11月22日,中國(guó)銀行發(fā)布公告,擬發(fā)行2021年第二期無(wú)固定期限資本債券(下稱“永續(xù)債”),本次發(fā)行規(guī)模為200億元,發(fā)行日期為2021年11月25日。
據(jù)了解,中國(guó)銀行發(fā)行永續(xù)債的申請(qǐng),于2021年10月14日獲中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)批復(fù),同年11月2日獲人民銀行批復(fù),同意該行發(fā)行不超過(guò)1000億元永續(xù)債。這是今年該行發(fā)行的第二期永續(xù)債。
中國(guó)銀行2021年第一期永續(xù)債發(fā)行計(jì)劃于2021年5月19日發(fā)行完畢,發(fā)行規(guī)模為500億元,票面利率4.08%。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,截至2021年9月末,中國(guó)銀行總資產(chǎn)達(dá)262299.20億元,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4560.74億元,凈利潤(rùn)1723.58億元,同比增長(zhǎng)10.50%。核心一級(jí)資本充足率為11.12%,一級(jí)資本充足率為13.03%,資本充足率為16.00%。
募集說(shuō)明書中,中國(guó)銀行以2021年9月末財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基數(shù)進(jìn)行測(cè)算,本次200億元永續(xù)債發(fā)行完成后,該行資本凈額將增至2.59萬(wàn)億元,資本充足率達(dá)到16.13%,增加0.13個(gè)百分點(diǎn),一級(jí)資本充足率達(dá)到13.15%。增加0.12個(gè)百分點(diǎn)。
東方金誠(chéng)出具的評(píng)級(jí)報(bào)告認(rèn)為,中國(guó)銀行業(yè)務(wù)遍布全球,具有強(qiáng)力的國(guó)內(nèi)國(guó)際影響力,資本實(shí)力很強(qiáng)且資本補(bǔ)充渠道廣泛,資本充足率保持在較高水平。評(píng)級(jí)同時(shí)指出,受新冠疫情影響,全球經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力,對(duì)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)將會(huì)產(chǎn)生一定影響。
綜合分析,東方金誠(chéng)評(píng)級(jí)報(bào)告認(rèn)定,中國(guó)銀行主體信用等級(jí)為AAA,本期債券信用等級(jí)為AAA,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。