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華泰證券(06886)境外全資附屬設立本金總額為30億美元(等值)的境外中期票據(jù)計劃
(資料圖片僅供參考)
智通財經(jīng)APP訊，華泰證券(06886)發(fā)布公告，公司第五屆董事會第十一次會議和2021年第一次臨時股東大會審議通過，由公司董事長、首席執(zhí)行官和首席財務官共同或分別決策發(fā)行境外債務融資工具，并全權(quán)辦理發(fā)行相關的全部事項，包括但不限于發(fā)行主體及發(fā)行方式、債務融資工具品種、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、幣種、上市場所等，并根據(jù)融資工具的特點及發(fā)行需要為境外全資附屬公司(包括資產(chǎn)負債率超過70%的發(fā)行主體)發(fā)行境外債務融資工具提供擔保，擔保范圍包括債券本金、相應利息及其他費用，擔保方式包括保證擔保、抵押擔保、質(zhì)押擔保等有關法律法規(guī)允許的擔保方式。此外，經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議和2022年度股東大會審議通過，上述授權(quán)有效期延長至2025年年度股東大會召開之日止。
根據(jù)上述授權(quán)，經(jīng)公司獲授權(quán)人士決策同意，由公司境外全資附屬公司Pioneer Reward Limited作為發(fā)行主體，于2023年7月31日設立本金總額為30億美元(等值)的境外中期票據(jù)計劃(該中票計劃)，公司為該中票計劃項下所有債務提供擔保，擔保金額包括本金、利息及其他相關費用，擔保方式包括保證擔保、抵押擔保、質(zhì)押擔保等有關法律法規(guī)允許的擔保方式。
公司將在境內(nèi)外監(jiān)管機構(gòu)的審批范圍內(nèi)，根據(jù)市場情況及資金需求擇機分批次開展中期票據(jù)發(fā)行。公司已向香港聯(lián)交所申請該中票計劃自2023年7月31日后12個月期間內(nèi)上市，票據(jù)將以債務發(fā)行方式僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行;該中票計劃在香港聯(lián)交所的上市生效日預期為2023年8月1日。同時，該中票計劃已獲新加坡交易所原則上批準自2023年8月1日上市，票據(jù)將以債務發(fā)行方式僅向新加坡證券及期貨法第274及275條所界定的人士(或票據(jù)發(fā)行地相關司法管轄區(qū)界定的同等人士)發(fā)行。
