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上半年上市銀行整體資產較2020年末增長5.85%
[ 截至2021年6月末，上市銀行整體資產較2020年末增長5.85%。其中，貸款總額較2020年末增加7.82%，高于同期資產增速。 ]
[ 2021年上半年各上市銀行共募集資本4903.8億元，較2020年上半年減少4963億元，降幅高達50%。 ]
9月23日，普華永道發(fā)布《2021年半年度中國銀行業(yè)回顧與展望》(下稱“報告”)顯示，2021年上半年，面對復雜多變的國內外環(huán)境，中國經濟持續(xù)穩(wěn)定恢復，以57家上市銀行為代表的銀行業(yè)業(yè)績恢復增長，經營管理和風險抵御能力不斷提升。
宏觀層面來看，2021年上半年，我國國內生產總值(GDP)同比增長12.70%，增速較2020年全年(2.30%)顯著反彈。凈出口、投資與消費占比分別為19%、19%和62%，較2019年的12%、29%和59%基本回歸到疫情前的格局。
社會融資規(guī)模及廣義貨幣(M2)增速均較2020年有所回落，貨幣政策基本回到疫情前的水平。與此同時，人民銀行進一步推動貸款市場報價利率(LPR)改革，促進金融體系向實體經濟讓利;并調整存款利率自律上限確定方式，促進銀行降低負債成本。
在此背景下，上半年的銀行整體營收增長穩(wěn)健、撥備計提下降、凈利潤回升。
報告顯示，在經濟復蘇和加大風險處置力度的背景下，我國57家上市銀行的凈利潤從2020年幾乎零增長，回暖至2021年上半年增長 12.21%至1.02萬億元;總資產收益率(ROA)和加權平均凈資產收益率(ROE)均有所回升。
其中，大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行平均總資產收益率(ROA)均略有上升，城農商行則基本持平。大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城農商行凈利差、凈息差普遍呈收窄趨勢。
普華永道認為，上市銀行業(yè)績改善，一方面由于資產質量趨于穩(wěn)定，貸款減值損失計提減少;另一方面銀行積極推動業(yè)務轉型，財富管理類業(yè)務對中間業(yè)務貢獻加大，代理委托手續(xù)費收入(包括代理保險、代銷基金、代銷資管信托等)占比上升，超過銀行卡成為最主要收入來源，非利息收入增速高于利息凈收入。
而上市銀行貸款收益率穩(wěn)中有降，主要是進一步響應支持實體經濟的號召，降低企業(yè)融資成本所致;同時貸款市場報價利率(LPR)繼續(xù)深化改革潛力，引導利率下降。
再看銀行總資產變化，報告顯示，靈活精準、合理適度的貨幣政策使得上市銀行資產增幅恢復到疫情前水平。截至2021年6月末，上市銀行整體資產較2020年末增長5.85%。其中，貸款總額較2020年末增加7.82%，高于同期資產增速和2020 年上半年貸款增速7.63%。
2021年上半年，上市銀行加大支持普惠金融、綠色金融、戰(zhàn)略性新興產業(yè)、高端制造業(yè)、鄉(xiāng)村振興等重點領域的力度，公司類貸款快速增加，占整體貸款比例從2020年末的55%上升1個百分點至56%。另一方面，受房地產貸款集中度管理等政策影響，房地產企業(yè)貸款增速顯著降低，從2020年上半年的11%回落至2021年上半年的5%;住房按揭貸款受該政策影響增速也有所放緩，占比回落。
報告認為，上半年上市銀行貸款資產質量指標穩(wěn)中向好。數據顯示，截至6月末，上市銀行的不良余額較快增長勢頭得到抑制，57家銀行整體不良率從2020年末1.51%下降至1.44%，逾期率從1.49%下降至1.45%，關注類貸款率從2.07%下降至1.88%。
所有銀行中不良率在2%以上的銀行共有六家，均為城市商業(yè)銀行，主營地區(qū)集中在東北、環(huán)渤海和中西部;有八家城農商行不良率低于1%，主營區(qū)域集中在長三角地區(qū)。受房地產調控趨嚴、節(jié)能環(huán)保宏觀政策影響，上市銀行公司貸款整體不良率上升最大的行業(yè)為采礦和房地產。
事實上，上市銀行持續(xù)加大不良資產處置力度，2021年上半年核銷及轉出金額6451億元，較上年同期增加12.8%。普華永道表示，當前經濟恢復不均衡、基礎不穩(wěn)固，且不良貸款暴露存在一定的滯后性，因此延期還本付息政策到期時，不良率和不良額仍可能面臨一定的壓力。因此，上市銀行應統(tǒng)籌做好應對不良貸款反彈的綜合方案，有效運用現金清收、核銷、批量轉讓等手段，進一步加大不良貸款處置。
值得注意的是，2021年6月末，上市銀行的核心一級資本充足率普遍下行。主要原因為風險加權資產增速超過核心一級資本的增速，對資本造成損耗，導致核心一級資本有所下降。與此同時，截至2021年6月末，個別股份制商業(yè)銀行及城農商行的核心一級資本充足率已經逼近監(jiān)管要求，需要進行相應的補充。
2021年上半年各上市銀行通過永續(xù)債、非公開發(fā)行、可轉債及二級資本債等方式，共募集資本4903.8億元，較2020年上半年減少4963億元，降幅高達50%，資本市場融資難度加大。隨著《巴塞爾協議Ⅲ》新標準法將于2023年1月1日起實施，以及一系列銀保監(jiān)會頒布的資本新規(guī)，中長期看，我國商業(yè)銀行的資本或仍然將持續(xù)承受較大壓力，因此商業(yè)銀行需要加速業(yè)務轉型，同時更加高效經濟地利用資本。
“隨著新冠疫情在海外及國內部分地區(qū)反復，經濟復蘇與金融市場仍面臨不確定性，中國銀行業(yè)仍面臨一系列的挑戰(zhàn)。”普華永道中國金融行業(yè)合伙人胡亮表示，挑戰(zhàn)包括極端天氣與自然災害對不同行業(yè)的沖擊，傳統(tǒng)制造企業(yè)在產業(yè)升級、綠色低碳轉型過程中可能出現的經營困境，延期還本付息政策到期，房地產金融調控持續(xù)，金融業(yè)強監(jiān)管趨勢將加大違規(guī)處罰力度等。“上市銀行應積極應對上述風險，持續(xù)夯實資產質量，加快推進戰(zhàn)略轉型，實現高質量發(fā)展。”
