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A股上市銀行不斷完善全面風險管理體系 逾八成銀行不良貸款改善
A股2021年中報大考“收官”，A股上市銀行業(yè)績經(jīng)營狀況整體浮出水面。除新晉上市銀行上海農(nóng)商行在首次公開發(fā)行股票上市公告書披露業(yè)績數(shù)據(jù)外，其余40家A股上市銀行均披露正式版2021年半年報。隨著經(jīng)濟運行逐步恢復(fù)常態(tài)，銀行經(jīng)營壓力得到一定緩解，40家A股上市銀行整體業(yè)績增長保持穩(wěn)健，凈利潤表現(xiàn)可圈可點，39家銀行歸母凈利潤均實現(xiàn)增長，34家銀行不良貸款率均出現(xiàn)回落。不過，在市場利率下行、降低實體經(jīng)濟融資成本的影響下，銀行也同時面臨著凈息差持續(xù)收窄的挑戰(zhàn)。
凈利潤近全數(shù)實現(xiàn)增長
A股上市銀行上半年業(yè)績?nèi)绾巫鞔鹗艿綇V泛關(guān)注。8月30日，記者梳理發(fā)現(xiàn)，40家上市銀行整體經(jīng)營表現(xiàn)超出預(yù)期，在盈利能力方面，有39家上市銀行歸母凈利潤同比錄得增長。
從國有銀行歸母凈利潤表現(xiàn)來看，工商銀行以1634.73億元穩(wěn)摘桂冠，建設(shè)銀行收獲1533.00億元居第二位;農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行分別位于第三、第四席位，分別收獲1222.78億元、1128.13億元。另外兩家國有銀行交通銀行、郵儲銀行上半年分別實現(xiàn)歸母凈利潤為420.19億元、410.10億元。單從盈利增速情況來說，國有大行中，歸母凈利潤增速最快的為郵儲銀行，上半年該行歸母凈利潤同比增長21.84%，排名位于第二、第三的為交通銀行和農(nóng)業(yè)銀行，分別同比增長15.1%、12.4%。
第二梯隊的股份制銀行也表現(xiàn)不俗，興業(yè)銀行(601166,股吧)、招商銀行(600036,股吧)、平安銀行(000001,股吧)上半年歸母凈利潤增速同比均超過20%，華夏銀行(600015,股吧)、中信銀行(601998,股吧)的增速也在10%以上。其中，平安銀行增速排名位于40家銀行首位，該行上半年實現(xiàn)歸母凈利潤175.83億元，同比增長28.50%。
地方性中小銀行也考出了較好的“成績”，齊魯銀行、長沙銀行(601577,股吧)、寧波銀行(002142,股吧)、常熟銀行(601128,股吧)、蘇州銀行(002966,股吧)、廈門銀行、江陰銀行(002807,股吧)等19家銀行上半年歸母凈利潤增速同比均達到“雙位數(shù)”。
在40家A股上市銀行中，僅民生銀行(600016,股吧)歸母凈利潤規(guī)模出現(xiàn)了下滑，該行上半年歸屬于該行股東的凈利潤為265.56億元，同比減少6.67%。
談及上半年銀行整體盈利情況表現(xiàn)，資深銀行業(yè)分析人士王劍輝指出，銀行業(yè)上半年業(yè)績基本與實體經(jīng)濟表現(xiàn)相匹配，因為實體經(jīng)濟的基礎(chǔ)得到了改善，銀行也相應(yīng)表現(xiàn)出向上改善的趨勢。不過，由于銀行還有很多歷史遺留問題需要消化，新的監(jiān)管要求需要達到，同時還要應(yīng)對一些新興行業(yè)的挑戰(zhàn)，銀行的凈利潤增速也會逐步回落。
逾八成銀行不良貸款改善
資產(chǎn)質(zhì)量方面，新冠肺炎疫情造成的影響正在逐步減弱，通過不斷完善全面風險管理體系，上市銀行整體資產(chǎn)質(zhì)量也呈現(xiàn)較好的態(tài)勢，40家A股上市銀行中，有34家銀行不良貸款率均出現(xiàn)回落，占比達85%。
其中，江陰銀行降幅最大，截至今年上半年，該行不良貸款率為1.48%，較年初下降0.31個百分點。其次是成都銀行、張家港行(002839,股吧)、無錫銀行(600908,股吧)，下降幅度分別為0.27個百分點、0.19個百分點、0.17個百分點。張家港行、無錫銀行、廈門銀行、南京銀行(601009,股吧)、常熟銀行、郵儲銀行、寧波銀行的不良貸款率均低于1%。
上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量邊際出現(xiàn)改善也正好和行業(yè)現(xiàn)狀對應(yīng)，來自銀保監(jiān)會日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，我國商業(yè)銀行不良貸款率1.76%，較上季末下降0.05個百分點。
40家上市銀行中，僅有青農(nóng)商行(002958,股吧)、浙商銀行、重慶銀行、西安銀行(600928,股吧)4家銀行不良貸款率較上年末有所增長，具體來看，上述4家銀行截至上半年不良貸款率分別為1.59%、1.50%、1.35%、1.19%，分別較上年末上升0.15個百分點、0.08個百分點、0.08個百分點、0.01個百分點。寧波銀行、南京銀行2家銀行與上年末持平，截至上半年不良貸款率分別為0.79%、0.91%。
王劍輝分析稱，對于部分中小銀行來說，未來不排除不良貸款率還會出現(xiàn)一些反彈波動，未來商業(yè)銀行整體不良貸款率表現(xiàn)分化也會逐步再度顯現(xiàn)。
值得關(guān)注的是，今年3月，國務(wù)院常務(wù)會議宣布，將普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息政策延至今年底。政策到期后，對銀行將有哪些影響?銀保監(jiān)會統(tǒng)計信息與風險監(jiān)測部負責人劉忠瑞此前曾作出表態(tài)，由于不良貸款暴露存在一定的滯后性，隨著延期還本付息政策到期，未來不良貸款仍然面臨上升壓力，不良貸款可能進一步增加。銀保監(jiān)會鼓勵銀行統(tǒng)籌做好應(yīng)對不良貸款反彈的綜合方案，有效運用現(xiàn)金清收、核銷、批量轉(zhuǎn)讓等手段，進一步加大不良貸款處置。支持銀行多渠道補充資本，增強抵御風險能力。
如何應(yīng)對凈息差承壓趨勢?
2021年上半年，在國內(nèi)疫情繼續(xù)得到有效管控、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進新發(fā)展格局日益成形的新形勢下，銀行業(yè)迎來了市場需求較快增長、發(fā)展動能進一步釋放的良好機遇，但與此同時，在讓利實體經(jīng)濟措施實施、同業(yè)競爭激烈等因素下，上市銀行也面臨著凈息差持續(xù)收窄的困難和挑戰(zhàn)。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，在40家上市銀行中，包括中國銀行、華夏銀行、招商銀行、無錫銀行、瑞豐銀行、渝農(nóng)商行、張家港行、蘇農(nóng)銀行(603323,股吧)在內(nèi)的多家銀行凈息差均出現(xiàn)了收窄。例如，招商銀行上半年的凈息差為2.49%，同比下降1個基點;平安銀行凈息差為2.83%，較去年同期下降了4個基點。地方性銀行中，無錫銀行、瑞豐銀行、張家港行凈息差也分別同比下降0.04個百分點、0.03個百分點、0.33個百分點。
多家銀行透露，目前凈息差收窄的原因普遍與受市場利率下行、降低實體經(jīng)濟融資成本有關(guān)。中國銀行副行長王緯在該行8月30日舉辦的業(yè)績發(fā)布會上介紹稱，上半年中國銀行的凈息差為1.76%，比去年下降了9個基點，主要原因是受市場利率下行以及貸款陸續(xù)到期重定價因素的影響。王緯直言，下一階段預(yù)計凈息差仍然面臨一定的下行壓力，中國銀行將做好前瞻性和趨勢性的研判，繼續(xù)做好存款量價平衡，提高活期存款占比，合理控制存款成本，促進存款高質(zhì)量發(fā)展。
渝農(nóng)商行也在該行中報中指出，2021年上半年，該行凈息差同比下降8個基點至2.23%，原因是該行積極落實政策及監(jiān)管導(dǎo)向，切實降低實體經(jīng)濟融資成本，去年下半年發(fā)放了較多低收益貸款，加之今年受貸款重定價影響。另一方面該行今年以來持續(xù)加大貸款投放，資金需求大幅增加，為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，適度加大同業(yè)融資規(guī)模，付息負債成本總體略有上升。渝農(nóng)商行方面表示，展望下半年，存款市場競爭壓力猶存，資金市場利率仍面臨下行壓力，凈息差將持續(xù)承壓。
對于未來凈息差走勢會如何，光大銀行(601818,股吧)分析師周茂華在接受記者采訪時表示，當前國內(nèi)為應(yīng)對經(jīng)濟外部不確定性，促進內(nèi)需加快恢復(fù)，下半年國內(nèi)貨幣政策邊際調(diào)整，應(yīng)對金融機構(gòu)進一步合理讓利實體經(jīng)濟，推動小微企業(yè)綜合融資成本穩(wěn)中略降，但考慮經(jīng)濟仍處于復(fù)蘇軌道，政策穩(wěn)健基調(diào)不會變，預(yù)計下半年銀行整體凈息差變化不大。凈息差縮窄對銀行盈利情況影響，主要反映出銀行資產(chǎn)對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的依賴程度高以及部分銀行市場溢價能力弱。應(yīng)對凈息差縮窄，銀行需要多元化經(jīng)營收入，提升非利息收入占比，增加優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)供給，提升自身市場競爭力。
