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攜程回港二次上市 募資凈額至少83億港元
4月13日，攜程集團有限公司(TCOM)公布了回港二次上市的最終價格。國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價鎖定在每股268.00港元，共計發(fā)行31635600股普通股。若不計其他因素，攜程回港二次上市的募資凈額至少為83億港元。根據(jù)每股在納斯達克上市的美國存托股票的普通股比例，發(fā)售價相當(dāng)于每股美國存托股份34.57美元(在美股前日收盤價基礎(chǔ)上折讓1.8%,折讓力度處于回港二次上市公司歷史低位)。
定價方案的公布進一步顯示出資本市場對攜程的信心，也體現(xiàn)了攜程的價值。經(jīng)港交所批準(zhǔn)，攜程的普通股發(fā)售預(yù)計將于4月19日開始在港交所主板交易，股份代號為9961。根據(jù)慣例成交條件，預(yù)計全球發(fā)售將于同一天結(jié)束。
值得注意的是，4月13日也是攜程回港二次上市進程中，散戶申購的最后一天，據(jù)香港經(jīng)濟日報報道，有消息指出，攜程公開發(fā)售獲得16倍以上的超額認(rèn)購。這也意味著，若港媒披露的消息屬實，則攜程的孖展認(rèn)購倍數(shù)高于券商機構(gòu)的預(yù)期。截至發(fā)稿，融資額最大的券商機構(gòu)(富途證券)給出的預(yù)計認(rèn)購倍數(shù)仍停留在15.90倍。
根據(jù)攜程此前披露的信息顯示，公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于為一站式旅游產(chǎn)品的擴展提供資金，并改善用戶體驗，投資技術(shù)以增強其在產(chǎn)品和服務(wù)中的領(lǐng)先市場地位，提高其運營效率以及滿足一般公司用途和營運資金需求。
有券商分析師認(rèn)為，總體來看，攜程在香港順利二次上市后，憑借國內(nèi)OTA領(lǐng)先地位、優(yōu)勢的技術(shù)壁壘、高頻+低頻的多維能力、深耕內(nèi)容的戰(zhàn)略、創(chuàng)新的營銷方式、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的樞紐作用等，打造堅固護城河，并且逐步兌現(xiàn)自身成長價值，長期具備較強的產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力和市值成長空間。
