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阿里收購餓了么，會引發(fā)怎樣的蝴蝶效應(yīng)？
這個新聞一點都不勁爆...劇本都是早早就定好了，對于“土豪里”，價格永遠不是需要考慮的問題，戰(zhàn)略領(lǐng)先才是第一位的，那問題來了，對于這個收購，就外賣說外賣太小，就新零售說新零售也太小。
還是說點實話，外賣代表的“同城短途配送”是物流行業(yè)發(fā)展的新戰(zhàn)場，是新的“基礎(chǔ)設(shè)施級”服務(wù)。
關(guān)于物流行業(yè)的一些故事背景，可以看些舊文補補番：
《首富的狂歡與集體的泡沫，快遞行業(yè)凜冬將至》
《順豐，菜鳥，令狐沖，岳不群》
《餓了么收購百度外賣：外賣的下半場，同城物流的上半場》
2016年兩會，國家郵政局局長馬軍勝接受采訪時表達：“到2020年，我國要打造出若干家具備參與國際市場競爭能力的航母級企業(yè)?？爝f行業(yè)“BESTY”的框架體系已現(xiàn)雛形，期待它們壯大升級成為“航母群”。”
馬軍勝心中未來的“BESTY”航母群中，既有上述五家上市企業(yè)(S，順豐;T，三通;Y，韻達)，也有老牌國企中郵速遞(E)，還有異軍突起的快遞新銳百世(B)。這些企業(yè)已經(jīng)具備了成為“快遞航母”的潛力。這些公司都在近兩年密集上市，果然，當(dāng)行業(yè)性的集體上市，包括最自信的順豐，意味著什么，你懂的...
果然，經(jīng)驗限制了人們的想象力，局內(nèi)人永遠判斷不了降維打擊...
一、風(fēng)起云涌
物流行業(yè)，也許哪些互聯(lián)網(wǎng)boy覺得low，但它是個十幾萬億市場容量的大賽道。
此前整個行業(yè)水大魚小，但水有點渾、也有點深，之前能長大的魚，都是“地頭魚”，行業(yè)高度分散。快遞作為增量業(yè)務(wù)，是最先打破這個桎梏的，成長出了上文提及的“BESTY”幾條大魚，隨著水逐漸變清，有更多的大魚進入這個池塘，想改變池塘的生態(tài)，想搞大新聞。
2017年9月26日，阿里巴巴集團宣布，53億人民幣增持菜鳥網(wǎng)絡(luò)股份，增資后阿里巴巴持有菜鳥股權(quán)將從原來的47%增加到51%，菜鳥的估值約為是203億美元，控股后并表進上市公司。計劃在未來5年繼續(xù)投入1000億元，除了繼續(xù)投資數(shù)據(jù)技術(shù)等領(lǐng)域的研發(fā)，還主要用于智能倉庫、智能配送、全球超級物流樞紐等核心領(lǐng)域建設(shè)。
2018年2月14日，京東物流獲投資方25億美元投資，投后持股比例為18.6%，京東仍將持有京東物流81.4%的股權(quán)，投后估值約為134.4億美金。本輪主要投資方包括高瓴資本、紅杉中國、招商局集團、騰訊、中國人壽、國開母基金、國調(diào)基金、工銀國際等多家“國家級”機構(gòu)。接下來將從自建物流轉(zhuǎn)型開放物流，希望在未來5年，來自非京東訂單的業(yè)務(wù)量達到50%以上。
2018年2月23日，國務(wù)院、中央軍委正式發(fā)函，同意新建湖北鄂州民用機場，機場總投資372.6億元，順豐將成為國內(nèi)第一個也是唯一一個擁有自己機場的快遞公司。當(dāng)別人在跑汽運的時候，順豐在買飛機;當(dāng)別人在買飛機的時候，順豐在建機場...這是沖著聯(lián)邦快遞的孟菲斯機場劇本去了...作為國內(nèi)快遞業(yè)單列一組的快遞巨頭，順豐借殼后市值約為350億美金。
老大哥郵政物流業(yè)務(wù)沒上市，加盟制快遞公司在大牛市中借殼上市，現(xiàn)在還在漫長的估值修復(fù)階段，再者，他們的業(yè)務(wù)也嚴重的依賴于阿里系，估值最高的也在百億美金左右，整個快遞行業(yè)的股價走勢基本也符合之前的預(yù)期，不會有大行情...加盟制還在劇烈的”出淘“或者洗牌當(dāng)中，即使“含爹量”最高的百世集團(BSTI.O)未來也無可避免的受到行業(yè)迭代的壓制，就看未來誰能擁抱“變化”了。
新勢力的崛起，也許是馬局長所預(yù)期不到的，“BESTY”當(dāng)中，未來有幾個必然會成為為他人做嫁衣打下手的，日子還會過著，但是，成不了航母的，命根子在別人手里...
2017年兒童節(jié)的阿里vs順豐的數(shù)據(jù)掐架就是敲山震虎的壓力測試，封禪臺上，岳不群笑而不語。
2017年8月，餓了么并購百度外賣時估值60億美元，阿里參與餓了么的該G1輪融資，金額為10億美元，其中2億美元就是用來支付收購百度外賣的現(xiàn)金部分。過去半年，作為牌桌上唯二(另一個是非賣品美團)的籌碼，價格從60億漲到95億很正常。
餓了么不僅僅只是一個外賣的賽道，它在物流這個大框架下，是菜鳥制霸物流野望下不可或缺的拼圖，這個收購，導(dǎo)演是“土豪里”，演員餓了么的意見根本不重要，餓了么已經(jīng)在阿里系孵化這么久了，相信也是價值觀改造差不多了，才有這波全資收購的劇情。
接下來，物流行業(yè)將迎來“巷戰(zhàn)”...
