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策略周觀點2023年第25期:政策預期助推A股上行


(資料圖片)

A股主要股指集體上漲,順周期行業(yè)漲幅居前:7月24日-7月28日當周A股主要股指集體上漲,其中滬深300漲4.47%,上證綜指漲3.42%,深證成指漲2.68%,創(chuàng)業(yè)板指漲2.61%,科創(chuàng)50漲0.74%。7月24日-7月28日當周申萬一級行業(yè)漲多跌少,非銀金融、房地產(chǎn)和鋼鐵行業(yè)漲幅居前,分別上漲11.44%、9.78%和7.27%。

兩市成交放量,成長板塊交投活躍:7月24日-7月28日周內(nèi)兩市日均交易額為8265.14億元,較上周提升約9.16%。7月24日-7月28日當周主要寬幅股指換手率普遍上行,其中創(chuàng)業(yè)板指換手率升幅最大。分行業(yè)來看,成長板塊交投最為活躍,7月24日-7月28日當周計算機行業(yè)成交額3354.77億元位居第一,電子、非銀金融位列第二和第三,成交額分別為3097.87億元和3024.70億元。

北向資金實現(xiàn)大額凈流入:截至7月28日收盤,A股市場融資融券余額為15719.87億元,較上周減少37.83億元。分行業(yè)看,7月24日-7月28日當周大部分一級行業(yè)實現(xiàn)融資融券凈流出,融資融券凈流入額較高的行業(yè)為非銀金融、計算機、國防軍工等。7月24日-7月28日當周北向資金凈流入345.06億元,周內(nèi)成交額為5428.96億元。

投資建議:海外方面,美聯(lián)儲7月FOMC會議確認加息25bp,聯(lián)邦基金區(qū)間利率上調(diào)至5.25%-5.50%。美國二季度實際GDP環(huán)比增長2.4%,超過市場預期的1.8%。6月美國核心PCE物價指數(shù)同比增長4.1%,較上月放緩0.5個百分點,美國通脹有所放緩,市場情緒趨向樂觀,市場預測9月停止加息概率升至80%。國內(nèi)方面,工業(yè)企業(yè)利潤累計同比下降16.8%,降幅較上月收窄2.0個百分點,連續(xù)4個月降幅收窄,主因營收利潤率改善,企業(yè)盈利逐步企穩(wěn)。7月24日至7月28日當周,政治局會議召開提振市場情緒,A股市場小幅回暖,順周期板塊走強。7月24日召開的政治局會議提出要精準有力實施宏觀調(diào)控,加強逆周期調(diào)節(jié)和政策儲備,政策定調(diào)積極,有力提振市場信心。預計后續(xù)隨著穩(wěn)增長增量政策逐步出臺,A股有望重回上行通道。行業(yè)配置方面:1)穩(wěn)增長政策發(fā)力預期升溫下,順周期板塊有望繼續(xù)上行,關注板塊內(nèi)需求回暖,同時庫存水平較低的細分行業(yè)。2)下半年基本面向好預期下,中特估有望受益,可提前布局板塊內(nèi)盈利確定性較強的低估值、高股息率“中字頭”企業(yè)。

風險因素:政策變動風險;海外風險蔓延;經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預期。

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