類基金絕對(duì)收益、超額收益分別達(dá)134.2%、118.48%，均在全市場(chǎng)107家基金公司中排名前五，且此兩項(xiàng)數(shù)據(jù)近五年、三年、兩年均在權(quán)益類大型基金公司中排名第一。
從產(chǎn)品來看，工銀瑞信基金在跨越市場(chǎng)波動(dòng)的長周期中持續(xù)鍛造出精品。晨星數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，在七年期維度中，工銀瑞信旗下7只主動(dòng)權(quán)益基金居同類前十，其中工銀新金融、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、工銀信息產(chǎn)業(yè)等4只居同類第一;五年期和三年期中，工銀瑞信均有11只主動(dòng)權(quán)益基金居同類前十。
在大力發(fā)展權(quán)益基金的背景下，工銀瑞信旗下的長跑基金也顯現(xiàn)出全面迸發(fā)態(tài)勢(shì)，在不同主題、不同風(fēng)格序列上，均打造了長期業(yè)績卓越的旗艦產(chǎn)品。如大盤成長股票基金的近五年業(yè)績榜單中，工銀瑞信上榜產(chǎn)品最多，工銀文體產(chǎn)業(yè)、工銀新金融、工銀生態(tài)環(huán)境、工銀新趨勢(shì)靈活配置4只產(chǎn)品位居同類前十，其中工銀新金融近七年以216.34%的總回報(bào)在122只同類基金中居首位，工銀生態(tài)環(huán)境股票近七年、五年、三年、兩年、一年各階段均穩(wěn)居同類前十。行業(yè)股票-醫(yī)藥基金中，工銀瑞信是近五年、近三年上榜前十最多的基金公司，分別達(dá)3席和4席，其中工銀前沿醫(yī)療近三年、五年分居同類冠、亞軍，工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)近三年、五年、七年均位居同類前三，最近七年以111.54%的總回報(bào)居首。行業(yè)混合-科技、傳媒及通訊中，工銀信息產(chǎn)業(yè)近七年、五年均居同類第一，近五年總回報(bào)達(dá)177.27%。
此外，中盤平衡型股票基金中，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A持續(xù)演繹平衡投資之美，近五年、三年分別以287%、222.9%的累計(jì)回報(bào)率持續(xù)位列同類產(chǎn)品榜首。大盤平衡股票基金中，工銀新藍(lán)籌近五年、三年均位居同類前十。大盤價(jià)值股票基金中，工銀創(chuàng)新動(dòng)力近三年年化回報(bào)達(dá)20.58%，居同類第二。在積極配置-大盤成長基金中，主打“新能源”的工銀新能源汽車兼具動(dòng)力及續(xù)航力，近三年、兩年收益率分別達(dá)140.8%和283.47%，持續(xù)居同類前十。香港股票及滬港深股票基金中，工銀滬港深及工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)分別躋身近五年、近一年前十。此外，工銀靈活配置以近三年129.12%的總回報(bào)，在積極配置-中小盤股票基金中居同類前五，工銀銀和利則以近兩年15.17%的年化回報(bào)，在619只保守混合型基金中居前十。
值得一提的是，長期業(yè)績領(lǐng)先的同時(shí)，工銀瑞信旗下權(quán)益基金還以優(yōu)異的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益表現(xiàn)獲得了晨星的高度認(rèn)可。在晨星的最新評(píng)級(jí)報(bào)告中，工銀瑞信共有18只主動(dòng)權(quán)益基金獲得五星評(píng)級(jí)，數(shù)量位居同業(yè)榜首。其中，工銀新金融股票、工銀新藍(lán)籌股票、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票、工銀前沿醫(yī)療股票、工銀新趨勢(shì)靈活配置混合、工銀信息產(chǎn)業(yè)混合等7只基金同時(shí)獲得了晨星三年期與五年期的“雙五星評(píng)級(jí)”，是同業(yè)中三年期、五年期“雙五星”主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品最多的基金公司。
多元領(lǐng)先 打造財(cái)富管理精品箱
除了主動(dòng)權(quán)益表現(xiàn)領(lǐng)先外，工銀瑞信在固收領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)鞏固。晨星數(shù)據(jù)顯示，在最長的十年期維度中，工銀添頤債券A、工銀四季收益?zhèn)?LOF)分別以8.74%、6.37%的年化收益率排名同類前十。在講究細(xì)水長流的固收投資領(lǐng)域，工銀瑞信旗下已經(jīng)有5只債券基金成立以來總回報(bào)超100%，其中工銀添頤債券、工銀四季收益?zhèn)瑫r(shí)獲得晨星十年期五星評(píng)級(jí)，累計(jì)總回報(bào)分別達(dá)168%、108.91%，此外，工銀增強(qiáng)債券、工銀添利債券、工銀雙利債券也是翻倍債基，總回報(bào)分別達(dá)159.39%、130.42%、125.51%。
在今年備受關(guān)注的短債基金中，工銀尊益中短債債券A近一年以4.66%的收益率排名同類前十;在信用債基金中，工銀信用純債債券A今年以來收益率也排名同類前十。此外，在純債基金中，工銀純債債券亦以優(yōu)秀的業(yè)績表現(xiàn)獲得晨星三年期五星評(píng)級(jí)。
海外投資方面，作為出海較早的基金公司，工銀瑞信旗下QDII長期業(yè)績同樣優(yōu)異。QDII-環(huán)球股票方面，工銀全球精選股票以11.7%的年化收益率在十年期同類基金中居首，區(qū)間累計(jì)回報(bào)達(dá)188.3%，且近七年、五年、兩年持續(xù)居同類前十;工銀全球股票近七年、五年業(yè)績亦持續(xù)居同類第一。QDII-大中華區(qū)股票方面，工銀香港中小盤股票(QDII)人民幣、工銀香港中小盤股票(QDII)美元近五年、三年、兩年均持續(xù)居同類前十，并獲得三年期、五年期的“雙五星”評(píng)級(jí)。QDII-環(huán)球債券方面，工銀全球美元債A(美元)近五年業(yè)績也居同類前十，為投資者布局海外市場(chǎng)提供了優(yōu)質(zhì)工具。
此外，在另類基金中，工銀瑞信亦表現(xiàn)突出，工銀優(yōu)選對(duì)沖策略靈活配置混合A、工銀絕對(duì)收益策略混合A分別在一年期、三年期維度位列同類榜首。
久久為功 提升長期價(jià)值回報(bào)
作為國內(nèi)首家銀行系基金公司，工銀瑞信始終堅(jiān)持“投資為民”理念，以專業(yè)精神，努力為投資人創(chuàng)造價(jià)值。公司堅(jiān)持“專業(yè)為本”，構(gòu)建了全面、高效的投研體系;堅(jiān)持“穩(wěn)健為基”，不斷強(qiáng)化“投資為民”理念和受托責(zé)任，切實(shí)履行對(duì)投資者的信義義務(wù)。在提升投研“硬”實(shí)力方面，公司不斷完善投研決策機(jī)制，加強(qiáng)組合精細(xì)管理，豐富投資策略，提升主動(dòng)管理能力、長期價(jià)值投資能力、資產(chǎn)定價(jià)專業(yè)能力，進(jìn)而形成全周期的穩(wěn)健投資能力。在“軟”實(shí)力方面，公司把“投資者利益至上”的發(fā)展觀傳導(dǎo)到每一位投研人員，引導(dǎo)形成重合規(guī)、重穩(wěn)健、重長期的投資觀。在人才梯隊(duì)培養(yǎng)與績效考核方面，公司通過持續(xù)推進(jìn)投研核心競爭力建設(shè)，以家園文化“聚人才”，以金字塔人才體系“舉賢能”，以長期導(dǎo)向機(jī)制“激勵(lì)考核”。公司大部分投研人員以自主培養(yǎng)為主，外部引進(jìn)為輔，自主培養(yǎng)的基金經(jīng)理占投資團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)的比例超過50%，在主動(dòng)權(quán)益基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)中，自主培養(yǎng)的比例超過90%。目前，工銀瑞信已經(jīng)鍛造出一支人數(shù)約180人、平均從業(yè)經(jīng)驗(yàn)超過13年的投資團(tuán)隊(duì)，形成了老、中、新三代接力的人才梯隊(duì)，在各種投資風(fēng)格、各大投資賽道都有突出表現(xiàn)，為打造長期可持續(xù)業(yè)績奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
成立17年來，工銀瑞信始終把服務(wù)好廣大客戶的財(cái)富管理需求作為自身的“價(jià)值本源”，把投資者滿意度作為檢驗(yàn)經(jīng)營發(fā)展質(zhì)量的“試金石”。公司積極發(fā)揮公募基金普惠金融的天然屬性優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建了完善的產(chǎn)品體系，持續(xù)打造多元化資管能力，不斷強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，全面服務(wù)客戶多元化的投資需求，持續(xù)提升客戶價(jià)值回報(bào)。截至2021年末，工銀瑞信旗下各類產(chǎn)品(含非公募)成立以來累計(jì)為客戶創(chuàng)造約5000億元的投資回報(bào)，其中，公募產(chǎn)品累計(jì)為投資者創(chuàng)造了近2000億元，累計(jì)分紅回報(bào)超500億元，均位居行業(yè)領(lǐng)先行列。
