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福建晉江農(nóng)商銀行擬發(fā)行7億元人民幣二級資本債券
1月11日，福建晉江農(nóng)商銀行披露2022年第一期二級資本債券發(fā)行文件，擬發(fā)行7億元人民幣二級資本債券。
2021年11月19日，晉江農(nóng)商銀行二級資本債券獲福建銀保監(jiān)局批復，12月22日獲人民銀行批復，同意該行發(fā)行不超過7億元二級資本債券，并按照有關(guān)規(guī)定計入該行二級資本。
發(fā)行計劃披露，晉江農(nóng)商銀行2022年第一期二級資本債券為10年期固定利率品種，在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)，本次發(fā)行規(guī)模為7億元，將于2022年1月14日啟動發(fā)行。
聯(lián)合資信出具評級報告認定，晉江農(nóng)商銀行主體長期信用等級為AA-，本期債券信用等級為A+，評級展望為穩(wěn)定。
報告顯示，晉江農(nóng)商銀行業(yè)務(wù)開展具有良好的區(qū)位優(yōu)勢，儲蓄及定期存款占比較高，存款穩(wěn)定性好，資本保持在充足水平;報告同時指出，該行盈利水平承壓，面臨一定業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力。
發(fā)行計劃披露，晉江農(nóng)商銀行2019年至2021年6月資本充足率分別為17.26%、16.79%、13.55%，整體呈下降趨勢，這是由于2021年以來，該行追溯調(diào)整之前年度撥備規(guī)模，補提5億元貸款減值準備，導致資本充足率指標下滑較快。
晉江農(nóng)商銀行以2021年6月末財務(wù)數(shù)據(jù)為基數(shù)進行測算，本期債券發(fā)行完畢后，該行資本充足率擬升至15.76%，增加2.21個百分點。
截至2021年6月，晉江農(nóng)商銀行總資產(chǎn)550億元，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入6.28億元，凈利潤1.35億元;不良貸款率1.51%，撥備覆蓋率289.61%。
