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農(nóng)商行的不良危機：刮骨療毒化解不良
隨著宏觀經(jīng)濟的變化，商業(yè)銀行正在面臨壞賬壓力，底子薄弱、經(jīng)營區(qū)域受限的農(nóng)商行更是首當其沖。安徽桐城農(nóng)商行不良貸款率飆升至12.25%的消息引發(fā)市場的廣泛關注，而這并非今年被曝光的首家壞賬激增的銀行。北京商報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，淮南通商農(nóng)商行、貴州興義農(nóng)商行的不良貸款率均飆升至“7”字頭。不過曾“失控”升至近20%的貴陽農(nóng)商行在嚴控放貸閘門、加大核銷力度等一系列措施下，資產(chǎn)質量明顯轉好，該行2018年末的不良貸款率下調了9.66個百分點。業(yè)內(nèi)人士認為，當前形勢下農(nóng)商行處置不良資產(chǎn)任務的壓力依舊很重，未來應加強風控。
多家農(nóng)商行不良率高企
中誠信國際近日出具的一份跟蹤評級報告顯示，安徽桐城農(nóng)商行在2018年末的不良貸款率由年初的3.03%飆升至12.25%，大幅上升了9.22個百分點;不良貸款撥備覆蓋率從145.26%下降至25.2%;資本充足率由14.06%變?yōu)?.28%。其中，該行撥備覆蓋率遠遠低于銀保監(jiān)會規(guī)定的120%-150%的監(jiān)管要求。
對于信貸資產(chǎn)質量的急速惡化，評級報告顯示，直接原因是安徽桐城農(nóng)商行為了響應監(jiān)管對不良貸款全面真實反映的要求，將21.78億元逾期90天以上貸款納入不良貸款計算，導致2018年末不良貸款激增，由4.23億元增至16.88億元。
值得注意的是，安徽桐城農(nóng)商行的不良貸款率高企并非個例。1月24日，淮南通商農(nóng)商行發(fā)布的2019年度同業(yè)存單發(fā)行計劃顯示，截至2018年11月末，該行的不良貸款率進入“7”字頭，為7.37%，較年初的3.01%大幅上升了4.36個百分點。不良貸款的上升使得撥備計提不充足，該行的撥備覆蓋率由129.87%下降至2018年11月末的77.96%。
另一家“7”字頭不良貸款率的銀行是貴州興義農(nóng)商行。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年9月末，該行不良貸款率為7.45%，相比2017年末下降了0.45個百分點，但仍居高位。北京商報記者注意到，該行的不良貸款率在2017年出現(xiàn)加速增長，由2016年末的3.95%大幅攀升3.95個百分點至2017年末的7.9%。
貴州平塘農(nóng)商行的不良貸款率也逼近“7”，截至2018年9月末，該行的不良貸款率攀升1.55個百分點至6.49%;撥備覆蓋率由117.34%降至113.53%。事實上，該行的資產(chǎn)質量惡化從2017年就開始顯現(xiàn)。2017年末，貴州平塘農(nóng)商行不良貸款率為4.94%，較上年末上升1.96個百分點。
此外，在北京商報記者統(tǒng)計的多份農(nóng)商行2019年同業(yè)存單計劃中，截至2018年9月末，新余農(nóng)商行、江蘇邳州農(nóng)商行和江蘇新沂農(nóng)商行的不良貸款率逼近“5”，分別為4.88%、4.67%和4.78%;河南登封農(nóng)商行、貴州花溪農(nóng)商行、江蘇阜寧農(nóng)商行以及河南舞鋼農(nóng)商行的不良貸款率進入“3”時代，分別為3.85%、3.87%、3.86%和3.55%。
刮骨療毒化解不良
在多家農(nóng)商行不斷曝出真實不良貸款率的同時，也有不少銀行加大壓降不良資產(chǎn)的處置力度，使得資產(chǎn)質量明顯好轉。
曾因不良貸款率飆升至近20%成為市場焦點的貴陽農(nóng)商行近期又以不良資產(chǎn)大幅改善進入大眾視野。根據(jù)該行日前發(fā)布的2019年度同業(yè)存單發(fā)行計劃顯示，貴陽農(nóng)商行通過重組、訴訟、核銷、打包處置等方式著力降低不良貸款，使得該行不良貸款率由2017年末的19.54%降低至2018年末的9.88%，大幅降低了9.66個百分點。
另一不良貸款率大幅下降的是泉州農(nóng)商行。該行通過清收、轉貸、核銷和剝離等多種措施壓降不良貸款規(guī)模，并利用資本公積等權益賬戶集中核銷和剝離了較大規(guī)模的不良率貸款。截至2018年9月末，泉州農(nóng)商行不良貸款率由2017年末的6.52%下降至2.96%，降低了3.56個百分點;撥備覆蓋率提升76.42個百分點至179.62%。
農(nóng)商行通過加大撥備計提方式來改善資產(chǎn)質量。例如，貴州清鎮(zhèn)農(nóng)商行2019年度同業(yè)存單發(fā)行計劃顯示，截至2018年9月末，該行的撥備覆蓋率較2017年末提升約47個百分點至118.39%;不良貸款率由2017年末的8.5%下降至6.48%。不過這也使得該行的凈利潤出現(xiàn)大幅下滑，2018年前9個月的凈利潤為0.41億元，相較2017年同期的1.04億元縮水60.6%。
一般來講，銀行可通過清收、核銷、不良資產(chǎn)證券化等途徑來處置不良資產(chǎn)，不過會對銀行的凈利潤產(chǎn)生影響。恒豐銀行戰(zhàn)略研究部研究員王麗娟對北京商報記者表示，銀行通過清收、不良資產(chǎn)證券化等方式化解不良，有助于銀行騰出更多信貸資源服務民營和小微企業(yè)，提升其服務實體經(jīng)濟的能力。若是通過核銷途徑來化解不良，則會拉低銀行的撥備覆蓋率，并對凈利潤產(chǎn)生一定負向影響。
壞賬處置難度加大
事實上，長期以來，農(nóng)村商業(yè)銀行受限于地域、客戶資源和員工素質等方面因素，更已成為壞賬暴露的重災區(qū)。而隨著金融去杠桿、監(jiān)管趨嚴，再疊加經(jīng)濟周期性的低迷，整個銀行業(yè)面臨的不良資產(chǎn)壓力依然存在，銀行壞賬率也顯著上升。
銀保監(jiān)會日前公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年三季度末，商業(yè)銀行不良貸款率為1.87%，較上季末上升0.01個百分點，較2017年末上升了0.13個百分點。其中，農(nóng)商行的不良貸款率為4.23%，雖然較上季度末下降0.06個百分點，但是與2017年末相比上升了1.07個百分點。
分析人士指出，盡管農(nóng)商行的不良貸款率出現(xiàn)好轉的“苗頭”，但是面對經(jīng)濟下行壓力加大，農(nóng)商行的不良貸款率仍有上升趨勢，防控金融風險的壓力仍然很大。北京科技大學經(jīng)濟管理學院金融工程系主任劉澄表示，當前形勢下，銀行業(yè)整體的不良貸款率呈上升趨勢，而農(nóng)商行甚至會出現(xiàn)加劇上升趨勢。未來隨著銀行業(yè)監(jiān)管制度的趨嚴，很多地區(qū)經(jīng)濟下行壓力進一步加大，會有更多農(nóng)商行的不良資產(chǎn)暴露出來。
不少農(nóng)商行都把處置不良放在了重要位置，不過與大型商業(yè)銀行相比，農(nóng)商行處理不良貸款的途徑相對有限，所面臨的難度也更大。劉澄表示，從處置手段來看，不良資產(chǎn)的處置主要分為債轉股和債權打折拍賣兩種方式，而與大型銀行相比，農(nóng)商行的不良資產(chǎn)折扣率更高，同時農(nóng)商行又沒有很好的處置網(wǎng)絡和處置渠道，這些因素都導致處置難度加大。
不過，也有業(yè)內(nèi)人士持不同觀點。首創(chuàng)證券研究所所長王劍輝指出，農(nóng)商行的客戶以中小微企業(yè)為主，即便出現(xiàn)壞賬率也在預期之內(nèi)。雖然農(nóng)商行的客戶質量相對較弱，但也擁有相對較多的政策優(yōu)惠和政策性工具，所以與其他銀行特別是大型銀行相比，處理壞賬的難度是不同的，不過整體難度相差不大。
