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阿里拿下中金公司逾2億股 互聯(lián)網(wǎng)巨頭為何拼搶券商？
繼騰訊后，阿里也入股中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，成為第三大股東。
2月19日，據(jù)媒體報(bào)道，阿里巴巴集團(tuán)透露稱，已于近日完成對(duì)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司(3908.HK，以下簡(jiǎn)稱“中金公司”)的入股，持有中金公司港股約2.03億股，占其港股的11.74%和總已發(fā)行股份的4.84%。
中國(guó)證券報(bào)記者從中金公司確認(rèn)，該消息屬實(shí)，“中金公司致力于提升公司價(jià)值并得到市場(chǎng)認(rèn)可。我們歡迎國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)期投資者成為公司股東。我們會(huì)以開放的態(tài)度與信息科技領(lǐng)先者合作，并將積極探索信息科技在金融領(lǐng)域的應(yīng)用，為客戶提供更好的服務(wù)，為股東創(chuàng)造更好的回報(bào)”。
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此前，另一大互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊(0700.HK)已持有中金公司約5%的股份。
據(jù)知情人士表示，騰訊和阿里接連入股中金公司，從入股的比例來(lái)看并不是簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)投資。事實(shí)上，騰訊已經(jīng)拿到了中金公司董事會(huì)席位，可以預(yù)見，阿里大概率也將獲得一個(gè)董事會(huì)席位。中金公司同阿里、騰訊的合作更像是雙方互相賦能。
該人士透露，騰訊尤其是阿里有不少重要的項(xiàng)目都是由中金公司作為核心資本市場(chǎng)中介承接運(yùn)作的，股權(quán)層面的合作無(wú)疑會(huì)進(jìn)一步加深這種合作關(guān)系。從這個(gè)角度來(lái)說，騰訊和阿里入股中金公司和其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭入股一般中小券商還是有一定區(qū)別的。
官方資料顯示，中金公司是我國(guó)首家中外合資投資銀行，成立于1995年，總部設(shè)在北京，在境內(nèi)設(shè)有多家子公司，在中國(guó)大陸28個(gè)省、直轄市擁有200多個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
2015年，中金公司在香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市。2017年，中金與中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司(中投證券)的戰(zhàn)略重組完成，中投證券成為中金的全資子公司。本次交易使公司規(guī)模顯著擴(kuò)大，綜合實(shí)力進(jìn)一步提升。
中金公司2019年1月11日披露的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司是中金公司最大股東，占股55.68%;騰訊是中金公司第二大股東，占股4.95%;股權(quán)私募機(jī)構(gòu)TPG持股4.1%，位列第三大股東;新加坡政府投資公司(GIC Private Limited)持股比例3.77%;中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司持股3.04%。
圖片來(lái)源：中金公司
其中，騰訊于2017年入股中金公司。
2017年9月20日，中金公司公告稱，騰訊將以13.8港元每股認(rèn)購(gòu)中金公司發(fā)行的2.08億股H股新股，較9月20日中金公司收市價(jià)格折讓約11%;交易完成后，騰訊將持有中金公司約5%的股份。中金公司在公告中表示，“本次合作是騰訊生態(tài)圈建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，對(duì)本公司財(cái)富管理及資產(chǎn)管理等戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)發(fā)展也具有重大的推動(dòng)作用”，初步確定的重點(diǎn)合作方向則包括精準(zhǔn)營(yíng)銷與大數(shù)據(jù)分析等。
同時(shí)，中金公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)在近兩年經(jīng)歷了多次調(diào)整，2018年6月7日，中金公司發(fā)布公告稱，第一大股東中央?yún)R金已于6月6日與海爾集團(tuán)(青島)金融控股有限公司(下稱海爾金控)簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，中金公司3.985億股股份將以54.12億元的對(duì)價(jià)，轉(zhuǎn)讓給海爾金控。
阿里金融版圖進(jìn)一步完善
市場(chǎng)人士指出，此次交易完成后，阿里將成為中金公司第三大股東，也意味著阿里金融版圖的進(jìn)一步完善。
早在2018年8月3日，阿里巴巴曾獲配華泰證券非公開發(fā)行的股票2.68億股。華泰證券披露非公開發(fā)行A股股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動(dòng)公告，此次非公開發(fā)行共計(jì)發(fā)行10.89億股，發(fā)行價(jià)13.05元/股，募資總額142.08億元。其中，阿里巴巴斥資約35億元認(rèn)購(gòu)268,199,233股，蘇寧易購(gòu)以約34億元認(rèn)購(gòu)260,536,398股，鎖定期12個(gè)月，發(fā)行后公司總股本增至82.52億股。
此次定增完成后，阿里巴巴和蘇寧易購(gòu)集團(tuán)分別成為其第六大股東和第七大股東。發(fā)行完成后，華泰證券實(shí)際控制人和第一大股東不會(huì)因此次發(fā)行而發(fā)生變化。不過，華泰證券的股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大變化。
“阿里巴巴作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司，擁有龐大的客戶群，華泰證券有望獲得穩(wěn)定的流量入口，鞏固經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的市占率優(yōu)勢(shì)。”天風(fēng)證券銀行業(yè)首席分析師廖志明表示，阿里巴巴在金融科技領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)顯著，未來(lái)將助力華泰證券加快布局金融科技領(lǐng)域，提升華泰證券財(cái)富管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)水平。此次定增，華泰證券通過引入具有戰(zhàn)略協(xié)同作用的投資者，助力公司構(gòu)建金融科技生態(tài)圈，夯實(shí)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和敏捷協(xié)同的全業(yè)務(wù)鏈體系，鞏固在券商中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
券商觸網(wǎng)進(jìn)入下半場(chǎng)？
早在騰訊入股中金公司時(shí)，高盛分析師曾表示，相信中金與騰訊合作可進(jìn)一步通過騰訊的財(cái)富管理平臺(tái)增加客戶數(shù)量，而騰訊的金融科技技術(shù)除了可以提升中金現(xiàn)有的客戶體驗(yàn)，也可以增加向零售客戶的產(chǎn)品銷售。
無(wú)論如何，券商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)聯(lián)姻的趨勢(shì)在過去幾年中越發(fā)壯大。從最簡(jiǎn)單的開戶、交易，到各類移動(dòng)應(yīng)用、智能投顧，內(nèi)地券商近年在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進(jìn)行了大量的投資。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，尤其是大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也愈發(fā)意識(shí)到財(cái)富管理這一新“戰(zhàn)場(chǎng)”的重要性。
畢馬威也曾發(fā)布報(bào)告指出，內(nèi)地證券公司正從傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)拓展到財(cái)富管理和海外業(yè)務(wù)， 而數(shù)字化發(fā)展是券商差異化競(jìng)爭(zhēng)的重要領(lǐng)域之一。
畢馬威在上述報(bào)告中表示，如何依托互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)，打通券商投行、資管以及經(jīng)紀(jì)等各個(gè)業(yè)務(wù)條線，實(shí)現(xiàn)線上和線下資源的結(jié)合和循環(huán)，將此前分離的業(yè)務(wù)架構(gòu)變成循環(huán)式的主動(dòng)推送，將營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)變成客戶綜合營(yíng)銷及客戶體驗(yàn)的服務(wù)平臺(tái)。互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)型對(duì)人員的技能有新的要求，其中互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)技術(shù)人員的比例將會(huì)大大提升。
