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江西省和陜西省將分別發(fā)行79億元和46億元中小銀行專項(xiàng)債
港股上市銀行江西銀行、九江銀行，分獲專項(xiàng)債資金39億元、20億元用于補(bǔ)充資本金。
中小銀行專項(xiàng)債發(fā)行隊(duì)伍擴(kuò)容。中國債券信息網(wǎng)昨日披露的文件顯示，江西省和陜西省將分別發(fā)行79億元和46億元中小銀行專項(xiàng)債，用以補(bǔ)充轄內(nèi)銀行的資本金。至此，中小銀行專項(xiàng)債額度已達(dá)1188億元。
和以往不同的是，此次江西省發(fā)行的中小銀行專項(xiàng)債，將有部分資金用于“補(bǔ)血”上市銀行，這在業(yè)內(nèi)屬于首例。
根據(jù)披露信息，2021年江西省支持中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券(一期)——2021年江西省政府專項(xiàng)債券(十一期)擬發(fā)行規(guī)模79億元，評級為AAA級，期限10年，每半年支付一次利息，第六年開始分年度還本。償債資金主要來源于利息收入、信貸資產(chǎn)貸款收入等。
此次募集資金擬用于4家銀行補(bǔ)充資本金，分別是江西銀行(1916.HK)、九江銀行(6190.HK)、贛州銀行和上饒銀行，這四家銀行獲得的專項(xiàng)債資金額度為39億元、20億元、10億元、10億元。其中，江西銀行和九江銀行均為港股上市銀行。
值得一提的是，江西銀行和九江銀行在今年上半年就披露了中小銀行專項(xiàng)債相關(guān)情況。5月5日，江西銀行發(fā)布公告稱，擬申請開展不超過39億元的轉(zhuǎn)股協(xié)議存款業(yè)務(wù)對接地方政府專項(xiàng)債券資金，全部用于補(bǔ)充其他一級資本。
6月10日，九江銀行公告稱，按照江西省財(cái)政廳統(tǒng)一部署，九江銀行擬申請開展不超過20億元的轉(zhuǎn)股協(xié)議存款業(yè)務(wù)對接地方政府專項(xiàng)債資金，全額補(bǔ)充其他一級資本。
除了江西省外，陜西省擬發(fā)行46億元專項(xiàng)債補(bǔ)充轄區(qū)20家縣級農(nóng)村信用社及秦農(nóng)銀行的資本金。其中，20家縣級農(nóng)信社使用本期專項(xiàng)債券金額為36億元，秦農(nóng)銀行使用本期專項(xiàng)債券金額為10億元。
從注資方式上看，陜西省此期專項(xiàng)債券募集資金主要通過采用階段性持股或轉(zhuǎn)股協(xié)議存款的方式補(bǔ)充銀行資本金。因此，用款銀行的償債資金來源也有不同。
其中，20家縣級農(nóng)信社增資項(xiàng)目償債資金主要來源于持股期間分紅收益、資金計(jì)劃收益、市場化轉(zhuǎn)讓股份所得等。根據(jù)項(xiàng)目方案，債券存續(xù)期內(nèi)，該項(xiàng)目可償債資金預(yù)計(jì)為67.97億元，可以覆蓋該項(xiàng)目對應(yīng)的債券本息，若分紅和計(jì)劃收益不及預(yù)期，以及股份轉(zhuǎn)讓未能如期完成，償債資金差額部分將由陜西省聯(lián)社作為差額補(bǔ)足人對本息履行連帶擔(dān)保責(zé)任。
而秦農(nóng)銀行項(xiàng)目償債資金主要來源于轉(zhuǎn)股協(xié)議存款本金及收益。根據(jù)項(xiàng)目方案，債券存續(xù)期內(nèi)，可償債資金預(yù)計(jì)為13.20億元，可以覆蓋該項(xiàng)目對應(yīng)的債券本息。
整體而言，在注資方式上，認(rèn)購轉(zhuǎn)股協(xié)議存款的注資方式被更多省份采用。所謂轉(zhuǎn)股協(xié)議存款，是一種補(bǔ)充中小銀行資本的創(chuàng)新資本工具，將可用于補(bǔ)充中小銀行資本的地方政府債券資金以存款形式注入目標(biāo)銀行，同時轉(zhuǎn)股協(xié)議存款認(rèn)購主體與目標(biāo)銀行簽訂協(xié)議，約定在滿足轉(zhuǎn)股條件時轉(zhuǎn)為普通股，或者在轉(zhuǎn)股協(xié)議存款到期或可贖回后由目標(biāo)銀行還本付息。中泰證券分析稱，該模式下發(fā)行的債券可償債資金對融資成本的覆蓋倍數(shù)均大于2。
