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慧擇保險IPO生變？募資金額縮水六成 摩根士丹利退出聯(lián)席主承銷商
馬存軍抵達納斯達克的夢想終于要實現(xiàn)。
根據慧擇保險于美東時間2月6日向美國證券交易委員會更新了招股書，成立近14年、有著“保險電商第一股”之稱的慧擇保險(NASDAQ: HUIZ)，將于美東時間本周三(2月12日)正式登陸納斯達克資本市場。
《財聯(lián)社·保險頻道》記者查閱納斯達克官網發(fā)現(xiàn)，慧擇保險在即將登陸納斯達克公司的名單之列。據官網顯示，此次慧擇保險擬發(fā)行465萬美國存托憑證(ADS)，發(fā)行區(qū)間為9.4美元到11.4美元，慧擇保險IPO規(guī)模將在4371萬美元至5301萬美元之間。
(圖片來源：納斯達克官網)
值得注意的是，早在2019年9月4日慧擇保險即向美國證券交易委員會遞交招股申請，擬募資不超過1.5億美元，與這次IPO規(guī)模在4371萬美元至5301萬美元之間，這意味著慧擇保險實際募資金額較其預期或將縮水三分之二。
而此次慧擇IPO的承銷商亦發(fā)生了變化，聯(lián)席主承銷商為花旗銀行和中金公司，華盛資本證券與老虎證券為副承銷商，摩根士丹利則退出。此次承銷商享有69. 75萬ADS的超額配售權，行使“綠鞋機制”后募資規(guī)模為534.7萬ADS。
據招股書披露數(shù)據顯示，2017年至2019年的前三季度，慧擇保險經紀業(yè)務收入分別為2.52億元、5.04億元和7.29億元，占同期營業(yè)收入的比例分別為95.53%、98.96%和99.11%。這意味著慧擇保險通過銷售合作險企保險產品產生的經紀人傭金為公司的主要利潤來源。
公開資料顯示，2019年前三季度慧擇保險總收入為7.351億人民幣，較2018年同期的3.29億人民幣增長122.9%，2019年首9個月經調整后的凈利潤(Non-GAAP)為 1.039億元人民幣。而在2017年慧擇保險虧損9704.5萬元，至2018年扭虧為盈，盈利292.8萬元。
慧擇保險方面亦在招股書中表示，“我們與擁有大量用戶流量的渠道合作，這些渠道對用戶的保險購買決策具有相當大的影響力，我們向他們支付服務費用，以便將客戶流量引導至我們的平臺。”
慧擇網成立于2006年，是原保監(jiān)會批準的最早獲得保險網銷資格的網站之一 ，總部位于中國深圳 。其在成都設有技術研發(fā)中心 ，在合肥設立了全國互聯(lián)網保險平臺的首家后援中心 。
“本來以為互聯(lián)網保險是又輕又快的，比如三年后到納斯達克、五年就能自由翱翔，誰知道一干就是十年。”慧擇保險董事長馬存軍曾如是感慨。
