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“掉隊者”交通銀行：近3年業(yè)績增速年年不敵招行興業(yè)
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月9日訊(記者馬先震 田云緋)在交通銀行(601328.SH)公布2018年業(yè)績報告之后，減持公告隨之到來。4月2日，交通銀行發(fā)布公告稱，全國社會保障基金理事會(簡稱“社?；饡?rdquo;)擬在未來6個月內(nèi)減持該行不超過2%的A股股份。對于減持原因，交通銀行公告中表示為“社保基金會根據(jù)其資產(chǎn)配置計劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要。”
媒體報道稱，證監(jiān)會早在去年年底就批準(zhǔn)交通銀行發(fā)行600億的可轉(zhuǎn)債，至今還未落地，此時社?；饡糠殖冯x，讓市場浮想聯(lián)翩。市場有判斷認為，社?；饡糠殖冯x是為了避開交通銀行600億可轉(zhuǎn)債的配售，否則需要28.7億資金參與認購。
交通銀行相關(guān)負責(zé)人回應(yīng)稱，社?；饡舜螠p持部分股票是基于其自身投資安排進行的，此次減持僅限于2012年參與交通銀行非公開發(fā)行認購的A股股份。未來，社?；饡谠撔行械幕A(chǔ)性投資持股不會發(fā)生變化，作為該行重要戰(zhàn)略投資者地位不會發(fā)生變化。
截至2018年末，社?；饡渤钟薪煌ㄣy行A股和H股109.23億股，占其已發(fā)行普通股股份總數(shù)的14.71%，為第三大股東。
2018年，交通銀行營業(yè)收入2126.54億元，同比增長8.49%;實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤736.30億元，同比增長4.85%。對比營業(yè)收入和凈利潤數(shù)據(jù)，交通銀行與四大行已不在一個梯隊。2018年，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行實現(xiàn)營業(yè)收入分別為7737.89億元、5985.88億元、5041.07億元、6588.91億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為2976.76億元、2027.83億元、1800.86億元、2546.55億元。顯然，交通銀行已是“掉隊者”。
與股份行的“龍頭”招商銀行相比較，交通銀行也是敗下陣來。2018年，在營業(yè)收入以及增速、凈利潤以及增速方面，招商銀行全面碾壓交通銀行。中國經(jīng)濟網(wǎng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，近3年來，交通銀行的業(yè)績增速年年不如招商銀行和興業(yè)銀行。2016年，交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行歸母凈利潤增速分別為1.03%、7.60%、7.26%。2017年，交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行歸母凈利潤增速分別為4.48%、13.00%、6.22%。2018年，交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行歸母凈利潤增速分別為4.85%、14.84%、5.93%。
招商銀行市值已是交通銀行的2倍。截至4月8日收盤，交通銀行總市值為4485.68億元，招商銀行總市值為9030.31億元，興業(yè)銀行總市值為4042.66億元。
社保基金擬大筆減持交通銀行 釋放什么信號？
4月2日，交通銀行發(fā)布《股東減持股份計劃公告》稱，自本公告日起15個交易日后的6個月內(nèi)，社保基金會通過集中競價或大宗交易方式減持該行A股股份。其中，3個月內(nèi)減持不超過7.42億股，即不超過該行當(dāng)前已發(fā)行普通股股份總數(shù)的1%;6個月內(nèi)累計減持不超過14.85億股，即不超過該行當(dāng)前已發(fā)行普通股股份總數(shù)的2%。
截至4月2日收盤，交通銀行股價報6.28元/股，流動市值為2465億元。若以當(dāng)日收盤價格計算，社?；饡鶄€月內(nèi)累計減持不超14.85億股，其合計減持的市值最多為93.25億元。據(jù)悉，社?；饡@次減持的股份主要來源于2012年參與的定增配售份額，當(dāng)時發(fā)行價為4.55元，對比目前價格6.28元，約有25.69億的收益，再加上近7年來每股分紅1.60元，社保基金會這筆定增款累計收益高達49.41億元。
截至2018年末，社?；饡灿嫵钟薪煌ㄣy行A股和H股109.23億股，占公司已發(fā)行普通股股份總數(shù)的14.71%，為公司第三大股東。
對于減持原因，交通銀行公告中表示為“社?；饡鶕?jù)其資產(chǎn)配置計劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要。”隨后，交通銀行回應(yīng)媒體稱：“據(jù)我們了解，社保基金會此次減持部分股票是基于其自身投資安排進行的，此次減持僅限于2012年參與交行非公開發(fā)行認購的A股股份。未來，社保基金會在本行的基礎(chǔ)性投資持股不會發(fā)生變化，作為本行重要戰(zhàn)略投資者地位不會發(fā)生變化。”
數(shù)據(jù)顯示，社?；饡?000年8月成立以來，年均投資收益率8.44%，累計投資收益額突破1萬億元。目前，社?；饡攸c持倉主要集中于金融、醫(yī)藥生物、化工、電力、食品飲料等行業(yè)，質(zhì)量佳、分紅高、盈利持續(xù)是這些公司的共同特征。
市場分析人士強調(diào)，社?；饡詼p持交通銀行，并不是對市場不看好，主要一是基于資產(chǎn)配置的需要，二是鑒于交通銀行的流通性相對較好。很明顯，社保基金會在整個A股市場的持股量很大，交通銀行并不是收益率最高的，在這波行情中的漲幅也不大，而且處于破凈狀態(tài)。如果是基于對市場的擔(dān)憂，減持首選應(yīng)該是那些漲幅更大，收益率更高的個股。
21世紀(jì)經(jīng)濟報道稱，市場有判斷認為，社?；饡糠殖冯x是為了避開交通銀行600億可轉(zhuǎn)債的配售，否則需要28.7億資金參與認購。
交通銀行業(yè)績增速近3年不敵招商銀行、興業(yè)銀行
A股上市國有五大行業(yè)績報告已出齊，五大國有銀行2018年共賺10088.3億元，比2017年增長4.66%，日均賺27.6億。其中，工商銀行以2977億元的凈利潤位居首位，交通銀行凈利潤672.1億元居尾。
其中，工商銀行2018年實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤2976.76億元，同比增長4.06%;農(nóng)業(yè)銀行實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤2027.83億元，同比增長5.09%;中國銀行實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤1800.86億元，同比增張4.45%;建設(shè)銀行實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤2546.55億元，同比增長5.11%;交通銀行實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤736.30億元，同比增長4.85%。
交通銀行已然是“掉隊者”，該行的營業(yè)收入也比不過四大行。2018年，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行去年分別實現(xiàn)營業(yè)收入7737.89億元、5985.88億元、5041.07億元、6588.91億元、2126.54億元，增速分別為6.51%、11.46%、4.31%、5.99%、8.49%。
2016年-2018年，交通銀行逐漸被股份行招商銀行、興業(yè)銀行超越。在營業(yè)收入以及增速方面，三年間，招商銀行全部超越交通銀行。在凈利潤增速方面，招商銀行、興業(yè)銀行均超過交通銀行。值得注意的是，2018年，招商銀行在營業(yè)收入以及增速、凈利潤以及增速方面，均碾壓交通銀行。
具體來看：交通銀行2018年營業(yè)收入2126.54億元，同比增長8.49%;實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤736.30億元，同比增長4.85%。2017年營業(yè)收入1960.11億元，同比增長1.46%;歸屬于上市公司股東的凈利潤702.23億元，同比增長4.48%。2016年營業(yè)收入1931.29億元，同比下降0.36%;歸屬于母公司股東的凈利潤672.1億元，同比上漲1.03%。
招商銀行2018年營業(yè)收入2485.55億元，同比增長12.52%;實現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤805.60億元，同比增長14.84%。2017年營業(yè)收入2208.97億元，同比增長5.33%;實現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤701.50億元，同比增長13.00%。2016年營業(yè)收入2090.25億，同比增長3.75%;歸屬于本行股東凈利潤620.81億元，同比增長7.60%。
興業(yè)銀行2018年業(yè)績快報顯示營業(yè)收入1582.58億，同比增長13.06%;歸屬母公司股東的凈利潤605.93億元，同比增長5.93%。2017年營業(yè)收入1399.75億元，同比下降10.89%;歸屬母公司股東的凈利潤572.00億元，同比增長6.22%。2016年營業(yè)收入1570.60億元，同比增長1.76%;歸屬母公司股東的凈利潤538.50億元，同比增長7.26%。
不良貸款率方面，交通銀行高于招商銀行，低于興業(yè)銀行。2018年末，交通銀行不良貸款率為1.49%，較上年末下降0.01個百分點。招商銀行不良貸款率1.36%，較上年末下降0.25個百分點。興業(yè)銀行不良貸款率1.57%，較上年末下降0.02個百分點。
交通銀行原董事長彭純出任中投董事長接任者會是誰？
4月2日，有媒體獲悉，中投公司在內(nèi)部宣布高層人事任命，交通銀行原董事長彭純出任中投公司黨委書記、董事長。此前，該職位自2017年2月丁學(xué)東升任國務(wù)院副秘書長后一直空缺。
彭純，1994年至2001年在交通銀行烏魯木齊分行、南寧分行、廣州分行工作，2001年9月起任交通銀行行長助理，2004年9月起任交通銀行副行長。2010年4月至2013年9月，彭純?nèi)沃型豆靖笨偨?jīng)理，兼任中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2013年10月，彭純回到交通銀行，擔(dān)任行長至2018年1月。2018年2月起，彭純?nèi)谓煌ㄣy行董事長。
年報顯示，2018年，交通銀行董事長、執(zhí)行董事彭純年薪72.45萬元。
對于接替彭純出任交通銀行董事長的人選，目前尚未確認。有交通銀行內(nèi)部人士表示，此前曾有傳言稱，接替彭純出任交通銀行董事長的為現(xiàn)任中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行行長錢文揮，但4月2日早間已經(jīng)被辟謠。錢文揮曾經(jīng)在交通銀行工作超過10年，擔(dān)任過交通銀行副行長。
近年來，交通銀行高管違紀(jì)違法案件頻發(fā)。今年1月16日，中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站公布，交通銀行發(fā)展研究部總經(jīng)理李楊勇涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
此外，2017年2月，原交通銀行黨委委員、首席風(fēng)險官楊東平嚴(yán)重違紀(jì)問題被開除黨籍、開除公職處分，收繳其違紀(jì)所得，且終身不得在銀行業(yè)金融機構(gòu)工作，各銀行業(yè)金融機構(gòu)不得任用楊東平。2016年4月6日，最高人民檢察院發(fā)布消息稱，依法對交通銀行企業(yè)文化部原總經(jīng)理胡晏斌涉嫌受賄犯罪立案偵查。2015年6月，交通銀行義烏支行原副行長陳望峰因涉嫌受賄罪被移送審查起訴;同月，交通銀行甘肅省分行原行長胥小彪因涉嫌貪污罪、受賄罪、國有公司人員濫用職權(quán)罪被立案偵查并被采取強制措施。
