2月26日早間,融信中國、弘陽地產、國瑞置業(yè)宣布發(fā)行美元優(yōu)先票據,總額共7.6億美元,最高利率13.5%。
其中,融信中國發(fā)布公告宣布發(fā)行于2022年到期的3億美元優(yōu)先票據,票面利率10.5%。2月25日,發(fā)行人融信中國以及附屬公司擔保人已與瑞銀、瑞士信貸、中國銀行、交銀國際、光銀國際、中金公司、中信里昂證券、招銀國際、民銀資本、中達證券投資有限公司,德意志銀行、國泰君安國際、海通國際以及東方證券(香港)就發(fā)行票據訂立購買協議。上述銀行及機構已獲委任為票據發(fā)行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人,亦為票據的初始買方。
融信中國表示,擬將發(fā)行票據所得款項凈額用于為公司若干現有債務再融資。
同日,弘陽地產公告稱,發(fā)行于2021年到期的3億美元優(yōu)先票據,票面利率11.5%。昨日,弘陽地產及附屬公司擔保人與中金公司、巴克萊、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、德意志銀行、匯豐、招銀國際、新城晉峰及東方證券(香港)已就票據發(fā)行訂立購買協議。
弘陽地產表示,估計票據發(fā)行所得款項凈額將為2.906億美元。公司擬將該筆金額用于為現有債務再融資及一般企業(yè)用途。
此外,國瑞置業(yè)公告稱,發(fā)行于2022年到期的1.6億美元優(yōu)先票據,票面利率13.5%。預計票據發(fā)行的所得款項凈額將約為1.52億美元。國瑞置業(yè)擬將其用作償還公司于2018年3月發(fā)行的于2019年到期的2.5億美元優(yōu)先票據的一部分,及購回票據持有人已行使其選擇權要求公司購回的發(fā)行于2017年3月的3億美元優(yōu)先票據的有關部分。
此外,若國瑞置業(yè)能夠悉數完成上述用途,則國瑞置業(yè)擬將余下的所得款項凈額用作一般企業(yè)用途。