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8月30日，網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)軍企業(yè)奇安信（688561.SH）發(fā)布2023年半年報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，完成營(yíng)業(yè)收入24.83億元，同比增長(zhǎng)26.15%，實(shí)現(xiàn)毛利15.14億元，同比增長(zhǎng)34.39%。公司毛利率60.97%，高于去年同期和今年一季度的毛利率水平，公司高質(zhì)量發(fā)展取得新成果，整體業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

【資料圖】

毛利高速增長(zhǎng)34.39%，規(guī)模優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大

報(bào)告期內(nèi)，隨著公司產(chǎn)品力的不斷提升，高毛利產(chǎn)品在公司營(yíng)收中的占比進(jìn)一步提升。公司毛利率60.97%，高于去年同期和今年一季度的毛利率水平。完成營(yíng)業(yè)收入24.83億元，同比增長(zhǎng)26.15%。

同時(shí)，營(yíng)收與三費(fèi)“剪刀差”日趨明顯，經(jīng)營(yíng)效率持續(xù)提升。期間費(fèi)用方面，公司三大費(fèi)用增速均有不同程度的下降，銷(xiāo)售費(fèi)用增速下降1.56個(gè)百分點(diǎn)，管理費(fèi)用增速下降8.94個(gè)百分點(diǎn)，研發(fā)費(fèi)用增速下降11.76個(gè)百分點(diǎn)，三費(fèi)合計(jì)增速10.42%，較去年同期下降6.50個(gè)百分點(diǎn)。三大費(fèi)用占營(yíng)收比例也穩(wěn)步下降，銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入比例分別下降2.73個(gè)百分點(diǎn)、4.31個(gè)百分點(diǎn)和7.13個(gè)百分點(diǎn)，三大費(fèi)用合計(jì)占營(yíng)收比為99.53%，較去年同期下降14.18個(gè)百分點(diǎn)。人效方面，公司人均創(chuàng)收超25萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)27.98%，品牌和平臺(tái)戰(zhàn)略效果彰顯。

國(guó)金證券研報(bào)指出，網(wǎng)安廠商與其他軟件廠商相比在投入方面更大，主要還是在于人員方面的投入。因此解決降本增效問(wèn)題成為網(wǎng)安行業(yè)當(dāng)務(wù)之急。AI可有效提升安全運(yùn)營(yíng)的智能化和自動(dòng)化程度，使得安服人員需求明顯下降，從而帶來(lái)顯著降本增效空間，網(wǎng)安廠商的盈利能力進(jìn)而有望改善。

為了提升生產(chǎn)效率，奇安信于近期發(fā)布首個(gè)工業(yè)級(jí)大模型應(yīng)用Q-GPT（奇安信大模型）安全機(jī)器人和大模型衛(wèi)士，用智能對(duì)抗智能，用智能保護(hù)智能。一臺(tái)安全機(jī)器人等于60多位安全專家，可產(chǎn)生約2000萬(wàn)元的運(yùn)營(yíng)效益，亦將大幅提升公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，增強(qiáng)盈利能力。

絕對(duì)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品收入占比超50%，領(lǐng)先地位進(jìn)一步夯實(shí)

報(bào)告期內(nèi)，公司絕對(duì)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品占營(yíng)收比例超50%，其中，核心產(chǎn)品線快速增長(zhǎng)，終端安全品類收入較去年同期增長(zhǎng)超過(guò)41%，數(shù)據(jù)安全品類收入較去年同期增長(zhǎng)超過(guò)40%。

公開(kāi)信息顯示，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CCIA）發(fā)布的《2023年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析報(bào)告》中，奇安信連續(xù)三年蟬聯(lián)“中國(guó)網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力50強(qiáng)”第一，市占率進(jìn)一步提升至9.83%。

奇安信龍頭地位與其階梯清晰+逐級(jí)躍升的產(chǎn)品體系和以此為基礎(chǔ)的產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略密不可分，公司產(chǎn)品具備強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及市場(chǎng)潛力。目前奇安信構(gòu)建了基于市場(chǎng)份額界定的四層產(chǎn)品階梯：絕對(duì)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品、市場(chǎng)第一產(chǎn)品、市場(chǎng)龍頭產(chǎn)品以及高增潛力產(chǎn)品。

其中絕對(duì)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品包括終端安全、威脅發(fā)現(xiàn)與態(tài)勢(shì)感知、代碼安全等；市場(chǎng)第一產(chǎn)品包括數(shù)據(jù)安全、云安全、威脅情報(bào)等；市場(chǎng)龍頭產(chǎn)品包括零信任、邊界安全、工業(yè)安全等；高增潛力產(chǎn)品包括AI+安全、網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)安全、托管服務(wù)和SASE等。

關(guān)基行業(yè)客戶增長(zhǎng)強(qiáng)勁百萬(wàn)級(jí)大客戶收入占比進(jìn)一步提升

財(cái)報(bào)顯示，百萬(wàn)級(jí)以上客戶創(chuàng)收增速超40%，占營(yíng)收比重由63.95%增長(zhǎng)至71.79%，體現(xiàn)了奇安信在大客戶市場(chǎng)拓展方面的成果顯著，優(yōu)勢(shì)日漸明顯。公司上半年單客戶創(chuàng)收金額較去年同期提升近25%，客戶復(fù)購(gòu)率近50%，反映了客戶對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的認(rèn)可，這種認(rèn)可和深度合作關(guān)系又進(jìn)一步轉(zhuǎn)化新的商機(jī)。在拓展新客戶方面公司也取得了較好的成績(jī)，上半年公司新客戶單客產(chǎn)出較去年同期提升了63%。

而從收入的行業(yè)結(jié)構(gòu)上看，企業(yè)級(jí)客戶依舊是公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主要引擎。企業(yè)級(jí)客戶、政府客戶、公檢法司分別占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比：68.71%、22.14%、9.15%，企業(yè)級(jí)客戶收入增速超36%。重點(diǎn)關(guān)基行業(yè)客戶營(yíng)收增長(zhǎng)尤為顯著：能源、金融和運(yùn)營(yíng)商三大行業(yè)合計(jì)創(chuàng)收占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比超30%，較去年同期增長(zhǎng)超45%，關(guān)基行業(yè)客戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)需求強(qiáng)勁。

據(jù)了解，自5月1日起《信息安全技術(shù)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)要求》正式實(shí)施，對(duì)“關(guān)基”企業(yè)提出了更高要求。為了對(duì)不同類型客戶“量身定制”能切實(shí)滿足其需求的產(chǎn)品與服務(wù)，奇安信深化銷(xiāo)售端的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，正式形成了面向行業(yè)客戶的軍團(tuán)CBG、面向區(qū)域政企市場(chǎng)的政企CBG以及面向長(zhǎng)尾市場(chǎng)的渠道CBG這三大營(yíng)銷(xiāo)體系。

公開(kāi)資料顯示，奇安信于2022年圓滿完成北京冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)的網(wǎng)絡(luò)安全保障任務(wù)，實(shí)現(xiàn)“零事故”承諾，開(kāi)創(chuàng)了“業(yè)務(wù)不中斷、數(shù)據(jù)不出事、合規(guī)不踩線”的關(guān)基行業(yè)安全建設(shè)“零事故”新標(biāo)準(zhǔn)，充分獲得關(guān)基行業(yè)客戶認(rèn)可。

需要注意的是，奇安信作為網(wǎng)絡(luò)安全龍頭企業(yè)主要收入集中在下半年。隨著公司營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，規(guī)模經(jīng)營(yíng)效益逐年提升，市場(chǎng)對(duì)于公司2023全年業(yè)績(jī)持積極態(tài)度，堅(jiān)定看好公司未來(lái)發(fā)展。未來(lái)，奇安信將繼續(xù)聚焦核心戰(zhàn)略資源，培育孵化更多重磅級(jí)的優(yōu)秀產(chǎn)品，更好地滿足客戶日益復(fù)雜和高要求的網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)需求。

本文僅供參考，不作為投資依據(jù)